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馬云和他的敵人們
不過(guò)，在2007年阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)登陸香港證交所時(shí)購買(mǎi)其股票的投資人就沒(méi)有這么幸運了。那次IPO一舉使阿里巴巴超過(guò)百度和騰訊成為中國最值錢(qián)的互聯(lián)網(wǎng)公司（不包括阿里巴巴旗下的C2C和第三方支付業(yè)務(wù)），然而3年過(guò)去后那些投資者的股份市值縮水近2/3.阿里巴巴上市時(shí)的市值比百度高出幾十億美元，幾乎是騰訊的兩倍，如今騰訊的市值已經(jīng)超過(guò)400億美元，是阿里巴巴的4倍還多。
部分原因是：受到2007年底以來(lái)的金融危機影響，B2B業(yè)務(wù)在這期間出現了增長(cháng)停滯甚至萎縮，并導致利潤率下降。根據艾瑞咨詢(xún)的統計，2009年中國B(niǎo)2B交易量為2.78萬(wàn)億元，相比2007年僅增長(cháng)了31％，艾瑞認為B2B整體市場(chǎng)的增長(cháng)已經(jīng)放緩。主要通過(guò)向企業(yè)會(huì )員收費來(lái)創(chuàng )收、并占有該市場(chǎng)半壁江山的阿里巴巴也因此受到拖累：2008年第二季度時(shí)其營(yíng)收和利潤分別達到7.35億元和3.97億元，盡管2010年第三季度其收入增長(cháng)到14.493億元，但利潤卻只有3.661億元。
阿里巴巴集團下屬的另外一塊業(yè)務(wù)——面向個(gè)人購物的淘寶處境就好得多。金融危機反而使更多的消費者選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò )來(lái)購物以降低開(kāi)銷(xiāo)，結果是中國網(wǎng)上購物（包括C2C和B2C）在這期間迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，2007年網(wǎng)購交易量才561億元，但到2009年已經(jīng)接近2，500億元，艾瑞預計到2013年這一數字將首次突破1萬(wàn)億元。目前，論交易量淘寶（包括C2C和B2C）已經(jīng)在該市場(chǎng)穩穩占據80％以上的份額。
但可能還不到慶祝的時(shí)候，因為一些以前毫不起眼甚至從未聽(tīng)說(shuō)的敵人突然冒了出來(lái)。在北京中關(guān)村憑借銷(xiāo)售光磁產(chǎn)品起家的劉強東，2004年開(kāi)始率京東商城進(jìn)軍電子商務(wù)，并成功從以3C產(chǎn)品為主的網(wǎng)絡(luò )零售商轉型為綜合網(wǎng)絡(luò )零售商，從2004年1，000萬(wàn)元的銷(xiāo)售額，到2007年的3.6億元，再到2009年的近40億元，京東商城以每年超過(guò)200％的復合增長(cháng)率高速成長(cháng)。預計2010年京東商城的銷(xiāo)售額將達到102億元。
雖然淘寶在C2C領(lǐng)域擁有無(wú)可挑戰的地位（不敢保證這話(huà)能保質(zhì)多久，因為騰訊一直悄悄尾隨其后，在過(guò)去的第三季度，其份額達到11.6％），但此前在B2C領(lǐng)域卻似乎不怎么積極，只是到了不久前才決定讓B2C業(yè)務(wù)淘寶商城獨立發(fā)展，而根據艾瑞的數據此時(shí)京東商城的份額已經(jīng)達到35.6％（比一年前提高6.9個(gè)百分點(diǎn)），緊隨其后的是綜合購物平臺當當和卓越亞馬遜（均為8.9％）及專(zhuān)注服裝業(yè)的凡客誠品（5.3％）。另外，類(lèi)似李寧這樣的傳統品牌商和一些實(shí)體商城也獲得了不錯的成績(jì)，百度在今年同日本最大的網(wǎng)購商樂(lè )天合資推出了B2C網(wǎng)站樂(lè )酷天。
