貴賓理財經(jīng)理崗位職責
在日常生活和工作中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的貴賓理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
貴賓理財經(jīng)理崗位職責1
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;
3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓;
5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;
6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
貴賓理財經(jīng)理崗位職責2
1. 開(kāi)發(fā)及維護高凈值客戶(hù),推動(dòng)高凈值客戶(hù)數量和資產(chǎn)規模持續增長(cháng);
2. 準確理解、把握高凈值客戶(hù)需求,調動(dòng)公司各項產(chǎn)品和服務(wù)資源,設計、制定高凈值客戶(hù)財富管理整體解決方案并幫助客戶(hù)實(shí)施;
3. 完成公司制定的銷(xiāo)售目標;
4. 根據銷(xiāo)售主管的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;
5. 根據一線(xiàn)工作了解到的.客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
貴賓理財經(jīng)理崗位職責3
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好服務(wù)關(guān)系;
2、根據客戶(hù)資產(chǎn)情況,向客戶(hù)推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)指定理財規劃方案
4、持續跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)
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