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電氣企業(yè)進(jìn)入“低利潤”時(shí)代
伴隨著(zhù)電氣上市公司2011年上半年報的披露，電氣企業(yè)上半年的財務(wù)逐漸浮出水面。利潤下滑、成本飆升，再次成為行業(yè)最為沉重的話(huà)題。不僅中小型電氣企業(yè)的利潤出現下滑，即使是國內龍頭企業(yè)也未曾擺脫利潤大幅下滑的噩夢(mèng)。
8月5日，平高電氣發(fā)布上半年業(yè)績(jì)報告。報告顯示，今年1～6月，平高電氣實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6。82億元，同比減少32。52%；凈利潤僅為125萬(wàn)元，同比下降98。52%；實(shí)現歸屬于上市公司普通股東的凈利潤92萬(wàn)元，同比下降98。92%。
“以?xún)r(jià)格競爭為主要表現形式的市場(chǎng)競爭愈演愈烈，加之主要原材料價(jià)格攀升，人工成本價(jià)格居高不下，公司成本壓力巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險加大，經(jīng)營(yíng)效果出現較大的不確定性。”無(wú)獨有偶，中國西電集團上半年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入 50。8 億元，同比降低 23。7%；實(shí)現利潤總額0。7億元，同比降低89%。
利潤下滑已成為業(yè)界的普遍現狀。“近兩年，行業(yè)的產(chǎn)能擴張了二成以上，但多數企業(yè)的利潤較此前卻出現了明顯下滑，利潤下滑20%~30%是較為普遍的現象。”中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )重大裝備辦公室副主任呼淑清在接受本刊記者采訪(fǎng)時(shí)透露，市場(chǎng)需求下降、競爭加劇、產(chǎn)品價(jià)格跳水、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本大幅度提高是導致這一局面的主要因素。
成本飆升
“同2012年金融危機沒(méi)活兒可干的狀況相比，現在的形勢是企業(yè)可以接到訂單，但是經(jīng)營(yíng)利潤相比去年卻在持續下降。”江蘇某電氣制造企業(yè)負責人曾不禁感嘆。
冰凍三尺非一日之寒。數據顯示，事實(shí)上早在2011年，國內電力設備制造行業(yè)整體毛利率已經(jīng)呈現逐年下滑的趨勢。以變壓器行業(yè)來(lái)說(shuō)，10年前其平均利潤率為22%，而目前大概只有5%~6%。
然而，同利潤下滑呈現明顯對比的卻是設備行業(yè)景氣度的持續看好。中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )《2011年上半年電工行業(yè)經(jīng)濟運行分析》中顯示，2011年電工行業(yè)上半年產(chǎn)銷(xiāo)增幅都在31%左右，快速增長(cháng)特征明顯。1~6月，工業(yè)總產(chǎn)值20372。21億元，同比增長(cháng)31。40%，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值19724。33億元，同比增長(cháng)31。05%。
緣何產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，利潤卻持續下滑？在接受記者采訪(fǎng)時(shí)，部分企業(yè)認為，生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲，工人工資、銅鐵等原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤下滑的重要動(dòng)因。
眾所周知，在我國電氣工業(yè)中，多數領(lǐng)域屬于原材料密集型產(chǎn)品，對于鋼材、銅、鋁等原材料的需求量極大，其中鋁、銅、硅鋼片等原材料在低壓電器、電線(xiàn)電纜、變壓器、中小型電機等基礎電工產(chǎn)品的成本構成中占有很大比重。例如，在電線(xiàn)電纜產(chǎn)品中，原材料占全部成本的80%以上；在變壓器產(chǎn)品中，材料成本占總成本的比重也超過(guò)了70%。因此，原材料價(jià)格的上漲會(huì )極大增加產(chǎn)品成本，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)的利潤。
