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保險公司籌建工作總結范文
導語(yǔ)：對于保險公司籌建工作，大家可以總結一下�？偨Y以下是小編整理的保險公司籌建工作總結，供各位參閱，希望對大家有幫助。
保險公司籌建工作總結【1】
201x年，太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，經(jīng)過(guò)全體員工的團結拼搏，開(kāi)拓進(jìn)取，在業(yè)務(wù)拓展、內部管理，樹(shù)立形象等方面取得了較大的成績(jì)。今年是全面實(shí)施總公司提出的“新一輪改革與轉載自百分網(wǎng)，請保留此標記發(fā)展戰略”的第一年，為此，我們在年初就明確了今年的經(jīng)營(yíng)指導思想圍繞總公司提出來(lái)的“三個(gè)轉變”，以“誠信天下，穩健一生”的文化核心價(jià)值觀(guān)為指導，繼續堅持“穩健經(jīng)營(yíng)，以效益為中心”，全面實(shí)施預算管理;進(jìn)一步調整業(yè)務(wù)結構，加大業(yè)務(wù)推動(dòng)力度;切實(shí)抓好兩核體系建設，不斷加強基礎管理;繼續深化各項改革，狠抓隊伍建設，努力實(shí)踐“三個(gè)轉變”，全面提升管理水平，全力做強做大個(gè)險純傳統險、意外險兩項業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營(yíng)效益，擴大市場(chǎng)占比。內強素質(zhì)，外塑形象，通轉載自百分網(wǎng)，請保留此標記過(guò)公司上下的團結一致，奮力拼搏，真正把東營(yíng)建成一家精品公司。
正是由于遵循了這一指導思想，截至12月6日，×中心支公司共實(shí)現保費收入16431萬(wàn)元，完成全年任務(wù)計劃的122%，到今年11月份的市場(chǎng)占有率為25%。其中，個(gè)險新保保費收入(含意外險)1610萬(wàn)元，完成年度計劃的80.5%，同比增長(cháng)20%,全省達成率第八名;意外險完成474萬(wàn)元，完成年度計劃的103%，同比增長(cháng)60%,提前一個(gè)月完成全年任務(wù)。團壽險完成2546萬(wàn)，完成計劃的195%，提前半年超額完成任務(wù);中介代理保費實(shí)現保費收入6778.6萬(wàn)元，完成年度計劃的101.1%;個(gè)險續收保費2928.5元，完成年度計劃的100%。
與去年同期相比，業(yè)務(wù)結構更加合理，經(jīng)濟效益大幅度提高。同時(shí)，公司在當地保險市場(chǎng)的占比和社會(huì )影響都有了非常大的提高，全年轉載自百分網(wǎng)，請保留此標記新�？偭烤邮袌�(chǎng)的第二位。
回顧今年的工作壓濾機濾布，可以概括為以下幾個(gè)方面：
一、抓業(yè)務(wù)、搶市場(chǎng)，實(shí)現各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
業(yè)務(wù)發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務(wù)平臺，擴大市場(chǎng)占比作為工作中的重點(diǎn)。全面貫徹落實(shí)“穩健經(jīng)營(yíng)、以效益為中心”的'指導思想，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)結構的戰略性調整。按照省公司的統一部署，中支公司總經(jīng)理室帶領(lǐng)廣大員工迅速轉變觀(guān)念，提高強烈的市場(chǎng)競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業(yè)務(wù)渠道，以純傳統險和意外險作為兩大業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。牢固樹(shù)立“誠信天下、穩健一生”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)機構，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，在業(yè)務(wù)結構、質(zhì)量、規模、效益等方面都實(shí)現了新的突破，得到了全面的發(fā)展。
1、在個(gè)險業(yè)務(wù)方面。按照年初制訂的總體戰略，以標團建設為重點(diǎn)，突出培訓，強化增員，穩扎穩打，健康發(fā)展，管理一步一個(gè)腳印，成績(jì)一步一個(gè)臺階。順利實(shí)現“首季開(kāi)門(mén)紅”后，又積極配合參與省公司開(kāi)展的“四五”聯(lián)動(dòng)對抗賽活動(dòng)，我公司全體員工和廣大營(yíng)銷(xiāo)員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽(yù)感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場(chǎng)為榮譽(yù)而戰的戰斗中去，取得良好的競賽成績(jì)。在省公司“***”聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰勝×。全年個(gè)險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，轉載自百分網(wǎng)，請保留此標記繼續保持穩步增長(cháng)。
