關(guān)于理財經(jīng)理崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的關(guān)于理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財經(jīng)理崗位職責1
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；
二、專(zhuān)項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升
1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；
3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；
4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；
5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負責貴賓理財室客戶(hù)的.引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；
理財經(jīng)理崗位職責2
職位概要：
1、負責銀行個(gè)人金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)或個(gè)人理財等相關(guān)工作。
2、開(kāi)發(fā)和維護個(gè)人客戶(hù)，促進(jìn)銀行個(gè)人存貸款及理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。
任職資格：
1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科以上學(xué)歷；
2、年齡35歲以下；
3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個(gè)人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；
4、具有CFP或AFP等資格證書(shū)者優(yōu)先；
5、具有中、外資銀行高端客戶(hù)維護與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶(hù)資源者優(yōu)先。
工作內容：
1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)計劃，積極開(kāi)展客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，完成儲蓄存款等各項任務(wù)指標。
2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風(fēng)險控制；
3、負責客戶(hù)的分層次服務(wù)，根據客戶(hù)的個(gè)性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品，提供專(zhuān)業(yè)化的理財建議，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需求。
職業(yè)操守：
1、具有良好的職業(yè)操守及營(yíng)銷(xiāo)、理財意識，無(wú)違紀違規等不良紀錄。
2、按程序辦事，風(fēng)險意識強。
3、良好的職業(yè)形象。
理財經(jīng)理崗位職責3
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針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責包括：
1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò )
2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程
3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù)
4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等
5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)
前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本
6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
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1、大學(xué)以上學(xué)歷或相當工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客戶(hù)接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經(jīng)歷，有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷(xiāo)售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶(hù)的敏感性。具有良好的溝通及問(wèn)題解決能力，能夠對各種事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運作。有團隊精神。
2、獲得銀行相關(guān)專(zhuān)業(yè)上崗證書(shū)。工作認真負責，作風(fēng)正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會(huì )計、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識信息以及各項規章制度，對他行產(chǎn)品有一定了解。
3、具備較強的口頭表達、寫(xiě)作等與客戶(hù)溝通的能力和人際技巧。
4、能夠操作相應應用系統，熟練使用各類(lèi)辦公軟件。
5、處于見(jiàn)習期的客戶(hù)經(jīng)理可以擔任客戶(hù)經(jīng)理助理。
理財經(jīng)理崗位職責4
1、制訂部門(mén)業(yè)務(wù)拓展規劃并指導下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(cháng)期的業(yè)務(wù)指標；
2、制定渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會(huì )上的認知度；
3、培養、提高團隊人員的理財專(zhuān)業(yè)知識及營(yíng)銷(xiāo)技巧；
4、負責帶領(lǐng)理財團隊，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會(huì )；
5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
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