投資年終總結

　　總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績(jì)，因此我們要做好歸納，寫(xiě)好總結。你所見(jiàn)過(guò)的總結應該是什么樣的？以下是小編收集整理的投資年終總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資年終總結1

　　屈指算來(lái)，到公司已近半年的時(shí)間，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導關(guān)心、同事們的幫助和自己的努力和調整，現在已基本上融入了公司這個(gè)大家庭。同時(shí)對公司的組織結構，工作流程等各個(gè)方面都有了一些初步了解。同時(shí)也有一些心得體會(huì )與想法，借此機會(huì )談?wù)劊?/p>

　　首先，談?wù)勛约哼@段時(shí)間心態(tài)的轉變。

　　坦白講，如果說(shuō)從到公司來(lái)就一直以火一般的熱忱投入到工作中，那是虛偽的空話(huà)�？梢哉f(shuō)，這段時(shí)間工作的過(guò)程也是我自己心態(tài)不斷調整、成熟的過(guò)程。

　　最初覺(jué)得只要充分發(fā)揮自己的特長(cháng)，那么不論所做的工作怎樣，都不會(huì )覺(jué)得工作上的勞苦，但捫心自問(wèn)，原來(lái)學(xué)的知識何以致用，你的特長(cháng)在哪里，剛參加工作的我便迷茫的不知自己的定位。沒(méi)有一絲的心理準備，公司安排我做信息收集整理工作，乍看起來(lái)信息收集數據統計似乎枯燥乏味、平淡無(wú)奇，要把工作完成是很容易的，但把工作做得出色、有創(chuàng )造性卻是很不容易的。所以，調整好心態(tài)的`我漸漸的明白了，在各個(gè)崗位都有發(fā)展才能、增長(cháng)知識的機會(huì )。如果我們能以充分的熱情去做最平凡的工作，也能成為最精巧的工人；如果以冷淡的態(tài)度去做最高尚的工作，也不過(guò)是個(gè)平庸的工匠。

　　心態(tài)的調整使我更加明白，不論做任何事，務(wù)須竭盡全力，這種精神的有無(wú)可以決定一個(gè)人日后事業(yè)上的成功或失敗。如果一個(gè)人領(lǐng)悟了通過(guò)全力工作來(lái)免除工作中的辛勞的秘訣，那么他也就掌握了達到成功的原理。倘若能處處以主動(dòng)、努力的精神來(lái)工作，那么無(wú)論在怎樣的崗位上都能豐富他人生的經(jīng)歷。

　　擁有積極的心態(tài)，就會(huì )擁有一生的成功。

　　其次，對我半年來(lái)的工作狀況做一個(gè)小結

　�。ㄒ唬�學(xué)習無(wú)止境，職業(yè)生涯只是學(xué)生生涯的一種延續，重要的是將學(xué)校里學(xué)的理論知識運用到工作中，并進(jìn)一步提高、升華。

　　我的主要工作是負責行業(yè)的信息整理工作，通過(guò)對信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )的應用，將公司開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)全過(guò)程中產(chǎn)生的大量動(dòng)態(tài)數據、行業(yè)供應等市場(chǎng)主要數據和各級政府機關(guān)頒布的政策法規進(jìn)行及時(shí)、準確、全面的采集、處理，為公司今后宏觀(guān)決策提供依據。這使我能在第一時(shí)間接觸到各類(lèi)行業(yè)政策和投資信息，極大地擴充了我的知識量。在對信息進(jìn)行整理的過(guò)程中，又提高了我對office等辦公軟件的熟練程度，同時(shí)也增進(jìn)了對檔案管理知識的認識。

　　除此之外,我還嘗試著(zhù)進(jìn)行了xx項目的成本估算，使我有機會(huì )能接觸到估算實(shí)踐工作，對成本估算知識有了一個(gè)從理論到實(shí)踐的升華過(guò)程。結合學(xué)校里學(xué)的相關(guān)知識，我覺(jué)得需要進(jìn)一步摸索和思考，活學(xué)活用，來(lái)解決實(shí)際的問(wèn)題。