2、在團險業(yè)務(wù)方面。在市場(chǎng)非常艱難的情況下，抓住有力時(shí)機，大力開(kāi)拓渠道業(yè)務(wù)，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續簽了“職工團體商業(yè)醫療保險合同”。這個(gè)合同的簽定，為我們公司帶來(lái)巨大的社會(huì )效益和社會(huì )影響，為公司的有續發(fā)展奠定了堅實(shí)的基矗意外險業(yè)務(wù)規模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營(yíng)各個(gè)保險公司的業(yè)務(wù)都沒(méi)有增長(cháng)或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務(wù)對比03年度實(shí)現了較大幅度增長(cháng)，市場(chǎng)占比不斷擴大。
3、銀行保險方面。今年，面對競爭異常激烈的市場(chǎng)，在強化對銀行客戶(hù)經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓的基礎上，進(jìn)一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進(jìn)行了梳理，對其架構做了調整，使渠道管理更具有專(zhuān)業(yè)化、規范化，使紅利來(lái)和小額信貸險業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展。在費用下調的情況下，我們的紅利來(lái)躉交業(yè)務(wù)仍然完成了6755萬(wàn)元，順利完成省公司下達的任務(wù)。
4、續收業(yè)務(wù)方面。在加大客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)員技能技巧培訓的基礎上，強化區域管理，加大銀行代收知識的培訓，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng )優(yōu)”活動(dòng)中，一直戰果輝煌。
二、抓重點(diǎn)、帶全盤(pán)，實(shí)現了規模和效益的同步發(fā)展。
按照“三個(gè)轉變”的要求，我們注重全面提升管理水平，全力做強做大個(gè)險純傳統險、意外險兩項業(yè)務(wù)，不斷擴大市場(chǎng)占比，提高經(jīng)營(yíng)效益。在今年的工作中，公司上下團結一致，奮力拼搏，較好地完成年初預定工作目標，工作中有以下幾個(gè)亮點(diǎn)：
1、縣區框架基本搭建完成，縣區班子建設初具規模。東營(yíng)原來(lái)沒(méi)有縣區架構，為使×太保壽險有一個(gè)長(cháng)足可持續地發(fā)展，必須將機構延伸至各縣區。今年上半年，在這種思想指導下，根據省公司有關(guān)要求，我們開(kāi)始搭建縣區架構。通過(guò)本地培養、同業(yè)引進(jìn)等措施，讓一批優(yōu)秀的人才走上了縣區領(lǐng)導的崗位，到目前對縣區的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《縣區機構管理辦法》進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性運作，為05年的業(yè)務(wù)發(fā)展做好了機構和干部的準備。
2、內部管理工作進(jìn)一步加強，管理工作不斷改善。管理的專(zhuān)業(yè)化、集約化、規范化水平進(jìn)一步提升。今年，從總公司到分公司都高度重視管理工作，有關(guān)管理的轉載自百分網(wǎng)，請保留此標記文件一個(gè)接一個(gè)，我公司對這些文件都及時(shí)進(jìn)行了轉發(fā)，并結合實(shí)際認真進(jìn)行了貫徹和落實(shí)�？梢哉f(shuō)，今年的管理力度、深度和廣度，是近幾年都沒(méi)有過(guò)的。在工作中，我們按照上級公司的要求，始終堅持“一手抓業(yè)務(wù)，一手抓管理，兩手抓，兩手都要硬”的原則，結合自己的實(shí)際情況，順應業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，全面加強和改善各項內部管理工作。通過(guò)各項規章制度的貫徹和落實(shí)，我公司的內部管理工作進(jìn)一步加強，管理水平進(jìn)一步提升。向管理要效益，通過(guò)管理促發(fā)展。通過(guò)一系列的措施，促進(jìn)了團隊的穩定和管理工作的加強，內控機制得到了強化，風(fēng)險得到了有效的控制，減少了浪費，降低了成本，實(shí)現了增收節支。在財務(wù)管控方面，堅決做到費用不超支，今年中支公司在費用方面的壓力非常大，在面臨費用緊張的情況下，公司一方面抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一方面抓費用管控，實(shí)現了年底的費用節余。由于我們管理到位，省公司還將我們作為調查基地，并在×舉辦了全省兩核調查員培訓班。
