- 相關(guān)推薦
我國環(huán)評市場(chǎng)現狀
2015年年底，環(huán)保部直屬8家環(huán)評機構率先完成了脫鉤，到2016年底所有地方環(huán)保部門(mén)350家環(huán)評機構分兩批已經(jīng)全部完成脫鉤任務(wù)。其中176家取消或者注銷(xiāo)了資質(zhì)，174家由原環(huán)評機構職工自然人出資設立環(huán)評公司，或者整體劃至國有資產(chǎn)管理部門(mén)。在這樣的大背景下，環(huán)評市場(chǎng)也發(fā)生了巨大變化。
1.環(huán)評機構數量的變化
目前，全國現有環(huán)評機構906家，其中甲級機構181家，乙級機構722家。
隨著(zhù)環(huán)評脫鉤完成和環(huán)保部對于資質(zhì)審查更加嚴格，環(huán)評機構的數量比前幾年相比明顯減少。市場(chǎng)正處于劇烈的變動(dòng)時(shí)期，內部競爭更加激烈，外部資金和企業(yè)的介入也更加明顯。根據環(huán)保機構的數量變化，可以反映出當前整個(gè)環(huán)評市場(chǎng)的整合正逐漸加劇。
2.環(huán)評工程師的變化
目前，我國現有環(huán)評工程師1.97萬(wàn)人，其中已注冊環(huán)評工程師1.099萬(wàn)人。在每年一次的環(huán)評工程師考試中，預計通過(guò)人數約為1000-1500人，也就是說(shuō)每年約新增注冊環(huán)評工程師約1000-1500人。
環(huán)評工程師一直屬于賣(mài)方市場(chǎng)，擁有環(huán)評工程師證書(shū)的人員向來(lái)供不應求。盡管環(huán)保部門(mén)三令五申嚴禁掛靠，但掛證現象一直存在，證書(shū)掛靠行情還成為相關(guān)從業(yè)人員衡量身價(jià)的重要指標。環(huán)評工程師掛靠費用從前些年的1-2萬(wàn)元/年上漲到如今的約6萬(wàn)元/年。這即反映出市場(chǎng)對于技術(shù)的尊重，也顯示出環(huán)評行業(yè)人才的稀缺程度。
一方面，市場(chǎng)上的環(huán)評機構數量在減少，另一方面，國內環(huán)評工程師總數卻每年增加。因而長(cháng)期來(lái)講，隨著(zhù)每年通過(guò)環(huán)評工程師考試的人越來(lái)越多，環(huán)評工程師的緊俏程度一定會(huì )慢慢緩解，相應地掛證費用自然也會(huì )逐年降低�？墒鞘聦�(shí)卻并非如此。
在2015年9月，環(huán)保部頒布了新的《建設項目環(huán)境影響評價(jià)資質(zhì)管理辦法》，大幅提高甲級和乙級環(huán)評機構所需的環(huán)評工程師必備人數要求。甲級環(huán)評機構配備的環(huán)評工程師人數由10人增加到15人，且每一甲級類(lèi)別需要的環(huán)評工程師人數由原來(lái)的3人上升至6人。乙級環(huán)評機構配備的環(huán)評工程師人數由6人增加到9人，且每一乙級類(lèi)別需要的環(huán)評工程師人數由原來(lái)的2人上升至4人，相當于現有環(huán)評機構對于環(huán)評工程師人數需求至少增加50%。資質(zhì)壁壘的提升顯現出甲級資質(zhì)的價(jià)值，且隨著(zhù)資質(zhì)標準的提升，新進(jìn)入市場(chǎng)的機構所需成本也將大幅提高，同時(shí)也會(huì )逐漸淘汰一部分不能滿(mǎn)足資質(zhì)條件的小型機構，最終市場(chǎng)集中度將逐步上升。
新《辦法》即提升了環(huán)評行業(yè)的準入門(mén)檻，同時(shí)客觀(guān)上穩定了市場(chǎng)上環(huán)評工程師掛證行情，避免了環(huán)評工程師證書(shū)像當年的注冊會(huì )計師(CPA)一樣隨時(shí)間發(fā)展而逐步貶值的噩運。
從長(cháng)期來(lái)看，環(huán)評工程師飽和是遲早的事情。根據我們的調查，即使以新辦法中的標準來(lái)衡量，市場(chǎng)上排名靠前的大部分環(huán)評公司的環(huán)評工程師數量基本都能滿(mǎn)足其資質(zhì)要求，它們對于環(huán)評工程師的需求并不迫切。而急需環(huán)評工程師的多是新進(jìn)入市場(chǎng)的乙級機構或者極少數新晉甲級的公司，它們希望用高價(jià)在短時(shí)間內招募到足夠數量的環(huán)評工程師滿(mǎn)足晉級條件。一旦滿(mǎn)足條件之后，企業(yè)對人才的需求仍會(huì )轉向有經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，單純只有證書(shū)而缺少實(shí)際工作經(jīng)驗的人前途不甚樂(lè )觀(guān)。隨著(zhù)乙級資質(zhì)公司的增加，本來(lái)含金量不高的乙級資質(zhì)會(huì )更加貶值，最終會(huì )導致環(huán)評工程師證書(shū)行情的下跌。