　�。ǘ�）即使是最基礎的工作，也需要不斷地創(chuàng )新求進(jìn)，以提高工作效率。

　　我工作的很大一部分內容，與信息檔案的收集、整理有關(guān)，本來(lái)以為這是一種比較枯燥的工作，其實(shí)，如果有心多思考一下，檔案管理也會(huì )更賦于人性化。接觸工作至今，我發(fā)現需要保存的資料類(lèi)目繁多、信息量大。于是，我在按常規進(jìn)行整理的同時(shí)對一些資料從地區、級別等方面進(jìn)行橫向比較，當然，隨著(zhù)工作的深入，還有更多新的內容等待我去學(xué)習，去思索。

　　當然，我在工作中還存在著(zhù)一些不足之處，如過(guò)于注重工作的進(jìn)度對工作內容的全面性考慮不足等。在接下來(lái)的工作中，我將本著(zhù)對本職工作的認真和責任心，把工作做好做精。

　　總之，我將以公司的經(jīng)營(yíng)理念為坐標，將自己的知識背景和公司的具體環(huán)境相互融合，利用自己精力充沛、接受能力強的優(yōu)勢努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識和領(lǐng)先技術(shù)，為公司的發(fā)展盡我綿薄之力。

投資年終總結2

　　一、總體思路

　　大力加強現代農業(yè)和現代服務(wù)業(yè)招商，穩步推進(jìn)工業(yè)招商，創(chuàng )新承接重大產(chǎn)業(yè)轉移方式，圍繞現有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，補鏈強鏈招商，產(chǎn)業(yè)集群招商，突出從大項目、高新技術(shù)、龍頭企業(yè)、國內500強企業(yè)、行業(yè)100強中招引，更加注重招大、引強、選優(yōu)；圍繞長(cháng)三角、珠三角、京津冀等發(fā)達地區，多渠道收集信息，大力開(kāi)展小分隊招商，突出以商招商、以企招商，全力做好農民工和農民企業(yè)家返鄉創(chuàng )業(yè)回引工作；堅持引資、引技、引智的有機結合，堅持量質(zhì)并舉，優(yōu)化引資結構，優(yōu)化投資環(huán)境，努力實(shí)現招商引資規模、質(zhì)量和效益的新突破。

　　二、目標任務(wù)

　�。ㄒ唬┮�進(jìn)國內外市到位資金70億元，其中省外資金40億元；

　�。ǘ�）引進(jìn)億元以上項目7個(gè)，其中5億元以上項目4個(gè)；包裝推介項目5個(gè)；

　�。ㄈ�）確保全縣中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)及中國西部（四川）投資大會(huì )德陽(yáng)投資推介會(huì )暨重大項目簽約儀式等重大平臺活動(dòng)中簽約的25個(gè)項目履約率達到90﹪、開(kāi)工率達到80﹪，資金到位率達到30﹪以上。

　　三、工作措施

　�。ㄒ唬┳鰧�(shí)項目質(zhì)量，在招大引優(yōu)上下功夫

　　圍繞省、市招商引資工作目標和要求，結合人口大縣實(shí)際，抓大不放小。既要瞄準國內500強及行業(yè)龍頭企業(yè)，又要在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉型升級項目和成長(cháng)型項目上尋求突破。充分挖掘本地資源、區位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎，實(shí)現量質(zhì)并增、速效并舉，主動(dòng)對接中國制造四川行動(dòng)計劃和互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計劃，引進(jìn)一批具有引領(lǐng)性、帶動(dòng)性的重大項目，加速產(chǎn)業(yè)轉型升級。

　�。ǘ�）做實(shí)精準招商，在強化招商手段上下功夫

　　一方面是摸清家底，對我縣現有企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目標，實(shí)現從追求數量到量質(zhì)并增、從項目到產(chǎn)業(yè)鏈、從一般到專(zhuān)業(yè)的轉變。另一方面是強化招商手段，充分發(fā)揮企業(yè)、商協(xié)會(huì )的作用，采取以商招商、中介招商、小分隊招商、園區招商等方式，形成大招商氛圍。