3、系統業(yè)務(wù)和集團業(yè)務(wù)取得了大的發(fā)展。今年以來(lái)，我們通過(guò)積極努力，不斷開(kāi)拓各種銷(xiāo)售渠道，先后打通了“小額信貸”、“建工險”、“綠色救助”等意外險銷(xiāo)售渠道，到目前這些渠道業(yè)務(wù)都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。而且這些系統業(yè)務(wù)運作，賠付率很低，僅有11%，為公司提供了費用來(lái)源，為公司的生存和發(fā)展作了貢獻。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續簽了“職工團體商業(yè)醫療保險合同”。這個(gè)合同的簽定，為我們公司帶來(lái)巨大的社會(huì )效益和社會(huì )影響。我們創(chuàng )造了一個(gè)健康險運作的全國性典范，為公司的有序發(fā)展奠定了堅實(shí)的基矗
保險公司籌建工作總結【2】
201x年3月3日，在總經(jīng)理團正確領(lǐng)導和公司各職能部室的通力配合支持下，貴州分公司籌備組正式成立并投入到緊張的籌建工作中�；I備組全體成員以良好的精神風(fēng)貌、團結進(jìn)取的團隊精神、嚴細認真的工作態(tài)度，扎實(shí)工作，埋頭苦干，經(jīng)過(guò)90多天緊張有序的努力工作，在6月15日一次性通過(guò)了貴州保監局的現場(chǎng)驗收，在7月12日獲得了貴州保監局的開(kāi)業(yè)批復并迅速完成了工商、稅務(wù)等相關(guān)證照辦理工作。
7月18日，華渝生董事長(cháng)、雷勵總經(jīng)理助理及貴州保監局局長(cháng)李翰輝、副局長(cháng)陳清華、貴州省政府金融辦、保險行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)等領(lǐng)導出席了貴州分公司開(kāi)業(yè)慶典儀式，至此貴州分公司的籌建工作順利完成，為公司今后的發(fā)展奠定了基礎。
一、工作基本回顧
貴州分公司是公司今年籌建的第二家分公司，如何吸取山西分公司在籌建工作中的經(jīng)驗、教訓，使貴州分公司更快更好地完成籌建工作，籌備組成員認真分析了貴州的實(shí)際情況，按照保監局和總公司籌建工作指引，提出了“求真務(wù)實(shí)抓基礎，圍繞發(fā)展抓籌建”的籌建工作思路，采取把握關(guān)鍵環(huán)節，交叉工作，統籌兼顧，齊頭并進(jìn)的工作方法，扎實(shí)推進(jìn)各項工作，較好地完成了籌建任務(wù)�；仡欃F州分公司的籌建工作，主要有以下8個(gè)突出的特點(diǎn)：
（一）、建立組織，加強對籌建工作的領(lǐng)導和指導。
公司黨政領(lǐng)導對貴州分公司的籌建工作十分重視，在總公司層面成立了以總經(jīng)理助理雷勵任組長(cháng)、法律合規部副總經(jīng)理李偉任副組長(cháng)的籌建工作領(lǐng)導小組，指導、協(xié)調貴州分公司的籌建工作。在分公司層面成立了由總公司法律合規部李偉任組長(cháng)、劉玉林、宋柳陽(yáng)任副組長(cháng)的貴州分公司籌建組，由總公司相關(guān)人員牽頭組織負責籌建工作，加強對籌建工作的領(lǐng)導和指導。
總公司市場(chǎng)發(fā)展部還主動(dòng)加強了對籌建工作的協(xié)調和指導，及時(shí)對貴州分公司籌建負責人進(jìn)行了系統的培訓，進(jìn)一步明確了籌建工作應把握的重點(diǎn)和注意事項，為順利推進(jìn)分公司的籌建工作，提供了組織保障。
（二）、統一思想、明確目標、落實(shí)責任。
一是認真學(xué)習總公司籌建政策，統一思想認識。201x年3月3日貴州分公司籌備組李偉、劉玉林、宋柳陽(yáng)不顧旅途的勞累，馬上召開(kāi)了籌建工作專(zhuān)題會(huì )議，認真學(xué)習了總公司制定的《分支機構籌建指導手冊》和籌建費用標準，使籌備組領(lǐng)導成員對總公司的各項籌建政策、措施有了更加清醒的認識，對貴州分公司的
籌建工作有了統一的思想認識。當天，籌備組3位成員還專(zhuān)程拜訪(fǎng)了貴州保監局局長(cháng)李翰輝、主管財產(chǎn)險的副局長(cháng)陳清華，保險行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)李繼軍，并向他們匯報了由總公司合規部門(mén)負責同志牽頭進(jìn)行新機構籌建工作的思路和目的及工作方法，得到了監管機關(guān)的充分肯定，同時(shí)也及時(shí)掌握了監管機關(guān)對籌建工作的要求，使籌建工作從一開(kāi)始就站在政策源頭抓實(shí)抓好抓細。
二是根據貴州實(shí)際情況，明確工作重點(diǎn)，細化編制了籌建工作行事歷。為了做到目標明確重點(diǎn)突出，籌備組按照總公司《分支機構籌建指導手冊》的要求，結合貴州的實(shí)際情況，對籌建流程、人員招聘、制度建設、團隊建設、業(yè)務(wù)儲備等籌建工作的各個(gè)環(huán)節，每個(gè)階段的工作重點(diǎn)，進(jìn)行了認真計劃和縝密部署，進(jìn)一步細化了時(shí)間進(jìn)度、把控重點(diǎn)和實(shí)施責任人，為籌建工作指明了方向。同時(shí)，籌備組成員按照籌建工作行事歷，堅持每天一碰頭，三天一小結，及時(shí)查找執行計劃過(guò)程中的經(jīng)驗和不足，確�；I建工作有條不紊的按計劃全面推進(jìn)。