同時(shí)，由于大型設備都是提前簽訂生產(chǎn)合同并約定價(jià)格，生產(chǎn)企業(yè)只能依據合同開(kāi)工生產(chǎn)，同時(shí)保證按期交貨，產(chǎn)品價(jià)格幾乎不可能提高。上下游的雙重壓力同時(shí)擠壓處于中間環(huán)節的電工行業(yè)，最終導致了電工行業(yè) “有市無(wú)價(jià)”，身處雖然產(chǎn)銷(xiāo)旺盛、但利潤率下滑的尷尬局面。
以銅價(jià)為例，上海期貨交易所2012年6月的加權平均價(jià)是53077元/噸，今年6月是67700元/噸，上漲了27。5%；此外冷軋硅鋼價(jià)格，以武鋼產(chǎn)30Q130牌號為例，2012年6月為19800元/噸，今年6月22000元/噸，上漲11。1%。
據業(yè)內人士計算，國內硅鋼漲價(jià)10%，將使變壓器成本提高3。8%；銅、鋁漲價(jià)15%，對變壓器的成本影響分別為4。2%與4。5%。加上能源價(jià)格，運輸費用以及人力資源成本的上升，推動(dòng)了企業(yè)成本的進(jìn)一步增加。
“國內國際宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境決定了我國事實(shí)上的‘通脹’形勢在今后一段時(shí)間內不會(huì )緩解。電工行業(yè)的原材料價(jià)格會(huì )越漲越高，雖然偶有回落，但原材料持續漲價(jià)已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。”北京三聯(lián)變壓器有限公司總經(jīng)理趙宗昌表示，目前企業(yè)應對原材料漲價(jià)壓力沒(méi)有什么高招，惟一的做法就是減少自己的利潤。他說(shuō)，在原材料猛漲的形勢下，能夠維持的廠(chǎng)商就是勝利者。
此外，人工成本的增加也導致企業(yè)資金缺口的加大。近年來(lái)，由于產(chǎn)業(yè)梯度轉移、新生勞動(dòng)力就業(yè)觀(guān)轉變以及企業(yè)所在地生活費用上升等因素，引發(fā)長(cháng)三角、珠三角地區嚴重用工荒，使企業(yè)必須用大幅度增加工資的方式才能把人留住，造成企業(yè)勞動(dòng)力成本大漲。據統計，今年，我國企業(yè)最低工資平均上漲了26%，工人工資普遍上漲了15%~20%。
“為了能更好地留住工人，企業(yè)現在紛紛提高福利待遇，這也進(jìn)一步攤薄了原本微薄的利潤。”據長(cháng)江電氣集團總裁薛文鋒介紹，該公司一名計件工人的工資從去年上半年的2100～2200元/月，漲到了目前的2600～2700元/月，保險費和加班補貼等費用也比去年有所提升。薛文鋒測算了一下，雜七雜八的用工成本加起來(lái)，比去年同期上升了約30%。“其實(shí)我們今年上半年的整體銷(xiāo)售情況不錯，總產(chǎn)值同比上升了30%，但利潤卻同比下降了5%。”
據中國社會(huì )科學(xué)院經(jīng)濟研究所所長(cháng)裴長(cháng)洪介紹，除了上述問(wèn)題之外，截至目前，我國中小企業(yè)新增信貸額減少了486億元，但是包括電氣企業(yè)在內的中小企業(yè)戶(hù)數卻增加了兩萬(wàn)戶(hù)。“僧多粥少”的局面繼續延續，導致商業(yè)銀行可貸資金減少，利息上升，企業(yè)的融資成本再一次被推高。
賠本賺吆喝
要想從上述困境中走出來(lái)，表面上答案似乎也非常簡(jiǎn)單——面對原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本、融資成本提高，企業(yè)能否通過(guò)產(chǎn)品漲價(jià)的方式轉嫁成本壓力？
然而，對于電力設備制造行業(yè)而言，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格卻難以合理提升。其實(shí)早在2011年，面對日益飆升的原材料價(jià)格，國內145家變壓器企業(yè)就曾聚首貴陽(yáng)，意在形成“價(jià)格同盟”，宣布從當年4月1日起，變壓器產(chǎn)品價(jià)格全面上調，最高上調30%。
不過(guò)，這個(gè)被業(yè)界廣泛關(guān)注的“價(jià)格同盟”卻在不久之后消無(wú)聲息的瓦解了。據知情人士透露，變壓器價(jià)格同盟的瓦解是由于隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益激烈，大型變壓器企業(yè)首先撕毀協(xié)議，率先在用戶(hù)招標中壓低產(chǎn)品價(jià)格。
“伴隨著(zhù)近年行業(yè)部分領(lǐng)域產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，市場(chǎng)競爭日趨激烈，壓價(jià)競銷(xiāo)的情況相當普遍，已有部分電力設備制造企業(yè)虧損嚴重。”上述知情人士告訴記者。
