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注冊財務(wù)策劃師——職場(chǎng)新寵
錢(qián)生錢(qián)的“金”的設計師
“國際財務(wù)策劃協(xié)會(huì )-IAFP”于20世紀80年代正式成立，目前在全球共有約15個(gè)國家和地區擁有其協(xié)會(huì )機構。香港注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancialPlanner，簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)為香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )所特許制定的國際權威認證資質(zhì)。
財務(wù)策劃涉及保險、投資和風(fēng)險管理、稅務(wù)策劃、退休計劃以及員工福利等諸多方面，以確保資產(chǎn)的保值與增值。財務(wù)策劃的業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)理財和個(gè)人理財兩個(gè)方面，其作用猶如客戶(hù)與復雜的金融產(chǎn)品之間的中介，他們運用專(zhuān)業(yè)知識幫助客戶(hù)在其可接受的風(fēng)險范圍內進(jìn)行有效、合理的規劃，為客戶(hù)設計出優(yōu)化組合的資金管理方案，從而使客戶(hù)獲得理想的回報，因此注冊財務(wù)策劃師被稱(chēng)為錢(qián)生錢(qián)的“金”的設計師。
前景誘人通行職場(chǎng)
據來(lái)自香港的高級財務(wù)策劃師鄭建基先生介紹，6、7年前，香港和內地一樣沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的財務(wù)策劃師，但現在以理財咨詢(xún)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的私人財務(wù)咨詢(xún)公司已有3000多家萬(wàn)港元。而且相對于已進(jìn)入成熟期的保險業(yè)，財務(wù)策劃師這一行業(yè)還處于成長(cháng)期，因此，它的發(fā)展空間還很大。許多經(jīng)濟學(xué)家預測，2008年前后，財務(wù)策劃咨詢(xún)公司將會(huì )在大陸紅火地開(kāi)展，注冊財務(wù)策劃師的就業(yè)前景令人矚目。
人才培訓迫在眉睫
資料顯示，財務(wù)策劃提供的服務(wù)非常廣泛，具備國際財務(wù)策劃專(zhuān)業(yè)水準的人才目前在國內也普遍缺乏，正在朝國際金融中心邁進(jìn)的上海尤其需要加強財務(wù)策劃專(zhuān)業(yè)人才的培訓和認證，因此，對取得資格認證的注冊財務(wù)策劃師的需求迫在眉睫。
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院與香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )合作的“注冊財務(wù)策劃師”培訓項目，經(jīng)上海緊缺人才培訓工程聯(lián)席會(huì )議辦公室審批后，被列入上海緊缺人才培訓工程項目。
據悉，滬上260多名“注冊財務(wù)策劃師”已從交大誕生。成為香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )的會(huì )員，加試二門(mén)課程，還可申報英國財務(wù)會(huì )計師公會(huì )(IFA)會(huì )員資格。這樣，不僅可大大增加自己在職場(chǎng)中的份量，還可為海外發(fā)展帶來(lái)諸多便利。
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