銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責（通用20篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇1
1、根據公司產(chǎn)品類(lèi)型，開(kāi)發(fā)客戶(hù)渠道，尋找潛在客戶(hù)，完成公司業(yè)績(jì)指標；
2、負責潛在客戶(hù)的拜訪(fǎng)及上門(mén)客戶(hù)的接待、安排及業(yè)務(wù)洽談；
3、貸款客戶(hù)的合同簽訂及相關(guān)手續辦理、跟進(jìn)；
4、老客戶(hù)的維護，續貸客戶(hù)的跟進(jìn)、續簽手續辦理；
5、完成上級安排的其他工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇2
1、服務(wù)于銀行VIP客戶(hù)，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的貴金屬銷(xiāo)售服務(wù)；
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執行市場(chǎng)推廣活動(dòng)，完成公司規定的銷(xiāo)售指標；
3、根據產(chǎn)品規劃組織需求調研及組織產(chǎn)品可行性分析。
4、制定產(chǎn)品需求開(kāi)發(fā)計劃，撰寫(xiě)產(chǎn)品功能需求說(shuō)明書(shū)，負責需求的跟蹤和需求的控制。
5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內容。
6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷(xiāo)售報表的填報；
7、負責部門(mén)間的協(xié)調，產(chǎn)品項目的實(shí)施及推進(jìn)，負責產(chǎn)品的案例設計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的支持和配合。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇3
1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)。
2、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
3、維護公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
4、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇4
1、對所轄銀行定期走訪(fǎng)，及時(shí)準確處理銀行委托的商戶(hù)裝機工作；
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進(jìn)行落地推廣；
3、做好重點(diǎn)客戶(hù)維護工作，進(jìn)行電話(huà)拜訪(fǎng)和上門(mén)拜訪(fǎng)；
4、研究公司產(chǎn)品，落實(shí)產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場(chǎng)情況，制定營(yíng)銷(xiāo)方案；
5、跟進(jìn)項目實(shí)施流程，落實(shí)項目售前、售中、售后服務(wù)工作；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇5
1、負責纂寫(xiě)和收集與民營(yíng)銀行設立相關(guān)的各種資料；
2、負責向銀監會(huì )報送各種銀行設立資料；
3、負責與潛在客戶(hù)進(jìn)行面對面溝通，對客戶(hù)的資信狀況做出全面了解，向客戶(hù)推薦適合的融資方案；
4、獨立完成與客戶(hù)的溝通和協(xié)議的達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議；
5、負責指導見(jiàn)習金融顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通，培訓見(jiàn)習金融顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)知識和洽談技巧；
6、完成上級領(lǐng)導交給的其他工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇6
1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶(hù)關(guān)系的建立和維護；
2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷(xiāo)售指標；
3、負責售前和售后的協(xié)調工作；
4、負責收集用戶(hù)信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議；
5、負責配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實(shí)施；
6、負責草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇7
職責:
�、儇撠煿窘鹑诋a(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設計；可以制作高保真原型；
(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩�(hù)增長(cháng)模型，洞察用戶(hù)需求，主導用戶(hù)活躍和轉化率提升的方案，結合用戶(hù)生命周期，通過(guò)用戶(hù)調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現新的用戶(hù)增長(cháng)點(diǎn)；
�、凵瞄L(cháng)用戶(hù)留存及喚醒，建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系，分析用戶(hù)深度需求，設計價(jià)值體系及激勵機制，促進(jìn)用戶(hù)活躍度；；
�、軘祿寗�(dòng)，復盤(pán)拉新、促活的項目結果，定位問(wèn)題，提出解決方案并量化結果，形成不斷迭代的良性循環(huán)；
�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營(yíng)、研發(fā)、測試等)，最小試錯，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
要求:
�、偃罩拼髮W(xué)本科及以上學(xué)歷；
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗，有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶(hù)增長(cháng)項目經(jīng)驗者優(yōu)先；
�、蹖端理財產(chǎn)品有深刻認知，有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先；
�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件，熟悉mysql等數據工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇8
職責描述:
1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作；
2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理；
3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程，整理、完善產(chǎn)品文檔；
4、負責制訂各階段工作計劃，并進(jìn)行目標分解，布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展；
5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況，提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)，不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。
任職資格:
1、全日制統招本科及以上學(xué)歷，具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗；
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法；
3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具，如axure、visio、思維導圖等軟件；
4、對用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué)，有較強的邏輯思維能力、需求管理能力；
5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調資源，良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇9
職責描述:
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品，并做到投資風(fēng)險的提示；
2.根據業(yè)務(wù)需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料；
3.根據客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù)；
4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告；
5.根據業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品；
6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮；
2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策；
3、強烈的成就動(dòng)機，積極樂(lè )觀(guān)，勤奮踏實(shí)；
4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；
5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力，抗壓能力強；
6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵；
7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇10
職責描述:
1.組織建設團隊，創(chuàng )造良好的團隊氛圍；
2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持；
3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)；
4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策；
5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗；
