理財銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的理財銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責1
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好服務(wù)關(guān)系。
2、根據業(yè)務(wù)需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料
3、根據客戶(hù)的需求，幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案，提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù)，相關(guān)項目分析及投資管理。
4、及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，維護客戶(hù)關(guān)系
5、完成上級領(lǐng)導指定的銷(xiāo)售目標，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告
6、根據業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā)、主動(dòng)、積極為客戶(hù)推介適合的金融產(chǎn)品
理財銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責2
1、負責對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售；
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護并轉化好老客戶(hù)；
3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息，為公司提供合理的建議；
5、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團隊提供的幫助，拓寬專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
理財銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責3
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
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