我們預計未來(lái)若干年內環(huán)保部都不會(huì )再次提高環(huán)評資質(zhì)要求必備的環(huán)評工程師人數，因此市場(chǎng)對環(huán)評工程師的需求會(huì )逐步趨向于飽和，環(huán)評公司對于人才的需求也最終會(huì )回歸正�；�。工作經(jīng)驗和能力將成為環(huán)評公司招聘人才主要的考核指標，是否擁有環(huán)評工程師證書(shū)仍會(huì )是一項重要指標，但不是唯一指標。在市場(chǎng)排名靠前的環(huán)評公司內，基本可以減少甚至完全杜絕掛靠現象的存在。未來(lái)，一個(gè)沒(méi)有證書(shū)但經(jīng)驗豐富的環(huán)評從業(yè)人員的收入完全可能超過(guò)有證書(shū)但沒(méi)有經(jīng)驗的人員。
3.環(huán)評市場(chǎng)的變化
3.1環(huán)評市場(chǎng)概況
據業(yè)內人士估算，環(huán)評收入約占我國固定資產(chǎn)投資的 0.02%左右，全國環(huán)評市場(chǎng)規模約200-300億元。在環(huán)評市場(chǎng)內部進(jìn)一步細分，可根據項目合同金額大小將環(huán)評市場(chǎng)進(jìn)一步分為高端、中端和低端。高端市場(chǎng)單一項目合同金額在40萬(wàn)元以上，利潤率相對較高;低端市場(chǎng)單一項目合同額在 20 萬(wàn)元以下，利潤率相對較低;中端市場(chǎng)單一項目合同金額在 20-40萬(wàn)元，盈利水平也處于高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)中間。在整個(gè)環(huán)評市場(chǎng)中，高端市場(chǎng)幾乎完全被擁有甲級環(huán)評資質(zhì)的環(huán)評機構壟斷，許多利潤較高的大型環(huán)評項目都由有環(huán)保背景(即“紅頂中介”)的環(huán)評機構或背靠大型國企的環(huán)評機構(如交通、鐵路、煤炭、化工等領(lǐng)域)完成。環(huán)評中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)尤其是低端市場(chǎng)競爭十分激烈，由于利潤率低，大部分甲級資質(zhì)的環(huán)評機構幾乎退出了這一領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域爭奪市場(chǎng)的主要是眾多具備乙級資質(zhì)的環(huán)評機構，競爭手段主要依靠低價(jià)。
近年來(lái)，上述情況也在發(fā)生變化。隨著(zhù)脫鉤改制，市場(chǎng)進(jìn)一步放開(kāi)，一些民企和非環(huán)保系統背景的環(huán)評機構也進(jìn)入到高端市場(chǎng)中來(lái)，分食高利潤率市場(chǎng)的蛋糕。而原本一些只在中低端市場(chǎng)廝殺的乙級資質(zhì)環(huán)評機構，也努力擠入高端市場(chǎng)，讓這個(gè)本來(lái)就不大的市場(chǎng)更加擁擠。入侵者往往以低價(jià)作為敲門(mén)磚，爭奪人才、搶奪市場(chǎng)份額，在原本就不平靜的環(huán)評市場(chǎng)中攪得天翻地覆。而在中低端市場(chǎng)，競爭則更加激烈，各甲級、乙級資質(zhì)的環(huán)評機構紛紛在全國各地設立分公司，跑馬圈地，搶占市場(chǎng)份額。