（三）、運用科學(xué)工作方法，排好優(yōu)先級、交叉協(xié)調推進(jìn)。
籌建工作千頭萬(wàn)緒，涉及方方面面，如何吸取山西分公司的經(jīng)驗教訓，確保在3個(gè)月的時(shí)間內保質(zhì)保量地完成籌建工作，籌備組成員采用優(yōu)先級排序的工作方法，將籌建工作分成三個(gè)階段，采取齊頭并行、突出重點(diǎn)、交叉推進(jìn)的方法，綱舉目張，協(xié)調推進(jìn)。
第一階段辦公職場(chǎng)選址及硬件建設。
這一階段的目標：按照總公司要求選擇質(zhì)高價(jià)優(yōu)的辦公職場(chǎng)。
時(shí)間要求：找辦公職場(chǎng)用7-10天，裝修用10-15天時(shí)間。人員配置：辦公職場(chǎng)選址是籌建工作第一個(gè)環(huán)節的重中之重，辦公職場(chǎng)如果能夠及早確定，就可以為籌建工作爭取到很大的主動(dòng)和時(shí)間。因此，在這一階段必須全員出動(dòng)，動(dòng)員一切可以動(dòng)員的社會(huì )力量進(jìn)行拉網(wǎng)式的搜房工作。
辦公職場(chǎng)確定后，就要在規定的時(shí)間內完成裝修設計、家具配置、網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)等問(wèn)題。
第二階段內控制度和人員培訓工作。
這一階段的目標：按照保監局、總公司和分公司的實(shí)際需要編寫(xiě)各項內控管理制度，抓好開(kāi)業(yè)前的法律法規和應知應會(huì )培訓。
時(shí)間要求：制度編寫(xiě)、修訂10-15天，開(kāi)業(yè)崗前綜合培訓10天時(shí)間。
人員配置：制度編寫(xiě)可由一人主筆，各相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)協(xié)助。開(kāi)業(yè)崗前綜合培訓要全員參與，各部門(mén)負責人和業(yè)務(wù)骨干為主講人。
第三階段開(kāi)業(yè)驗收和業(yè)務(wù)儲備階段。
這一階段的目標：按照保監局的開(kāi)業(yè)驗收標準做好開(kāi)業(yè)驗收工作。落實(shí)業(yè)務(wù)團隊、業(yè)務(wù)渠道和重要客戶(hù)。
時(shí)間要求：在總公司內部驗收后，從上報保監局驗收申請算起10-15天。落實(shí)業(yè)務(wù)團隊、業(yè)務(wù)渠道和重要客戶(hù)20天時(shí)間。
人員配置：全員參與。
在這三個(gè)階段的工作中，關(guān)鍵是要做到統籌兼顧，要責任到人，進(jìn)度有檢查，工作有驗收。
�。ㄋ模�、突出抓好內控制度建設。
制度建設的好壞，對公司開(kāi)業(yè)后能否持續、健康發(fā)展至關(guān)重要。貴州分公司籌建組按照《保險公司內部控制基本準則》，結合貴州保監局和總公司的要求，制訂了適合貴州分公司特點(diǎn)的組織機構控制、銷(xiāo)售管理控制、承保管理控制、理賠管理控制、財務(wù)管理控制、風(fēng)險管理控制、信息技術(shù)管理控制7個(gè)大類(lèi)69個(gè)相關(guān)內控制度，基本適應了公司開(kāi)業(yè)后的內控管理需要。
�。ㄎ澹�、扎實(shí)做好開(kāi)業(yè)前崗前綜合培訓。
抓好員工教育培訓工作不僅僅決定著(zhù)員工個(gè)人的前途和命運，也決定著(zhù)公司的生存和發(fā)展，貴州分公司籌建組在總結山西經(jīng)驗教訓的基礎上，本著(zhù)教育培訓為業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的原則，緊緊圍繞分公司的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標，以提升現有人力資源的崗位履職能力為核心，本著(zhù)“干什么學(xué)什么”、“缺什么補什么”的思路，
分層次對入司員工進(jìn)行崗前綜合培訓。培訓工作分三個(gè)部分進(jìn)行。第一部分政策法規和公司企業(yè)文化培訓。先后組織籌備人員重點(diǎn)學(xué)習了201x年吳定富主席在全國保險監管工作通報會(huì )上的講話(huà)及文件精神、《保險法》、《保險公司管理規定》、《反洗錢(qián)法》、《加強保險公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》、《關(guān)于加強保險業(yè)治理商業(yè)賄賂的通知》、《201x年財產(chǎn)險監管重點(diǎn)》等一系列新的監管政策方針，做到時(shí)時(shí)掌握合規的動(dòng)態(tài)。同時(shí)對公司的企業(yè)文化和公司的發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)思路進(jìn)行了全面的培訓，使全體員工對公司有了系統、全面的了解。第二部分專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能培訓。主要針對各個(gè)崗位所需的專(zhuān)業(yè)知識、崗位職責、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了培訓，確保崗位履職知識滿(mǎn)足需要。第三部分培訓是實(shí)際上機操作培訓。主要是各個(gè)崗位上機操作。熟悉系統，熟悉管理流程，熟悉業(yè)務(wù)操作權限，熟悉操作要點(diǎn)。各個(gè)部門(mén)圍繞應知、應會(huì )、應做的知識進(jìn)行的具體崗位強化培訓。每個(gè)階段培訓結束，組織員工進(jìn)行小結和考試，鞏固培訓成果，增強員工自我學(xué)習意識。