“阿里巴巴在B2B這一塊已經(jīng)是老大，但在B2C領(lǐng)域能不能重復它在C2C領(lǐng)域里的輝煌，這還要看。它整體團隊的能力還不太高，互聯(lián)網(wǎng)方面的知識也還不夠，這是它需要面對的主要問(wèn)題。”曾短暫擔任雅虎中國總經(jīng)理的謝文（博客）說(shuō)。他認為馬云的與眾不同之處，就是能將那些能力和素質(zhì)相對較低的員工的激情也激發(fā)了起來(lái)，但在未來(lái)的競爭中可能需要更多有互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和素質(zhì)更高的員工。
劉強東正在全力推進(jìn)的一項戰略已經(jīng)使競爭的門(mén)檻提高了不少。他從一開(kāi)始就希望建立自己的倉儲物流，而之前絕大多數競爭者都更愿意使用第三方的服務(wù)。在2010年初獲得老虎基金1.5億美元的投資后，他立即將其中的50％投資在這方面。目前京東商城已經(jīng)在全國擁有4個(gè)物流中心和20萬(wàn)平方米的倉庫，計劃中的新投資還包括一個(gè)可能是亞洲最大的電子商務(wù)物流中心。劉強東的計劃是到2013年公司的日訂單處理能力能夠達到300萬(wàn)單，并能像亞馬遜一樣將自己的倉儲物流體系出租給其他公司。
這些行動(dòng)顯然刺激了馬云。由于C2C更傾向于多點(diǎn)對多點(diǎn)的交易模式，交易商無(wú)法預測交易發(fā)生地，因此借助社會(huì )物流體系就成為一種合算的選擇，馬云也一直宣稱(chēng)阿里巴巴將組建一個(gè)由社會(huì )渠道組成的云物流體系。但在過(guò)去的一年中，他突然改變了口風(fēng)，不但投資了幾家物流公司，還將建設自己的物流體系列為一項戰略，雖然這可能會(huì )將其置于與過(guò)去的物流合作伙伴競爭的位置——巧合的是，幾家主要快遞公司不久前也宣布將進(jìn)軍電子商務(wù)。
一些中小電子商務(wù)網(wǎng)站也迅速成長(cháng)起來(lái)，比如由前百度市場(chǎng)總監畢勝和前淘寶網(wǎng)總編輯陳虎創(chuàng )辦的樂(lè )淘。創(chuàng )立不到兩年，樂(lè )淘就已經(jīng)成為中國最大的正品鞋類(lèi)B2C網(wǎng)站，今年的銷(xiāo)售額將超過(guò)1億元，此前公司已經(jīng)獲得了德同資本和老虎基金超過(guò)1，000萬(wàn)美元的第二輪投資。
不過(guò)馬云擁有“敵人”們沒(méi)有的武器——支付寶，阿里巴巴集團最寶貴的資產(chǎn)。一直以來(lái)，阿里巴巴實(shí)際上是一家從事信用數據采集與管理的公司，正是抓住了這一點(diǎn)，馬云才得以在信用高度缺乏的中國建立起龐大的電子商務(wù)帝國。根據艾瑞的數據，在第三季度中，支付寶占有網(wǎng)上第三方支付市場(chǎng)50.3％的份額，排在其后面的是騰訊財付通（為20.27％）。
只是在京東商城模式的B2C交易中，支付和信用環(huán)節的壁壘性可能會(huì )有所下降，從而使支付寶的不可或缺性有所降低，因為京東自己便同時(shí)掌握著(zhù)產(chǎn)品和配送這兩個(gè)最不確定的環(huán)節，通過(guò)貨到付款就可以將交易的風(fēng)險大大降低（很多中國消費者更愿意使用這種方式），而它還可以借助廣泛的第三方支付，甚至不排除阿里巴巴的支付寶（本身便擁有第三方支付工具百付寶的百度也在旗下樂(lè )酷天網(wǎng)站推薦了支付寶）。相比其他領(lǐng)域，第三方支付領(lǐng)域提供了更多選擇，目前排名前8名的支付工具份額都在3％以上。另外，中國人民銀行正在推進(jìn)的第三方支付平臺超級網(wǎng)銀也可能成為一個(gè)強有力的競爭者。
