開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)個(gè)人總結及來(lái)年工作展望
20XX年對于我個(gè)人是非常重要的一年，在公司工作的半年多的時(shí)間里自身得到了充分的鍛煉和長(cháng)足的進(jìn)步。從初到公司的學(xué)習和積累，慢慢的接觸到了一些具體的業(yè)務(wù)，很多業(yè)務(wù)也有了更深一步的推進(jìn)，通過(guò)不同業(yè)務(wù)對接總部不同部門(mén)，進(jìn)一步熟悉了業(yè)務(wù)流程和公司的準入標準，更重要的是對市場(chǎng)有了深入的認識，掌握市場(chǎng)的方向。
在入職初期，主要是對公司的業(yè)務(wù)及簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行學(xué)習和梳理，對接了一些以前的銀行渠道，通過(guò)各種方式認識了一些新的渠道人員，尋找業(yè)務(wù)線(xiàn)索；而后，通過(guò)參加公司組織的一些機構業(yè)務(wù)培訓，了解了各項機構業(yè)務(wù)的準入標準，在業(yè)務(wù)的進(jìn)行中可以先用公司標準對業(yè)務(wù)進(jìn)行篩選，提高了業(yè)務(wù)推進(jìn)的效率；在這些過(guò)程中最重要的還是對于證監會(huì )各項新規的.學(xué)習，在2018年的市場(chǎng)環(huán)境下，各種規章制度都進(jìn)行了大面積的修改，有些業(yè)務(wù)甚至提出新的細則以及征詢(xún)意見(jiàn)稿，保持與監管層的同步尤其重要。因此在業(yè)務(wù)進(jìn)行過(guò)程中更多地對新規進(jìn)行了學(xué)習和總結，在與業(yè)務(wù)放對接前做好充足的準備工作，學(xué)會(huì )以專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)水平及良好的服務(wù)表現出公司在業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢。
在20XX年的工作中準備從以下幾個(gè)方向著(zhù)手開(kāi)展業(yè)務(wù)：
首先，借助前半年的“風(fēng)起云涌”活動(dòng)，在開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)上進(jìn)行突破，聯(lián)系銀行渠道，爭取進(jìn)行開(kāi)戶(hù)方面的聯(lián)系，這其中包括個(gè)人及機構客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。充分發(fā)揮自身在機構業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢，盡力開(kāi)發(fā)更多地機構客戶(hù)來(lái)公司開(kāi)戶(hù)，并了解機構需求，推進(jìn)機構業(yè)務(wù)的進(jìn)行。在個(gè)人理財方面積極了解客戶(hù)需求，定期對重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行邀約拜訪(fǎng)，以公司的優(yōu)勢產(chǎn)品吸引客戶(hù)。
其次，根據當前市場(chǎng)情況，監管逐漸放開(kāi)，解決實(shí)體經(jīng)濟融資難、融資貴的問(wèn)題。我們券商接觸最緊密的就是上市公司，所以2019年借助公司平臺，對轄區內的上市公司以及周邊可以聯(lián)系上的上市公司進(jìn)行分析，并安排后續的拜訪(fǎng)工作，從股票質(zhì)押、股份回購、紓困基金、投行等多種業(yè)務(wù)模式入手，進(jìn)一步加深上市公司對于公司的認識，并想辦法解決上市公司的困難。在當前的市場(chǎng)環(huán)境下，爭取1-2家上市公司在公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，并為市場(chǎng)情況轉好后業(yè)務(wù)的開(kāi)展奠定基礎。
最后，繼續跟蹤一些手中現有的業(yè)務(wù)線(xiàn)索，對現有業(yè)務(wù)進(jìn)行有針對性的推進(jìn)，對接公司各部門(mén)，努力為客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題。維護現有銀行及其他金融方面渠道，通過(guò)介紹及參加一些會(huì )議的機會(huì )，開(kāi)拓更多渠道，為業(yè)務(wù)后期資金對接鋪平道路。
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