�。�、注重抓好業(yè)務(wù)團隊建設。
“企業(yè)的第一要務(wù)是發(fā)展，發(fā)展的關(guān)鍵是抓好業(yè)務(wù)團隊建設�！贬槍Ξ斍柏敭a(chǎn)保險市場(chǎng)競爭的新形勢，貴州分公司籌建組始終把業(yè)務(wù)團隊建設放在重要的位置，按照總公司的部署要求，進(jìn)一步細化完善營(yíng)銷(xiāo)體系建設，著(zhù)力推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)策劃團隊建設。按照以項目為抓手、以策劃為龍頭、以執行為手段，以效益為目標的總體思路，結合貴州特點(diǎn)，認真研究擬定了營(yíng)銷(xiāo)策劃團隊建設方案，
制訂了人才挖掘、招聘的實(shí)施計劃，在人才的引進(jìn)、培養、使用和穩定上狠下功夫，精心打造人才隊伍。一方面，通過(guò)同業(yè)介紹，積極吸引招納關(guān)鍵崗位精英，廣攬社會(huì )各界人才；另一方面，選用部分優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，重點(diǎn)培養基本素質(zhì)好，忠誠度高、有發(fā)展前途的后備人員。截止201x年6月11日貴州分公司招聘后線(xiàn)人員共計28人，業(yè)務(wù)銷(xiāo)售團隊8個(gè)，基本滿(mǎn)足了公司開(kāi)業(yè)的需求。
（七）、注重抓好內外溝通交流工作。
有效的溝通協(xié)調，對籌建工作來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，它對于識別潛在問(wèn)題、改進(jìn)工作不足、求得各級領(lǐng)導的支持是非常重要的。因此，在籌建工作中，貴州分公司籌備組，十分重視抓好內外溝通交流工作，對內，通過(guò)定時(shí)上報籌建工作簡(jiǎn)報、內部工作簽報、電話(huà)溝通的形式，多請示，多匯報，對吃不準的問(wèn)題及時(shí)同總公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，解決了分公司籌建過(guò)程中的若干問(wèn)題，也讓公司各級領(lǐng)導掌握了分公司的籌建進(jìn)度。對外，我們主動(dòng)拜訪(fǎng)了貴州保監局局長(cháng)李翰輝、主管財產(chǎn)險的副局長(cháng)陳清華，保險行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)李繼軍，拜訪(fǎng)了貴州省政府副秘書(shū)長(cháng)兼金融辦主任周道許、貴州省國資委、消防云陽(yáng)支隊、人民銀行貴陽(yáng)中心支行等各級領(lǐng)導。主動(dòng)拜訪(fǎng)了“鑫陽(yáng)監測站”總經(jīng)理、站長(cháng)、貴陽(yáng)市“中中出租車(chē)公司”董事長(cháng)等一些大的業(yè)務(wù)合作單位和重點(diǎn)客戶(hù)，協(xié)調關(guān)系，整合力量，確�；I建工作順利開(kāi)展。
�。ò耍�、加強合規教育、抓好基礎管理。
為了在開(kāi)業(yè)初就打破保險業(yè)舊有的“潛規則”，樹(shù)立依法合規的經(jīng)營(yíng)理念，籌備組十分注重對員工的法律法規教育，以抓好常規管理的落實(shí)到位為抓手，著(zhù)力抓好“四個(gè)重點(diǎn)”一是認真貫徹落實(shí)總公司提出的“4234”工作目標，了解掌握總公司的合規政策，明確經(jīng)營(yíng)底線(xiàn)，確保業(yè)務(wù)發(fā)展合規有序；二是抓好市場(chǎng)競爭策略的應對研究，圍繞發(fā)展抓合規，抓好合規促發(fā)展；三是主動(dòng)向監管機關(guān)匯報籌建進(jìn)度和工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，求的監管機關(guān)的理解支持和指導；四是加強與同業(yè)的交流溝通，協(xié)調好與同業(yè)之間的關(guān)系，求得同業(yè)公司在人才引進(jìn)中的理解和支持，減少不必要阻力。
二、工作主要體會(huì )