盡管環(huán)評市場(chǎng)整體呈萎縮態(tài)勢，競爭激烈，但是由于環(huán)評在項目建設中所處的特殊位置，吸引了眾多資本和企業(yè)對這一領(lǐng)域的垂涎。環(huán)評處于項目投產(chǎn)前端，環(huán)評機構可以在項目初期就合理介入項目相關(guān)環(huán)保配套設施的規劃，對項目可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行分析和評估，可以有效推動(dòng)環(huán)境治理類(lèi)訂單的拓展。通過(guò)歷史數據可以看出，申報環(huán)境影響評價(jià)項目的環(huán)保投資通常維持在環(huán)評收入總額的440倍左右，上游地位高杠桿效應明顯。如果將環(huán)評優(yōu)勢利用得好，操作得當，環(huán)保企業(yè)完全可以獲得環(huán)評后端數十甚至上百倍金額的訂單。對于一個(gè)年產(chǎn)值數千萬(wàn)元的環(huán)評機構而言，其價(jià)值遠不只是這數千萬(wàn)元產(chǎn)值所產(chǎn)生的利潤，而是其后端拉動(dòng)的數億元甚至更多的環(huán)保投資，這也正是諸多上市企業(yè)瘋狂進(jìn)入這一領(lǐng)域的原因。
以目前環(huán)評領(lǐng)域的行業(yè)集中度來(lái)看，環(huán)評市場(chǎng)仍處于分散競爭型(CR8<20%，即排名行業(yè)前八的企業(yè)合計市場(chǎng)占有率小于20%)。除行業(yè)領(lǐng)頭羊中咨華宇的業(yè)績(jì)較為突出以外，其余規模相對較大的環(huán)評公司年營(yíng)收大多在5000萬(wàn)元-1億元之間。隨著(zhù)市場(chǎng)內不斷出現的并購，預計一兩年內行業(yè)集中度會(huì )快速上升，市場(chǎng)達到低集中競爭型(20% ≤ CR8<40%)。
3.2總體市場(chǎng)縮小和地方化
隨著(zhù)環(huán)評審批權逐年下放，以及新環(huán)評導則總綱對于環(huán)評報告內容要求的減少，整個(gè)環(huán)評市場(chǎng)規模也在相應縮小。
在全國全部的環(huán)評機構中，由于北京的位置特殊，其大學(xué)、科研機構、央企眾多，因此北京甲級資質(zhì)環(huán)評機構數量一直居全國各地區之首。另一方面，在審批權下放之前，由環(huán)保部參與審批的項目較多，北京的環(huán)評機構在送審報告方面有其得天獨厚的優(yōu)勢，因此北京的環(huán)評機構所占據的市場(chǎng)份額也遠高于其它地區。
在全國現有的906家環(huán)評機構中，北京的環(huán)評機構為77家，占比約8.5%;而在全國182家甲級環(huán)評機構中，北京為43家，占比近24%。
隨著(zhù)原本應環(huán)保部審批的環(huán)評報告審批權逐步下放至各省市，在京環(huán)評機構的優(yōu)勢正在縮小。市場(chǎng)份額方面也將由原來(lái)的北京一家獨大逐漸過(guò)渡至各地群雄并起，這也給了各地環(huán)評機構平等的競爭機會(huì )。
原本由“紅頂”環(huán)評機構所占據的70%的市場(chǎng)份額，隨著(zhù)脫鉤改制正逐漸釋放出來(lái)。具體到市場(chǎng)參與者，以中咨華宇為代表的原民營(yíng)環(huán)評公司利用脫鉤改制帶來(lái)的機遇，加大市場(chǎng)推廣力度，利用自身優(yōu)勢占據更大的市場(chǎng)份額。而脫鉤改制變身為民企(或國企)的原紅頂環(huán)評公司也正摩拳擦掌，希望利用體制轉變帶來(lái)的契機謀求更大發(fā)展空間。
3.3資本市場(chǎng)的介入
一向以逐利為目的的資本市場(chǎng)如聞到血腥味的鯊魚(yú)一般早早嗅到了環(huán)評市場(chǎng)的商機，在最近一年多的時(shí)間里，多家環(huán)評公司的股東名單中出現了上市公司的魅影。像中金環(huán)境(300145)收購了中咨華宇，博世科(300422)收購了博環(huán)環(huán)境，永清環(huán)保(300187)則將原本的乙級資質(zhì)升至甲級。甚至一些新三板公司也加入到爭奪戰中，河南鑫安利(831209)間接控股了原8家部屬紅頂中介之一的中環(huán)聯(lián)新等。
在目前的全部環(huán)評公司中，擁有甲級環(huán)評資質(zhì)的上市公司4家，其中滬市主板1家、創(chuàng )業(yè)板2家，港股1家。擁有乙級環(huán)評資質(zhì)的新三板上市公司12家。這些還沒(méi)有包括上述由上市公司控股和參股的環(huán)評機構。
除了等待資本市場(chǎng)的垂青，有些環(huán)評公司謀求新三板上市或者其它的融資機會(huì )，通過(guò)引進(jìn)新股東和資金提高自身實(shí)力，謀求在日趨激烈的市場(chǎng)競爭中站穩腳根。由于新三板要求上市公司存續期為兩年以上，而本次環(huán)評脫鉤改制的公司大部分都新注冊于2016年，因此預計2018年會(huì )有若干家環(huán)評公司在新三板上市。
