理財顧問(wèn)崗位職責（精選15篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的理財顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇1

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇2

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；

　　3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇3

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jì)指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對客戶(hù)不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶(hù)一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負責客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；

　　4、負責客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇4

　　1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；

　　5、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，

　　6、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇5

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或者代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)等服務(wù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責為客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇6

　　1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。

　　4、負責營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調與聯(lián)絡(luò )工作。

　　5、直面挑戰，不斷進(jìn)取，為我們的客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇7

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù)，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇8

　　職位描述：

　　1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;

　　3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;

　　6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的'銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇9

　　1.投資者教育：對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。

　　全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標. 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個(gè)人不同的成長(cháng)階段、風(fēng)險偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇10

　　1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇11

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，管理信息系統、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢(xún)、實(shí)施工作經(jīng)驗，有多個(gè)小型，或一到兩個(gè)中大型項目完整實(shí)施周期經(jīng)驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷(xiāo)貿易行業(yè)，或汽車(chē)零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂(lè )于在挑戰性強、節奏快的環(huán)境下工作，能適應經(jīng)常短期出差；

　　7、無(wú)英文要求

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇12

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問(wèn)通過(guò)各種渠道訪(fǎng)尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶(hù)推薦合適的候選人;

　　協(xié)調安排客戶(hù)面試,及時(shí)解決面試過(guò)程中遇到的問(wèn)題;

　　協(xié)調薪酬談判和錄用通知書(shū)的簽署,并根據客戶(hù)要求進(jìn)行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學(xué)歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動(dòng),認真踏實(shí);

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇13

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；

　　2.根據業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；

　　3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標；

　　4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；

　　5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇14

　　1：負責團隊管理及績(jì)效考核。

　　2、負責公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實(shí)習考核期一個(gè)月，轉正后底薪6000+部門(mén)提成

　　理財顧問(wèn)崗位職責 篇15

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

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