1、加強領(lǐng)導，明確責任，是抓好籌建工作的'首要前提。各級領(lǐng)導對貴州分公司的籌建工作非常重視和關(guān)心�？偨�(jīng)理團領(lǐng)導多次聽(tīng)取有關(guān)籌建工作的情況匯報，并對籌建中碰到的問(wèn)題和困難進(jìn)行認真的研究，提出了解決意見(jiàn)。特別是在貴州辦公職場(chǎng)的選擇確立過(guò)程中，恰好是個(gè)星期天，羅宇星總經(jīng)理、雷勵總經(jīng)理助理及時(shí)進(jìn)行了研究和答復，確保了籌建工作的進(jìn)度和質(zhì)量。雷勵總經(jīng)理助理還堅持每天進(jìn)行電話(huà)調度，掌握籌建進(jìn)度，及時(shí)給予指導和幫助�？偣靖鞑块T(mén)對貴州分公司的籌建工作給予了極大的重視和支持，在政策把握上給予積極地指導，為籌建工作的順利進(jìn)行提供了保證。
2、及時(shí)消除籌建計劃執行中的各種障礙和矛盾，協(xié)調各方面的工作，進(jìn)行綜合平衡，是完成籌建工作的重要保障�；I建工作千頭萬(wàn)緒，隨時(shí)會(huì )遇到各種各樣的問(wèn)題和突發(fā)性事件，只有采用正確科學(xué)的工作方法，才能做到駕輕就熟，確�；I建工作的順利推進(jìn)。在工作中，貴州分公司籌備組注重加強了3個(gè)方面的工作：一是分清工作主次和輕重緩急，既要做到重點(diǎn)突出，又要注重有序推進(jìn)。只有重點(diǎn)突出了，才能抓住主要矛盾，才能集中精力，攻克難關(guān)，取得戰役的階段性勝利。例如：辦公職場(chǎng)選址是籌建工作第一個(gè)環(huán)節的重中之重，只有辦公職場(chǎng)盡早選定，我們的工作才主動(dòng)，反之就會(huì )吃力不討好。為了抓好此項工作，貴州籌建組全員出動(dòng)，動(dòng)員一切可以動(dòng)員的社會(huì )力量對全市20余處擬選的辦公職場(chǎng)均作了深入細致的調研和考察，在最短的時(shí)間內找到了符合監管部門(mén)規定和總公司要求的辦公職場(chǎng)，為籌建工作爭得了時(shí)間。二是注重從操作層面考慮和處理問(wèn)題，切實(shí)增強操作能力和破解難題的能力，把各項決策和部署落到實(shí)處�；I建工作千頭萬(wàn)緒，遇到的新情況新問(wèn)題也比較多，例如在籌建第二階段，由于人員少，而工作量大，籌建工作進(jìn)度曾落后于工作計劃，部分同志在思想上產(chǎn)生了畏難情緒，籌建組領(lǐng)導成員及時(shí)召開(kāi)調度會(huì )，幫助同志們分析產(chǎn)生籌建進(jìn)度偏差的原因，幫助他們梳理工作思路，進(jìn)一步明確責任，教會(huì )他們科學(xué)的思維方法和工作方法，采取“定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成”的“四定”措施，確保了籌建工作的順利進(jìn)行。三是要牢牢夯實(shí)“六個(gè)基礎”，把“實(shí)”字貫穿各項工作始終。在總結山西分公司籌建工作經(jīng)驗教訓的基礎上，貴州分公司籌建組提出了要牢牢夯實(shí)“基層基礎、客戶(hù)基礎、管理基礎、制度基礎、人才基礎和環(huán)境基礎”的六個(gè)基礎理念，筑牢業(yè)務(wù)發(fā)展的根基，并把夯實(shí)基礎工作作為事關(guān)當前和長(cháng)遠的關(guān)鍵，狠抓各項基礎建設。首先，在思想方法上，堅持辯證思維。學(xué)會(huì )從正反兩個(gè)方面看問(wèn)題，從多個(gè)角度分析研究工作，預見(jiàn)可能出現的問(wèn)題和結果，從而做到趨利避害，揚長(cháng)避短，達到最佳效果。其次，堅持理性思維。任何事情的發(fā)展都是從量變到質(zhì)變的緩慢積累，例如對市場(chǎng)手續費競爭問(wèn)題，作為新成立的公司，關(guān)鍵是要找準業(yè)務(wù)發(fā)展的突破點(diǎn)，既要考慮手續費的問(wèn)題，而更主要的是要考慮和處理渠道的拓展和維護問(wèn)題，要先解決生存的問(wèn)題，再考慮吃飽吃好的問(wèn)題。第三堅持發(fā)展思維。
發(fā)展是硬道理，籌建只是一個(gè)階段性的工作，而發(fā)展是持續性的工作，必須根據工作的發(fā)展變化情況，及時(shí)轉變思維，更新理念，改進(jìn)工作方式方法，不斷解放思想，打破常規，增強對工作的前瞻性和預見(jiàn)性，強化發(fā)展意識。例如，目前貴州分公司掌握了3個(gè)渠道的摩托車(chē)業(yè)務(wù)渠道，年可保量在5萬(wàn)輛左右，如何把握和運用好這一渠道，就必須站在發(fā)展的角度去考察和處理這一渠道，因此，在籌建過(guò)程中，籌備組始終堅持業(yè)務(wù)發(fā)展是硬道理的思想觀(guān)念，高度關(guān)注市場(chǎng)的調研、業(yè)務(wù)定位、渠道建設，先后深入到13家業(yè)務(wù)合作單位進(jìn)行現場(chǎng)調研，做好與總公司相關(guān)部門(mén)的溝通，抓好業(yè)務(wù)籌備和市場(chǎng)開(kāi)局工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎。
3、制度建設必須適應當地監管機關(guān)要求和公司開(kāi)業(yè)后的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，既要避免制訂制度數量上的浪費，又要避免制度管理的漏洞。例如，山西保監局對新公司的制度建設出臺了制度編寫(xiě)指引，要求出臺的規章制度達一百多項，并且要裝訂成冊，保監局在非現場(chǎng)制度驗收過(guò)程中一字一句審核非常嚴格，一般在10天左右，而貴州保監局則只是要求提供規章制度目錄即可，在非現場(chǎng)制度驗收這一環(huán)節相對較松。因此，這就要求籌備組要及時(shí)與當地保監局加強溝通聯(lián)系，做好制度建設。