3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品；
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇11
職責描述:
1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘，新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展，做好客戶(hù)關(guān)系管理；
2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求，一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案；
3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息，建立和管理客戶(hù)資料檔案，制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃，以適當的方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系；
4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識，了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策；
2、具有較強的客戶(hù)服務(wù)意識和客戶(hù)拓展能力；
3、有較強的團隊合作精神，善于溝通，能承受較大的工作壓力；
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū)；
5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇12
學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè)，大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理；
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進(jìn)行組合；
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作，根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議；
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知；
5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信，遵紀守法，品行端正；
2.綜合素質(zhì)較高，具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神；
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策，以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求，熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程；
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控；
5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先；
6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先；
7.實(shí)習期限至少3個(gè)月，每周實(shí)習4天以上。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇13
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度；
2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求，結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求，統籌培訓需求，制定及實(shí)施年度培訓計劃，并組織、推進(jìn)和實(shí)施，對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋；
3、整個(gè)公司內外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊；
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程，開(kāi)發(fā)培訓課題，編制培訓教材，編寫(xiě)培訓教案；
5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作；
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統招本科及以上學(xué)歷，3年以上培訓工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮；支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識；
2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行，主持會(huì )議及活動(dòng)；
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先；
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密；具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力；
5、能夠適應快節奏多變的'工作環(huán)境和要求，務(wù)實(shí)、高效，具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇14
工作內容:
1.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù))；
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司公司海外保險(港險，美險)的銷(xiāo)售。
3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源；
2.對港險有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力；
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力；
職位亮點(diǎn):
1.公司只會(huì )要求總業(yè)績(jì)，不會(huì )要求具體產(chǎn)品，可選擇認可產(chǎn)品銷(xiāo)售，不會(huì )干預。
2.高傭金，公司墊錢(qián)結傭，結傭周期短。
3.有保護機制，不是只看結果，也看過(guò)程。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇15
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；
二、專(zhuān)項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升
1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；
3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；
4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；
5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇16
1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理；
2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標；
3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；
4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；
5、上級交辦的其他工作事項。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇17
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護；
2、負責為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品；
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇18
職責描述:
1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規劃和設計；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標、運營(yíng)流程、系統需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶(hù)反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計經(jīng)驗；
3、能適應加班和出差等工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇19
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
銀行理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 篇20
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理兩類(lèi)；
2、承接和維護支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶(hù)，保持客戶(hù)資產(chǎn)規模并取得增長(cháng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶(hù)移交給分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)；
3、通過(guò)MGM和自拓增加財富客戶(hù)，促進(jìn)潛力客戶(hù)升級；
4、以客戶(hù)為中心，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財方案，實(shí)現客戶(hù)財富的保值增值；
5、全方面滿(mǎn)足客戶(hù)需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶(hù)升級；
6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
7、貫徹合規及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規。
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