　�。ㄈ�）做實(shí)工作機制，在激勵措施上下功夫

　　一是完善項目預審、評審機制。二是實(shí)施個(gè)性化招商。針對不同產(chǎn)業(yè)，制定專(zhuān)業(yè)的.招商規劃和方案，充分挖掘我縣招商資源優(yōu)勢，突出產(chǎn)業(yè)定位和招商亮點(diǎn)，明確潛在目標客戶(hù)，有針對性做好招商引資項目的引進(jìn)。學(xué)習借鑒先進(jìn)地區的好經(jīng)驗，好做法，對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目和創(chuàng )新型項目發(fā)展予以強力支持。

　�。ㄋ模┳鰧�(shí)基礎工作，在專(zhuān)業(yè)招商上下功夫

　　一是加強產(chǎn)業(yè)調研，及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)轉移的動(dòng)向和結構變化，抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商。二是內強素質(zhì)外樹(shù)形象。利用各種機會(huì )、各種渠道，打造專(zhuān)業(yè)化招商引資團隊，定期開(kāi)展行業(yè)知識、溝通技巧、專(zhuān)業(yè)技能培訓，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。三是抓好宣傳和營(yíng)銷(xiāo)。通過(guò)xx縣投資促進(jìn)公共微信平臺，招商宣傳畫(huà)冊，xx縣城市宣傳光碟，以及各種平臺活動(dòng)推介中江。

　�。ㄎ澹┳鰧�(shí)平臺招商，在簽約項目落地上下功夫

　　積極參與省、市各類(lèi)招商引資平臺活動(dòng)，實(shí)行一個(gè)項目、一位領(lǐng)導、一套班子、一抓到底工作機制，促進(jìn)簽約項目早履約、早開(kāi)工、早投產(chǎn)，實(shí)現省、市重點(diǎn)督辦項目三率達標。加強與省、市駐外聯(lián)絡(luò )處（辦事處）的聯(lián)系，不斷拓寬招商引資信息xxxxxxxx渠道。

投資年終總結3

　　一、工作績(jì)效目標完成情況

　　截止11月末，管轄片區中高端客戶(hù)數量為同比增長(cháng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(cháng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長(cháng)

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財富經(jīng)理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強對片區內理財經(jīng)理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內容。

　　在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏(yíng)大市”和“率先實(shí)現百億利潤目標”的經(jīng)營(yíng)目標，落實(shí)分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數量與資產(chǎn)雙增長(cháng)。做培訓，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財經(jīng)理綜合素養特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動(dòng)，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(cháng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。

　　(一)立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作

　　一是做好理財經(jīng)理的培訓工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險內控要求、日常工作規范、產(chǎn)品知識普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓工作日�；�，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓工作。

　　二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導力，配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

　　三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jì)初見(jiàn)成效理財經(jīng)理的肯定好評;在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數據，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。

　　四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對中行財富經(jīng)理的高度認同。

　　五是業(yè)績(jì)追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績(jì)暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表?yè)P，對我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結，并對業(yè)績(jì)優(yōu)秀者，特別邀請主管行長(cháng)頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。

　　六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

　　七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調節理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂(lè )夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。

　　(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品

　　在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會(huì )，爭攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(cháng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。

　　片區在熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎杯。

　　(三)開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內容，增強中高端客戶(hù)的忠誠度和貢獻度

　　為增強中高端客戶(hù)對我行的忠誠度與貢獻度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請私人銀行家、投研顧問(wèn)等團隊一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售�；I劃并組織了系列客戶(hù)維護增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀(guān)瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀(guān)賞亞運會(huì )開(kāi)幕式彩排晚會(huì )，開(kāi)展中高端客戶(hù)養生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機構辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶(hù)做香港投資移民講座等等。

　　(四)以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍圖上線(xiàn)工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。

　　今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進(jìn)的'重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

　　三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計劃

　　6月份，我們開(kāi)始嘗試財富管理模式的轉型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護、理財隊伍培養，專(zhuān)業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著(zhù)，分管片區部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jì)停滯，客戶(hù)基礎薄弱，儲蓄存款增長(cháng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)�繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動(dòng)各項工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。

　　在國家十二五規劃的開(kāi)年之初，在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著(zhù)國家發(fā)展新五年規劃的新風(fēng)向，我們計劃明年再繼續努力。

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