但馬云可能會(huì )主動(dòng)改變游戲規則——強化阿里巴巴在信用系統方面的優(yōu)勢。他一直沒(méi)有停止開(kāi)辦阿里巴巴銀行的努力，此前他已和另外幾家企業(yè)（包括復星集團）一起成立了一家小額貸款公司，并和中國建設銀行等幾家銀行一起向1，000多家中小企業(yè)提供貸款。目前，阿里巴巴申請商業(yè)銀行牌照的努力也得到了公司所在地政府的支持。
“開(kāi)辦銀行對阿里巴巴而言肯定是最有效的增值業(yè)務(wù)，也是最順理成章的業(yè)務(wù)，它擁有大量的客戶(hù)群，信用體系又清楚，對交易和監管也很熟悉。”中國社會(huì )科學(xué)院財貿所副所長(cháng)荊林波說(shuō)。2007年他曾主持中國社科院國情調研課題，對阿里巴巴的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了較為全面的調研，馬云強烈的危機意識給他留下了深刻印象。
搜索是阿里巴巴大廈的另外一個(gè)敵人——雖然對大多數中小型的電子商務(wù)公司而言，搜索一直是它們最得力的合作伙伴。在這方面，阿里巴巴不得不與百度和騰訊同時(shí)作戰。盡管馬云一直希望發(fā)展阿里巴巴自己的搜索引擎，并且這在一定程度上讓他答應同雅虎進(jìn)行資本合作，但從并購發(fā)生以來(lái)該業(yè)務(wù)一直沒(méi)有起色。在雅虎宣布將采用微軟的Bing后，馬云又通過(guò)他個(gè)人名下的云峰基金與搜狐一起投資了搜狗，并在隨后與微軟進(jìn)行了合作。
但大俠馬云真正的敵人可能只有一個(gè)——他內心的不安全感和不自由感。在楊致遠擔任雅虎CEO的時(shí)代，他認為自己找到了此生最牢固的合作伙伴，這樣的伙伴還有軟銀集團創(chuàng )始人孫正義。他經(jīng)常在演講中講述如何與楊致遠、孫正義這兩個(gè)伯樂(lè )一見(jiàn)如故的故事，而這兩人也樂(lè )意在各個(gè)場(chǎng)合表示出對馬云的信任與支持——這種信任與支持在很大程度上緩解了馬云對因為股份稀釋而對阿里巴巴失去控制權的擔憂(yōu)——目前他和員工在阿里巴巴集團的持股比例只有約1/3，另外的股份大多為雅虎和孫正義所持有。
在2005年與雅虎達成協(xié)議時(shí)，馬云可能就已想到最壞的可能，即再也無(wú)法得到雅虎和軟銀的支持。自從鐵娘子巴茨執掌雅虎，并在阿里巴巴成立11周年慶典時(shí)賣(mài)掉雅虎持有的部分股份、隨后宣稱(chēng)將進(jìn)入中國內地廣告市場(chǎng)后，最壞的可能就更近了。但酷愛(ài)武俠小說(shuō)的馬云還有最后的殺手锏，即對公司實(shí)際上的控制。荊林波在調查中已經(jīng)感受到了這點(diǎn)，“員工們對馬云抱著(zhù)一種近乎神一樣崇拜的態(tài)度”。
但這可能帶來(lái)不可避免的副作用：迫使馬云更愿意任用那些信得過(guò)的人（即便這個(gè)人在能力上未必是最合適的），并使他處于一種逆向激勵的處境，即他干得越出色，雅虎越希望牢牢抓住這可能拯救雅虎的最后一根稻草，即便不如此，一直希望購回雅虎手中股票的馬云也可能不得不在可能的時(shí)候為自己的出色成績(jì)支付更高的回購價(jià)格（已有傳言中國國有銀行可能會(huì )提供資金上的支持——拉入它們顯然將更有利于阿里巴巴解決支付寶和銀行牌照問(wèn)題）。這種朦朧的狀態(tài)對阿里巴巴的敵人們有利。
附：阿里巴巴命運速寫(xiě)
一鳴驚人：
創(chuàng )辦阿里巴巴兩年后，馬云憑借與中國制造豐富資源相得益彰的B2B商業(yè)模式，在2000年成為第一個(gè)登上《福布斯》封面的中國企業(yè)家。
打敗eBay：
在B2B領(lǐng)域站穩腳跟的阿里巴巴在2003年通過(guò)免費服務(wù)方式迅速介入C2C和第三方支付業(yè)務(wù)，斷掉了eBay的中國夢(mèng)。
失去控股權：
在接受雅虎10億美元的投資（包括雅虎中國業(yè)務(wù)）后，馬云失去了對阿里巴巴的控制，這為今天的股權之爭埋下了隱患。
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