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2015基金從業(yè)考試《基金銷(xiāo)售基礎知識》筆記
基金的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的特征：服務(wù)性、專(zhuān)業(yè)性、持續性
基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的意義：
實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標
推進(jìn)投資者教育工作
建議良好投資者關(guān)系
提升公司品牌形象
基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的主要內容：
目標市場(chǎng)與投資者的確定
營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的分析
營(yíng)銷(xiāo)組合的設計
基金營(yíng)銷(xiāo)的管理
營(yíng)銷(xiāo)組合四大要素：產(chǎn)品、費率、渠道、促銷(xiāo)
基金營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程管理：營(yíng)銷(xiāo)目標的確立、營(yíng)銷(xiāo)策略方案的制訂、營(yíng)銷(xiāo)計劃實(shí)施過(guò)程管理
投資者的風(fēng)險收益特征分類(lèi)及相對應的產(chǎn)品選擇：
積極型：股票型基金
穩健型：混合型基金、債券型基金
保守型：貨幣型基金、保本型基金
基金的銷(xiāo)售渠道：銀行、保險公司、獨立的投資顧問(wèn)、直銷(xiāo)、網(wǎng)上交易和基金超市
我國的基金銷(xiāo)售渠道：銀行、證券公司、基金管理公司直銷(xiāo)中心、網(wǎng)上交易、交易所交易系統平臺、證券咨詢(xún)機構、專(zhuān)業(yè)基金銷(xiāo)售公司
基金的促銷(xiāo)手段：人員推銷(xiāo)、營(yíng)業(yè)推廣、廣告促銷(xiāo)、公共關(guān)系、持續營(yíng)銷(xiāo)
基金銷(xiāo)售中客戶(hù)服務(wù)的內容：投資咨詢(xún)、基金資訊、投資跟蹤、互動(dòng)交流、受理投訴、投資者查詢(xún)
基金銷(xiāo)售中客戶(hù)服務(wù)方式：電話(huà)、郵寄、自動(dòng)傳真、電子信箱、手機短信、一對一專(zhuān)人服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )、媒體和宣傳手冊的應用、講座、推介會(huì )和座談會(huì )
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