理財經(jīng)理崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財經(jīng)理崗位職責1

　　1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效控制；

　　2、組織進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督等工作；

　　3、掌握最新的'財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調；

　　4、預算編制，能進(jìn)行系統項目經(jīng)營(yíng)測算等經(jīng)營(yíng)投資工作；

　　5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉效率并規避資金及債務(wù)風(fēng)險；

　　6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統招本科以上財務(wù)金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)，會(huì )計師職稱(chēng)。

　　2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3 年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　3、具有全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，財務(wù)管理經(jīng)驗。

　　4、精通國家財稅法律規范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗。

理財經(jīng)理崗位職責2

　　學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的'收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。

理財經(jīng)理崗位職責3

　　理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)

　　崗位職責:

　　1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

　　3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的.金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;

　　2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責4

　　1、負責搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

　　2、與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);

　　3、維護老客戶(hù)的.業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

理財經(jīng)理崗位職責5

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)

　　工作職責:

　　1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內部需求收集、隨機用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的`數據分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶(hù)體驗負責;

　　4、積極協(xié)調團隊溝通,推進(jìn)界面及交互設計、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現和上線(xiàn)。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、數學(xué)、數據建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶(hù)調研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

　　4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)

　　工作職責:

　　1、負責理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內部需求收集、隨機用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的數據分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶(hù)體驗負責;

　　4、積極協(xié)調團隊溝通,推進(jìn)界面及交互設計、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現和上線(xiàn)。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、數學(xué)、數據建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶(hù)調研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

　　4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;

理財經(jīng)理崗位職責6

　　1.針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。

　　2.負責貴賓客戶(hù)的維護，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作。

　　3.根據客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　4.完成團隊經(jīng)理制定的`銷(xiāo)售目標。

　　5.根據團隊經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。

理財經(jīng)理崗位職責7

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶(hù)做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶(hù)制定理財規劃。

理財經(jīng)理崗位職責8

　　職責描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;

　　2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求,結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實(shí)施年度培訓計劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

　　3、整個(gè)公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

　　4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫(xiě)培訓教案;

　　5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;

　　2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行,主持會(huì )議及活動(dòng);

　　3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具有有良好的'培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

　　5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。

理財經(jīng)理崗位職責9

　　1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負責客戶(hù)的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護工作。

　　4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的`市場(chǎng)調查工作。

　　5、負責客戶(hù)的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助COO對各個(gè)項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：

　�。�1）立項前，負責對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎材料；

　�。�2）立項后，協(xié)助部門(mén)開(kāi)展工作（配合資方、對接項目方）；

　�。�3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報；

　�。�4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結。

　　2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負責重要客戶(hù)接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言；

　　3、協(xié)助安排各項高層會(huì )議的日程與議程，撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì )議、主題會(huì )議等公司會(huì )議紀要；

　　4、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類(lèi)似高管助理（非行政類(lèi)助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、有嚴密的`邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫(xiě)作能力，熟練使用PPT、Word等各類(lèi)辦公軟件；

　　3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問(wèn)題的能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強的執行力；

　　4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；

　　5、有咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責11

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績(jì)效考核。

　　2、負責公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實(shí)習考核期一個(gè)月，轉正后底薪6000+部門(mén)提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的.全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；

　　4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平

　�。ɡ碡旑檰�(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。

理財經(jīng)理崗位職責12

　　工作內容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));

　　2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷(xiāo)售。

　　3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;

　　2.對港險有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

　　職位亮點(diǎn):

　　1.公司只會(huì )要求總業(yè)績(jì),不會(huì )要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì )干預。

　　2.高傭金,公司墊錢(qián)結傭,結傭周期短。

　　3.有保護機制,不是只看結果,也看過(guò)程。

理財經(jīng)理崗位職責13

　　項目財務(wù)總監崗位職責：

　　1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅定。

　　2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時(shí)期悅達精神。

　　3、能力突出，實(shí)績(jì)明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

　　任職要求：

　�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計師職稱(chēng)。

　�。�2）10年以上財務(wù)管理類(lèi)工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　�。�3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會(huì )計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規政策。

　�。�4）具有良好的.語(yǔ)言表達和溝通協(xié)調能力。

　�。�5）符合法律法規和公司干部選拔任用有關(guān)規定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績(jì)特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。

理財經(jīng)理崗位職責14

　　職責描述：

　　1、負責組建及管理銷(xiāo)售團隊；

　　2、負責帶領(lǐng)團隊成員開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、負責帶領(lǐng)團隊成員向客戶(hù)推介公司發(fā)行的基金理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標。

　　任職要求：

　　1、有成熟的銷(xiāo)售團隊資源以及團隊管理工作經(jīng)驗；

　　2、具有豐富的高端客戶(hù)維護與服務(wù)經(jīng)驗，有豐富的高度客戶(hù)資源儲備；

　　3、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷， 3年以上金融機構理財產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗；

　　4、熟悉金融、私募基金，具有較好的`金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策；

　　5、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神；

　　6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先；

　　8、有第三方理財、私募基金、地產(chǎn)銷(xiāo)售、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責15

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊,創(chuàng )造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);

　　4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的'道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

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