在此過(guò)程中，用戶(hù)部門(mén)在電力設備招標中實(shí)行的最低價(jià)中標原則，無(wú)疑在其中起到了推波助瀾的作用。
“現在的最低價(jià)中標原則是值得商榷的。用戶(hù)選擇物美價(jià)廉的產(chǎn)品本來(lái)無(wú)可厚非，但是一味的追求最低價(jià)，只能擾亂設備市場(chǎng)的競爭秩序，企業(yè)為了中標不惜一再壓低價(jià)格，產(chǎn)品的質(zhì)量也很難保證。你能想象一場(chǎng)招標下來(lái)，最后產(chǎn)品中標價(jià)僅是原材料價(jià)格？！但在一些國家重點(diǎn)工程中，部分企業(yè)為了業(yè)績(jì)，即便是這樣‘賠本賺吆喝’的買(mǎi)賣(mài)，很多企業(yè)仍然蜂擁而至。”國內某龍頭輸變電企業(yè)負責人向記者抱怨。
目前，我國《招標投標法》的立法本意和基本原則是合理低價(jià)中標，其中明確規定中標者應能夠滿(mǎn)足招標文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價(jià)格最低；但是投標價(jià)格低于成本的除外。對于低于成本價(jià)的投標競爭，我國法律法規還有一系列禁止性規定。
對此，部分業(yè)內專(zhuān)家在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，在電力設備領(lǐng)域招投標中，雖然低于成本價(jià)的投標競爭并不多見(jiàn)，但由于近年來(lái)企業(yè)數量眾多，一些中小型企業(yè)在參與競標時(shí)經(jīng)常壓低產(chǎn)品價(jià)格，即使這些企業(yè)最后未能如愿中標，卻也擾亂了整個(gè)價(jià)格體系，導致最后中標企業(yè)很難再具有合理的利潤空間。
“產(chǎn)品價(jià)格被壓低后，下次同類(lèi)設備再進(jìn)行招標時(shí)，部分企業(yè)為了中標，不得不在原有基礎上再次壓低產(chǎn)品售價(jià)，這也是導致電力設備行業(yè)，特別是部分輸變電領(lǐng)域企業(yè)利潤率持續下滑的又一重要因素。”上述企業(yè)負責人告訴記者。
不過(guò)，在呼淑清看來(lái)，低價(jià)中標無(wú)疑是導致行業(yè)利潤下滑的因素之一，但多年來(lái)行業(yè)內由盲目投資帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩、業(yè)內的無(wú)序競爭才是更值得業(yè)界警醒的問(wèn)題。
采訪(fǎng)中記者了解到，近年來(lái)，一方面由于投資門(mén)檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內的企業(yè)過(guò)多過(guò)濫。據了解，目前僅電力變壓器的生產(chǎn)企業(yè)保守估計就超過(guò)千家，電線(xiàn)電纜行業(yè)內的大小企業(yè)更是達到近萬(wàn)家之多。生產(chǎn)能力超出了市場(chǎng)需求，產(chǎn)能出現了嚴重過(guò)剩。
另一方面，由于門(mén)檻低，不僅使行業(yè)的集中度越來(lái)越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測等必要手段是作坊式的企業(yè)得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷(xiāo)售價(jià)格等手段擾亂市場(chǎng)競爭秩序，加劇了行業(yè)內的無(wú)序競爭，也最終導致了行業(yè)利潤率的下降。
市場(chǎng)收緊
多年來(lái)，電力設備行業(yè)屬于靠投資拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)之一。然而，隨著(zhù)國家重點(diǎn)大型項目的逐步落實(shí)，投資放緩也逐漸影響到電力設備企業(yè)，其實(shí)不乏幾家大型龍頭企業(yè)。
根據特變電工披露的2011年上半年報信息顯示，公司綜合毛利率為22。22%，同比減少0。40個(gè)百分點(diǎn)，毛利率下降的主要原因是市場(chǎng)競爭加劇，且主要原材料價(jià)格高位運行，寬幅波動(dòng)，公司經(jīng)營(yíng)面臨更大的壓力和挑戰。