4.環(huán)評公司
4.1環(huán)評公司的經(jīng)營(yíng)策略
環(huán)評公司的核心價(jià)值是其資質(zhì)，這也是行業(yè)的護城河，因此維護好資質(zhì)是環(huán)評公司最重要的工作之一。資質(zhì)背后要有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)水平作為支撐，環(huán)評公司的產(chǎn)品——環(huán)評報告書(shū)的好壞就是一家環(huán)評公司實(shí)力的體現。隨著(zhù)國內刮起環(huán)保風(fēng)暴，環(huán)保部對于環(huán)評報告書(shū)質(zhì)量的要求也越來(lái)越嚴格。2017年3月28日，在由環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于2016年度全國建設項目環(huán)評文件技術(shù)復核發(fā)現環(huán)評文件質(zhì)量問(wèn)題處理意見(jiàn)的通報》中，就對北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司等5家環(huán)評機構予以限期整改6個(gè)月的處罰，要求各級環(huán)境保護主管部門(mén)半年內不得受理上述機構編制的環(huán)境影響報告書(shū)(表)的審批申請。這也就相當于中咨華宇被判半年的禁閉，意味著(zhù)在此期間它們將無(wú)法完成任何項目的審批。正準備大展宏圖的中咨華宇來(lái)說(shuō)，這次處罰無(wú)異于當頭一棒，恐怕給它完成對母公司中金環(huán)境的業(yè)績(jì)承諾會(huì )帶來(lái)不小的困難。
其實(shí)這次處罰只不過(guò)是冰山一角，中咨華宇以及其它民營(yíng)環(huán)評公司受罰在業(yè)內早已不是新聞。如果以“中咨華宇+通報”為關(guān)鍵詞在百度進(jìn)行搜索，可以找到上海、江西、泉州、河南等多地在不同時(shí)期對其的通報批評，這并不算是什么新鮮事。而在這一現象的背后也有其深層次的原因。環(huán)評公司的業(yè)務(wù)要想做大，必然要將市場(chǎng)擴散至全國。而環(huán)評業(yè)務(wù)并不具備標準產(chǎn)品的可復制性，每一地的環(huán)評市場(chǎng)都要有足夠的當地人脈進(jìn)行支持，環(huán)評公司要想在各地同時(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)必須在當地尋找合適的合作伙伴。因此，在各地尋找合作伙伴開(kāi)設分公司成為一家環(huán)評公司迅速擴張的重要手段之一，行業(yè)內排名靠前的環(huán)評公司概莫能外，像中咨華宇就在全國各地開(kāi)設有三十余家分公司。但是，各地分公司的技術(shù)水平良莠不齊，如果控制不好就會(huì )導致被通報的悲劇，輕則在當地通報，重則在全國通報，最終受影響的還是環(huán)評公司自己，這恐怕稱(chēng)得上是跑得太快的副作用。
To be，or not to be?這個(gè)問(wèn)題對于環(huán)評公司演變成為：追求數量還是質(zhì)量?追求業(yè)績(jì)的數量可以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)得到更高估值，但是有步子太大難免有扯著(zhù)蛋的風(fēng)險。相反，追求質(zhì)量有助于品牌建立和提升軟實(shí)力，但是可能因為速度太慢在激烈的市場(chǎng)競爭中掉隊。過(guò)去，民營(yíng)環(huán)評公司的賺錢(qián)策略是多開(kāi)分公司靠證吃飯，紅頂中介的策略則是靠自身在環(huán)保系統內的資源生存，雙方魚(yú)有魚(yú)路蝦有蝦路，互不干擾相安無(wú)事。如今，紅頂中介開(kāi)始下海搶占各地方公司的市場(chǎng)，民營(yíng)公司也開(kāi)始蠶食原紅頂中介獨占的份額，原本屬于雙方各自的領(lǐng)地都已不再安全，唯有不斷前進(jìn)才能避免被淘汰的噩運，也只有在數量與質(zhì)量之間實(shí)現平衡的企業(yè)才會(huì )是最終的贏(yíng)家。
