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保險理財經(jīng)理崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的.，下面是小編為大家整理的保險理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險理財經(jīng)理崗位職責1
1、負責國內及香港保險銷(xiāo)售，挖掘客戶(hù)綜合理財需求，為客戶(hù)提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶(hù);
2、了解和掌握國內外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jì)指標;
3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，根據客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù);
4、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
5、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶(hù)關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
保險理財經(jīng)理崗位職責2
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);
3、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。
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