理財顧問(wèn)崗位職責5篇
財顧問(wèn)現已廣泛流行于生活之中,是指能夠為大眾提供專(zhuān)業(yè)理財知識與提供理財規劃方面的服務(wù)的人群。下面是小編為大家整理的理財顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀參考
理財顧問(wèn)崗位職責篇1
1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習情況，搜集學(xué)員／家長(cháng)（準）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認真利用學(xué)員管理系統，對咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習問(wèn)題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財顧問(wèn)崗位職責篇2
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；
3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；
4、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財顧問(wèn)崗位職責篇3
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶(hù)資源。
3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財目標，掌握客戶(hù)的基本狀況；
4、針對客戶(hù)需求推薦可行性方案，給予購買(mǎi)產(chǎn)品的指導，對客戶(hù)提供交易策略或建議。
5、根據公司要求完成銷(xiāo)售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績(jì)效指標。
6、負責對客戶(hù)提供必要性的培訓服務(wù)。
理財顧問(wèn)崗位職責篇4
工作職責:
1、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
2、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；
3、分析高端私人客戶(hù)的`的綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求：
1、形象氣質(zhì)佳，品行正直誠信；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)優(yōu)先，良好的學(xué)習能力；
3、較強的業(yè)務(wù)拓展能力、交際溝通能力、團隊協(xié)作能力和工作主動(dòng)性；
4、具備一定的客戶(hù)資源，有服務(wù)高凈值客戶(hù)經(jīng)驗或可以接觸當地高端客戶(hù)資源更佳；
5、須持有基金銷(xiāo)售或基金從業(yè)相關(guān)資格證書(shū)；
6、傭金及其他福利面議。
理財顧問(wèn)崗位職責篇5
崗位職責：
1.高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
2.為客戶(hù)提供快速、準確、專(zhuān)業(yè)的信息查詢(xún)及業(yè)務(wù)服務(wù)。
3.根據項目制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù)；
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，樂(lè )于從事具有挑戰性的工作，有良好的職業(yè)道德和吃苦耐勞精神；
2、熱愛(ài)金融行業(yè)并專(zhuān)注于在金融行業(yè)發(fā)展；
3、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實(shí)負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；
4、有以下相關(guān)工作者優(yōu)先：銀行、證券、基金、第三方理財、高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè )部、五星級酒店會(huì )籍等高端服務(wù)行業(yè)。
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