除環(huán)評業(yè)務(wù)以外，環(huán)評公司無(wú)一例外地尋求向鄰近業(yè)務(wù)發(fā)展，環(huán)保咨詢(xún)、第三方監測以及污染設施運營(yíng)、土壤修復等行業(yè)是最常見(jiàn)的突破口。不過(guò)，客觀(guān)地說(shuō)，環(huán)保行業(yè)上市公司林立，競爭激烈，環(huán)評公司想在主業(yè)以外的市場(chǎng)搶得一杯羹也不是一件很容易的事。
4.2 環(huán)評公司的價(jià)值
多年以前，由于環(huán)評市場(chǎng)的封閉，我們幾乎看不到業(yè)內的并購，也無(wú)法準確判斷環(huán)評公司的價(jià)值。但是伴隨著(zhù)環(huán)評機構的脫鉤改制，業(yè)內出現了幾起公開(kāi)并購，可以給我們判斷環(huán)評公司的價(jià)值進(jìn)行參考。
4.2.1中金環(huán)境(深市代碼300145)收購中咨華宇(甲級資質(zhì))
中金環(huán)境股份有限公司(原名南方泵業(yè))已于2015年11月分兩步(30%+70%)收購中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司，總價(jià)10億2163萬(wàn)元(21600萬(wàn)元+80563萬(wàn)元)，約定市盈率小于13.54倍。中咨華宇承諾2015、2016、2017年利潤分別不少于6000、8500、11050萬(wàn)元。根據中金環(huán)境三季報顯示，2016年前三季度，中咨華宇實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25,057萬(wàn)元，凈利潤7,550萬(wàn)元。中咨華宇是環(huán)評行業(yè)的領(lǐng)頭羊，中金環(huán)境對其的收購無(wú)疑對于對環(huán)評公司定價(jià)具有指標性意義。
4.2.2 博世科(深市代碼300422)收購博環(huán)環(huán)境(甲級資質(zhì))
2016年5月，廣西博世科環(huán)�？萍脊煞萦邢薰疽�3024萬(wàn)代價(jià)通過(guò)接收廣西環(huán)科院環(huán)保有限公司環(huán)評業(yè)務(wù)(即廣西博環(huán)環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)有限公司),獲得環(huán)評甲級資質(zhì),進(jìn)入輕資產(chǎn)高利潤率的環(huán)評市場(chǎng)。根據公開(kāi)報道，廣西博環(huán)環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)有限公司2016年營(yíng)業(yè)收入290萬(wàn)元，凈利潤-364萬(wàn)元。也就是說(shuō)，博世科以約3000萬(wàn)元的代價(jià)獲得了一個(gè)具有甲級資質(zhì)的殼公司，博環(huán)環(huán)境具有5項甲級資質(zhì)和2項乙級資質(zhì)。
4.2.3 鑫安利(新三板代碼831209 )收購中環(huán)聯(lián)新
2015年由河南鑫安利安全科技股份有限公司及其控制人王耀黨出資3640萬(wàn)元收購中環(huán)聯(lián)新(北京)環(huán)境保護有限公司70%的股權(中環(huán)聯(lián)新整體估值約5200萬(wàn)元)。根據公開(kāi)資料，2016年上半年中環(huán)聯(lián)新?tīng)I業(yè)收入為611萬(wàn)元，利潤36萬(wàn)元。中環(huán)聯(lián)新具有5項甲級資質(zhì)。
4.2.4某中部地區擁有甲級資質(zhì)的環(huán)評機構開(kāi)價(jià)3000萬(wàn)元轉讓公司。據稱(chēng)其營(yíng)業(yè)收入穩定在每年4000-5000萬(wàn)元之間，擁有4項甲級和2項乙級資質(zhì)。
通過(guò)以上幾起案例，我們可以對環(huán)評公司的價(jià)值有大概的評估，擁有4到5個(gè)甲級資質(zhì)的殼公司其價(jià)值大約在3000萬(wàn)元左右，如果擁有穩定的營(yíng)業(yè)收入，那么價(jià)值還會(huì )增加。
【我國環(huán)評市場(chǎng)現狀】相關(guān)文章：
我國項目管理的現狀03-17
我國景觀(guān)住宅發(fā)展現狀02-28
我國人力資源的現狀05-22
我國國際學(xué)校發(fā)展現狀03-18
電子行業(yè)環(huán)評技術(shù)要點(diǎn)03-09
最新我國企業(yè)品牌管理現狀03-15
淺談我國農村物流的發(fā)展現狀01-15