4、必須高度重視業(yè)務(wù)團隊建設和開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)后業(yè)務(wù)發(fā)展的財務(wù)處理方案。目前，業(yè)務(wù)人才的競爭十分激烈，各家公司使盡了各種招數。貴州籌備組采取三種方式吸引業(yè)務(wù)人才和業(yè)務(wù)團隊，一是靠感情吸引人才，二是靠公司的發(fā)展愿景吸引人才，三是采取三顧茅廬的方式拜引人才。其次，面對不規范的市場(chǎng)競爭，既要發(fā)展又要合規經(jīng)營(yíng)，因此要根據當地的監管環(huán)境和各家公司的業(yè)務(wù)費用處理方法，盡早研究制定出適合我們公司特點(diǎn)的財務(wù)處理合規方案，使新公司開(kāi)業(yè)后能夠積極主動(dòng)的適應市場(chǎng)和監管，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
5、做好新機構的籌備工作，籌備行事歷的可行性至關(guān)重要�；I備行事歷是籌備期各項工作的事先規劃，計劃做什么、怎樣做、誰(shuí)去做、做到何種程度等內容，明確具體目標和任務(wù)。同時(shí)，明確評價(jià)和選擇實(shí)現目標任務(wù)的具體途徑。它迫使籌建管理者全面地思考實(shí)現目標所需要做的或遇到的一系列事情，幫助籌建人員預測問(wèn)題。盡管總會(huì )有一些不能預見(jiàn)的事情出現，但計劃管理可以幫助籌建者事先確立妥善處理的準則，避免“眉毛胡子一把抓”分不清主次的問(wèn)題�？梢哉f(shuō)，籌備行事歷的繪制是決定公司今后正常有序營(yíng)運的前提條件。在抓好籌備行事歷的同時(shí)，還應該同步關(guān)注以下要點(diǎn)：一是要認真審核具體的工作內容，對核心工作內容不可遺漏，規劃必須全面、細致、務(wù)實(shí)、可操作性強;二是每一項工作內容必須落實(shí)到人，明確工作職責，實(shí)施監管責任制;三是必須列出明確而且具體的工作任務(wù)和完成期限。必須承認，在新機構籌備過(guò)程中，即使用同一套籌備手冊、同樣的可行性方案，在不同的新機構籌備過(guò)程，得出的結果都是不一樣的，在籌備過(guò)程總會(huì )存在這樣或那樣的不足和缺陷。重要的是，籌備人員必須懂得使用PDCA管理法，這也是有效完善新機構籌備工作一種重要的工作方法。即按照計劃(plan)、實(shí)施(do)、檢查(check)、處理(act)四個(gè)階段來(lái)開(kāi)展，4個(gè)階段組成一個(gè)循環(huán)，不斷總結經(jīng)驗和實(shí)施改進(jìn)。
三、對籌建工作存在問(wèn)題的反思
盡管貴州分公司的籌建工作達到了預期的目標，取得了明顯的成績(jì)，但就總、分兩個(gè)層面也存在一些不足之處值得我們進(jìn)行反思。
第一，就總公司層面而言：
1、總體協(xié)調、調度和指導能力有待加強。在貴州分公司的籌建工作中，盡管總公司相關(guān)部門(mén)改進(jìn)工作作風(fēng)，主動(dòng)加強與基層的聯(lián)系和溝通，有效地加快了籌建工作的步伐，但多頭請示，多頭報告，運行效率低下的問(wèn)題，仍然沒(méi)有得到有效解決。比如，對關(guān)鍵崗位人員的上報工作，既要報相關(guān)職能部門(mén)，也要報人力資源部門(mén)，但上報后，對人員的審核時(shí)間拖得太久，或者已有審核意見(jiàn)了但不及時(shí)與基層答復，形成基層急的團團轉，可一問(wèn)相關(guān)部門(mén)卻說(shuō)沒(méi)看見(jiàn)，基層不得不再次上報。再如，分公司制定上報的銷(xiāo)售管理基本法，上報總公司2個(gè)多月后才給予答復。特別是在需要總公司職能部門(mén)進(jìn)行橫向協(xié)調時(shí)，職能部門(mén)也感到無(wú)能為力，要求基層公司自己去協(xié)調和催問(wèn)，致使工作效能低下。今后，必須汲取這方面的經(jīng)驗教訓。
2、對籌備組負責人員缺乏必要的人事、薪酬政策指導和培訓。在各地保險市場(chǎng)上，我們現在最缺的不是機會(huì )，而是人才，在爭搶人才的過(guò)程中，需要搶時(shí)間，否則，我們看準的人才，由于我們稍微在時(shí)間上有些拖拉，人才就會(huì )被別的公司搶走。但是在籌建過(guò)程中，由于籌備組負責人對公司的人事、薪酬政策不掌握，或者是掌握的不夠全面，因此，在與業(yè)務(wù)團隊和優(yōu)秀人才談到薪酬問(wèn)題時(shí)躲躲閃閃，造成優(yōu)秀人才對我們心存疑慮，致使一些人才難以引進(jìn)。
第二，就分公司層面而言：
一是在辦公職場(chǎng)的選擇中，對某些細節問(wèn)題缺乏深入細致的調研。如：由于貴陽(yáng)辦公職場(chǎng)十分奇缺，為了爭時(shí)間搶速度，在與業(yè)主簽訂辦公職場(chǎng)合同后，才發(fā)現業(yè)主與物業(yè)管理公司之間的法律糾紛問(wèn)題，盡管不是根本上的問(wèn)題，但物業(yè)管理公司也無(wú)辜地給我們停水停電10天左右，使籌建工作進(jìn)度受到一定的影響。
