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基金營(yíng)銷(xiāo)的方法與技巧
基金營(yíng)銷(xiāo)雖然銷(xiāo)售的是虛擬的理財產(chǎn)品，但是同樣脫離不了銷(xiāo)售的本質(zhì)。在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中，理財經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理需要給客戶(hù)兩個(gè)甚至更多的購買(mǎi)理由!那么基金營(yíng)銷(xiāo)的套路和方法是什么?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于基金營(yíng)銷(xiāo)的方法與技巧的知識，歡迎閱讀。
一、新發(fā)基金的賣(mài)點(diǎn)是什么(FAB話(huà)術(shù))
分支行新發(fā)一支基金時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理及理財經(jīng)理應當事先從各個(gè)維度提煉可以說(shuō)服客戶(hù)、滿(mǎn)足客戶(hù)需求的賣(mài)點(diǎn)，筆者建議大家可從七個(gè)方面來(lái)進(jìn)行總結：
1、歷史業(yè)績(jì)：如該基金公司、該類(lèi)投資方向的基金過(guò)往業(yè)績(jì)整體向好。
2、基金經(jīng)理：基金經(jīng)理評分89分，已在管理的某基金在400支同類(lèi)基金中排名第幾名，任職回報**%，但同期大盤(pán)下跌15%。
3、基金公司：規模排名第3的大公司，旗下四星級以上的基金有6支，最近一年大部分基金都能夠實(shí)現盈利。
4、費率水平：新發(fā)基金申購費率相對于老基金要低。
5、波動(dòng)風(fēng)險：相對于同類(lèi)基金風(fēng)險較低，規模偏大，機構持有率較低，配置能力較強等。
6、投資設計：重點(diǎn)配置成長(cháng)型企業(yè)，或混合型基金，配置相對靈活，能夠較好適應市場(chǎng)變動(dòng)。
7、其他：兩個(gè)月封閉期，相對其他三個(gè)月封閉期較短�，F在大盤(pán)時(shí)點(diǎn)相對較低，是入市的較好時(shí)機等。
二、尋找事實(shí)和案例證據(E)
客戶(hù)的購買(mǎi)決策是感性的，需要理財經(jīng)理用一定的案例或事實(shí)刺激，才能讓客戶(hù)認為基金不錯、理財經(jīng)理不錯。因此在為客戶(hù)講解基金中，要將實(shí)際案例、量化的數據展示給客戶(hù)，例如某只基金評分為83分，多家評級公司建議繼續持有;基金經(jīng)理從業(yè)時(shí)長(cháng)8年，管理過(guò)3支基金，職業(yè)生涯年化回報率為7.9%，而大盤(pán)同期為-5%，投資能力較強，建議申購或加倉等。
三、將基金案例或證據運用工具進(jìn)行展現
一位好的理財經(jīng)理不僅要有好口才，而且要有好的營(yíng)銷(xiāo)武器做支持，客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)墊板、營(yíng)銷(xiāo)軟件等工具必不可少。在向客戶(hù)推薦新發(fā)基金時(shí)，一定要將相關(guān)圖標、圖片和較少的文字說(shuō)明準備好，口說(shuō)無(wú)憑，需加以相關(guān)圖文佐證。
請大家堅信：文不如表，表不如圖!客戶(hù)做出購買(mǎi)決策的一瞬間，很有可能是受基金走勢曲線(xiàn)的感染，或是基金經(jīng)理的照片給客戶(hù)的信任感，或是整體評測的圖標給客戶(hù)的信心等等。
其實(shí)不論新發(fā)基金還是老基金的營(yíng)銷(xiāo)，只要從以上三個(gè)方面總結該基金營(yíng)銷(xiāo)特點(diǎn)/優(yōu)點(diǎn)/賣(mài)點(diǎn)、能夠帶給客戶(hù)的利益、相關(guān)的案例及事實(shí)，并以圖文、圖表的方式展現，你就是一位專(zhuān)業(yè)的“基金經(jīng)理”!
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