其中，變壓器營(yíng)收下降較快。今年上半年，特變電工變壓器實(shí)現營(yíng)業(yè)收入43。40億元，同比下降14。25%，主要系電力投資放緩、市場(chǎng)競爭激烈所致。毛利率為26。83%，同比下降1。46個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于輸變電行業(yè)市場(chǎng)競爭加劇，原材料成本波動(dòng)所致。
對此，業(yè)內分析人士認為，就輸變電產(chǎn)業(yè)而言，未來(lái)一次設備高壓和中低壓的景氣度將分化明顯。
究其原因，近年來(lái)主干網(wǎng)（220～750千伏）建設已比較完善，投資速度趨緩。數據顯示， 2011年1~6月，電網(wǎng)基本建設投資完成額為 1290億元，同比增長(cháng)6。26%。但220千伏及以上的主干線(xiàn)建設投資已經(jīng)趨緩，截至6月底，累計完成的新增220千伏及以上變電設備容量為 8933萬(wàn)千伏安，同比減少 860萬(wàn)千伏安。
同時(shí)，如特變電工、平高等企業(yè)，此前一直受益于特高壓工程，但今年上半年特高壓交流項目的審批工作推進(jìn)較慢。盡管?chē)译娋W(wǎng)年初工作會(huì )議上力爭7條特高壓交直流線(xiàn)路獲批，但從實(shí)際情況來(lái)看，僅錫盟—南京、蒙西—長(cháng)沙、溪洛渡—浙西、哈密—鄭州這四個(gè)項目拿到國家發(fā)改委的批條，獲準開(kāi)展前期工作，這也一定程度上影響輸變電企業(yè)的業(yè)績(jì)。
在變壓器和開(kāi)關(guān)等設備領(lǐng)域，由于生產(chǎn)交付相比訂單獲取的時(shí)點(diǎn)有滯后效應，也在一定程度上造成了企業(yè)當期利潤的下滑。“2012年上半年集中實(shí)現銷(xiāo)售的大型工程合同多為2012年簽訂，當時(shí)的產(chǎn)品數量和價(jià)格都處于較高的水平；而 2011年上半年實(shí)現收入的訂單主要集中于2012年下半年獲得的訂單，當時(shí)的市場(chǎng)競爭以?xún)r(jià)格競爭為主要表現形式，行業(yè)產(chǎn)能相對過(guò)剩，變壓器、開(kāi)關(guān)等產(chǎn)品的單價(jià)均有較大幅度的降低。”業(yè)內分析人士表示。
天相投資顧問(wèn)有限公司研究員張雷表示，從發(fā)電端來(lái)看，目前五大發(fā)電集團虧損嚴重。新能源各子行業(yè)呈現分化態(tài)勢：風(fēng)電行業(yè)整體高增長(cháng)暫告一段落，行業(yè)競爭加劇和融資成本提高，使公司業(yè)績(jì)普遍呈現下滑態(tài)勢；光伏行業(yè)仍處于存貨消化狀態(tài)，上半年呈現收入繼續增長(cháng)，但是盈利能力下滑的態(tài)勢；核電審批重啟的時(shí)點(diǎn)仍需觀(guān)察；水電將成為替代化石燃料的主力。“輸配電端一次設備在原材料和人工成本高企、財務(wù)費用激增以及行業(yè)供大于求的態(tài)勢壓制下，營(yíng)收和利潤繼續下降。”
針對行業(yè)目前存在的現狀，業(yè)界有專(zhuān)家認為，電工行業(yè)應改變過(guò)去“重份額、輕利潤”、“追求規模效益”的觀(guān)念，重視提高企業(yè)的利潤。
有專(zhuān)家表示，企業(yè)要擺脫當前原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本增加所帶來(lái)的困境，一定要掌握行業(yè)的技術(shù)動(dòng)向，緊跟新技術(shù)的發(fā)展研究和動(dòng)向，不斷提升自身的設計和開(kāi)發(fā)能力，使之具備能在下游客戶(hù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段就能參與進(jìn)去的能力，實(shí)現與客戶(hù)同步設計、一起發(fā)展。要具備完善的產(chǎn)品研發(fā)硬件要求，尤其是需要具備產(chǎn)品可靠性的評價(jià)手段和管理方法，只有這樣，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，才能有條件和優(yōu)秀的企業(yè)競爭。
對于當前出現的原材料普遍大幅度漲價(jià)，電工行業(yè)廣大企業(yè)要理性看待并采取有效的應對措施，通過(guò)改進(jìn)工藝和產(chǎn)品設計、加強企業(yè)生產(chǎn)管理、努力提高原材料利用率、降低消耗，盡力消化漲價(jià)因素；主動(dòng)調整產(chǎn)品結構，通過(guò)技術(shù)升級和管理現代化，提高產(chǎn)品附加值和品牌附加值，走質(zhì)量、效益型發(fā)展之路。
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