二是在籌建工作方法上，對重點(diǎn)工作和優(yōu)先級任務(wù)缺乏足夠重視�；I建工作盡管千頭萬(wàn)緒，但仍有規律可循，特別是在三個(gè)不同的階段，其工作重點(diǎn)是不一樣的，只有按照優(yōu)先級的原則，按時(shí)完成每個(gè)階段的工作重點(diǎn)，就可以節省時(shí)間。但貴州分公司在這方面還存在不足。例如在制度編寫(xiě)上，因有山西分公司的模
本做參考，在結合貴州特色上沒(méi)有引起足夠的重視，因此一個(gè)月后才根據貴州保監局的要求重新進(jìn)行了編寫(xiě)。
四、幾點(diǎn)工作建議
1、進(jìn)一步加強總公司對機構籌建工作的總體協(xié)調、調度和指導能力。一要加強總公司市場(chǎng)發(fā)展部機構室的權威性，簡(jiǎn)化各項審批流程，提高工作效率。二要對籌備組上報的審批請示文件，應由市場(chǎng)發(fā)展部統一辦理，并負責在總公司層面的橫向協(xié)調和督辦，避免多頭上報的問(wèn)題。三是各部門(mén)之間要加強自主協(xié)調的能力和信息資料的共享，避免一個(gè)文件，多個(gè)部門(mén)找基層公司要，造成效率低下。
2、加強對籌建期勞動(dòng)人事管理和指導工作。首先，總公司要加強對籌建分支機構負責人勞動(dòng)人事管理和薪酬政策的培訓，使其掌握公司的勞動(dòng)人事政策；其次，加強對籌建期間人事工作的指導和調度，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正問(wèn)題，把問(wèn)題杜絕在萌芽狀態(tài)；再次，在人才引進(jìn)上不能求全責備和理想化。目前，保險人才十分奇缺，我們公司對關(guān)鍵部門(mén)人員引進(jìn)實(shí)行考試制度本身而言是正確的，但對西部地區來(lái)講，由于人才儲備不足，很難找到十全十美的人才，比如分公司認為可以引進(jìn)的人才，而總公司職能部門(mén)認為不符合既定的人才引進(jìn)標準，造成總公司與分公司幾上幾下的溝通論證，有時(shí)還形成了不必要的工作僵局。我們認為，對人才的引進(jìn)應有階段性的目標，應給予籌備組在人才引進(jìn)上的主動(dòng)權，當總公司與分公司的意見(jiàn)出現不一致時(shí)，應給予分公司在人員使用上的一年試用期，以解決人才引進(jìn)的匱乏問(wèn)題，真正做到人盡其才，物盡其用，加快籌備進(jìn)度。
3、進(jìn)一步加強對開(kāi)業(yè)前的業(yè)務(wù)政策調研和業(yè)務(wù)政策支持。目前，產(chǎn)險市場(chǎng)競爭態(tài)勢瞬息萬(wàn)變，總公司相關(guān)職能部門(mén)應在籌建組上報的業(yè)務(wù)管控清單和費用政策基礎上，指派專(zhuān)人深入到分公司進(jìn)行現場(chǎng)調研和辦公，不能對某一險種憑借以往的經(jīng)驗值，簡(jiǎn)單地持肯定或否定的一刀切態(tài)度，而應根據當地的市場(chǎng)，對險種的承保條件進(jìn)行改造和管理，切實(shí)解決開(kāi)業(yè)后遇到的費用政策與當地市場(chǎng)不適應的問(wèn)題，避免可保的業(yè)務(wù)越來(lái)越少的問(wèn)題，在戰略戰術(shù)上指導和幫助新公司樹(shù)立信心，穩健快速發(fā)展，真正把羅總提出的“面向一線(xiàn)，面向客戶(hù)，面向渠道”落到實(shí)處。
4、要強化對培訓工作的領(lǐng)導。首先，統一公共課的培訓內容和教材。目前，總公司雖然下發(fā)了一些培訓教材，但不系統。目前應統一《員工手冊》、《應知應會(huì )》、《員工儀表儀容標準》、《法律法規、監管政策》、《公司愿景和員工職業(yè)生涯規劃》五個(gè)方面的課題�！秵T工手冊》培訓，是讓員工了解公司的基本制度和基本法規，并遵照執行，使員工的行為符合企業(yè)文化，樹(shù)立安誠人應有的規范意識和服務(wù)意識;《應知應會(huì )》培訓，是讓員工了解公司的基本狀況和服務(wù)內容，對公司開(kāi)業(yè)后的經(jīng)營(yíng)范圍、開(kāi)辦的險種條款、業(yè)務(wù)操作流程有詳細的了解;《員工儀表儀容標準》培訓，能使員工樹(shù)立強烈的主人翁意識和服務(wù)意識，從儀容、行為、語(yǔ)言和服務(wù)操作方面建立起現代安誠人的角色意識；《法律法規、監管政策》培訓，是讓員工了解業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須遵守的法律法規和監管底線(xiàn)，掌握公司的合規政策，牢固樹(shù)立主動(dòng)合規、自覺(jué)合規的意識；《公司愿景和員工職業(yè)生涯規劃》培訓，是讓員工了解公司的發(fā)展前景和公司以人為本的管理思想，培養員工對公司的忠誠度。其次，崗前專(zhuān)業(yè)培訓，要嚴格按照總公司的要求和風(fēng)險控制要求，寬進(jìn)嚴出，對達不到標準的人員不予上崗。
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