保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
1、負責新客戶(hù)開(kāi)發(fā)與老客戶(hù)維護，完成每日拜訪(fǎng)指標;
2、為客戶(hù)做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案;
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風(fēng)險保障服務(wù);
4、為高端客戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化專(zhuān)業(yè)保險理財服務(wù);
5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、事故理賠等服務(wù);
6、負責銷(xiāo)售渠道的開(kāi)發(fā)與管理，以及銷(xiāo)售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶(hù)投訴;
2、負責實(shí)施公司開(kāi)展的`各項客戶(hù)服務(wù)工作;
3、負責策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項目;
4、負責對員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規則及實(shí)施規范的培訓;
5、負責客戶(hù)的電話(huà)理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;
7、負責客戶(hù)滿(mǎn)意度調查。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
1、負責為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);
2、負責向公司分發(fā)的客戶(hù)資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項手續;
3、負責邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險、完成客戶(hù)簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
1、獨立開(kāi)拓集團或市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成EB部門(mén)下達的各項業(yè)績(jì)指標和任務(wù);
2、獨立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶(hù)現場(chǎng)的講解服務(wù);
3、定期向客戶(hù)提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協(xié)助EB部門(mén)開(kāi)發(fā)及推廣電子商務(wù)系統;
5、向分公司客戶(hù)經(jīng)理傳授EB專(zhuān)業(yè)技術(shù)(組織培訓)，協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
1、保險客戶(hù)經(jīng)理與銀行財務(wù)規劃師、理財經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)保險服務(wù);
2、根據客戶(hù)的風(fēng)險偏好、財富目標，為私人客戶(hù)量身定制專(zhuān)屬的財富保全和傳承規劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì )計等方面給予專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
3.負責向銀行客戶(hù)介紹、銷(xiāo)售保險產(chǎn)品;
4.負責完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責網(wǎng)點(diǎn)及客戶(hù)相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護理養生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個(gè)人業(yè)績(jì)指標。
保險客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
一、負責所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù);
二、負責實(shí)施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓、輔導工作;
三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達的自主銷(xiāo)售任務(wù);
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù);
五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況;
六、負責對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶(hù)投訴;
七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認真使用銷(xiāo)售工具;
九、參加晨會(huì )、夕會(huì )等公司組織的各項會(huì )議和培訓活動(dòng);
十、保守客戶(hù)信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
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