投資顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的投資顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責1
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;崗位職責:
1.負責合理利用公司資源維護并開(kāi)拓高端客戶(hù),通過(guò)對高端客戶(hù)綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負責為潛在客戶(hù)提供包括固定收益信托、陽(yáng)光私募基金、私募股權基金、公募基金等產(chǎn)品在內的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;
3.負責幫助客戶(hù)處理金融產(chǎn)品投資過(guò)程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負責為已成交客戶(hù)提供持續的投資咨詢(xún)服務(wù);
5.負責宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的.理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷(xiāo)售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;
投資顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責2
職位描述：
公司簡(jiǎn)介
高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專(zhuān)注為高資產(chǎn)凈值客戶(hù)提供全方位服務(wù)，為客戶(hù)提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規劃等系列服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機構和個(gè)人客戶(hù)提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會(huì )，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險一金：養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育、補充醫療；公積金（你的權益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂(lè )生活）
旅游：不定期的團建活動(dòng)（休閑娛樂(lè )high翻天）
學(xué)習充電：美國西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓；mba；北大清華學(xué)習機會(huì )（你的成長(cháng)我們很關(guān)注）
從零到金融專(zhuān)家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）
培訓
1、2天帶薪新員工培訓
2、隨時(shí)導師制新產(chǎn)品培訓
3、每周三固定的金融知識培訓
遇見(jiàn)未來(lái)——這個(gè)舞臺看你的
晉升
內部選拔機制；所有的團隊長(cháng)、分支機構的負責人從優(yōu)秀的銷(xiāo)售選拔，選拔團隊長(cháng)的標準是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；
高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機會(huì )提升要看個(gè)人表現
崗位職責：
1、向目標客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；
3、開(kāi)發(fā)機構及高端個(gè)人客戶(hù)。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛(ài)與人打交道，對生活有夢(mèng)想，有規劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應的銷(xiāo)售經(jīng)驗；
4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過(guò)自己的努力實(shí)現夢(mèng)想的你加入。
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投資顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責3
崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;
2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;
4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
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