理財經(jīng)理崗位職責(15篇)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
理財經(jīng)理崗位職責1
產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:
1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負責制訂各階段工作計劃,并進(jìn)行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展;
5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。
任職資格:
1、全日制統招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;
4、對用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué),有較強的'邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。
假期:享受?chē)乙幎ǖ姆ǘ倨?法定年休假,公司獎勵假;
保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;
專(zhuān)項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問(wèn)禮金;
其他福利:年度體檢、過(guò)節費、團隊建設費。
理財經(jīng)理崗位職責2
職位描述：
1、根據營(yíng)業(yè)部的戰略和營(yíng)銷(xiāo)計劃，帶領(lǐng)團隊形成相應的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，并確保有效執行；
2、完成公司制定的團隊銷(xiāo)售計劃，達成團隊業(yè)績(jì)；
3、協(xié)助領(lǐng)導管理團隊；
4、負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練；
5、根據一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職要求：
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、較強的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的談判技巧；
5、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)；
6、強有力的自律和自我驅動(dòng)力，具有高度的'團隊合作精神和高度的工作熱情；
7、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源、
理財經(jīng)理崗位職責3
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議，實(shí)現顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。
2、有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護和業(yè)務(wù)推進(jìn)。
3、負責銷(xiāo)售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議。
4、負責市場(chǎng)信息的.收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
理財經(jīng)理崗位職責4
1、了解客戶(hù)財富管理需求，有效了解、挖掘客戶(hù)財富管理需求；
2、 整理客戶(hù)需求，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；
3、定期與客戶(hù)聯(lián)系，建立良好的客戶(hù)關(guān)系；
4、嚴格遵循相關(guān)政策流程，并保證合規操作。
5、按時(shí)完成公司安排的'工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求
理財經(jīng)理崗位職責5
崗位職責：
1、負責增長(cháng)相關(guān)項目后端系統的設計研發(fā)及架構優(yōu)化，帶領(lǐng)團隊完成研發(fā)目標；
2、負責指導、參與系統設計和核心代碼的編寫(xiě)，組織解決項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的'技術(shù)重點(diǎn)以及難點(diǎn)問(wèn)題；
3、研究新興技術(shù)，持續優(yōu)化系統架構，完善基礎服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、5年以上相關(guān)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗；
3、互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(cháng)領(lǐng)域有經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、有大型項目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗，系統調優(yōu)經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、有較強的團隊合作精神，高度責任心，自我驅動(dòng)力強；
理財經(jīng)理崗位職責6
1、協(xié)助部門(mén)負責人開(kāi)展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng )收目標；
2、調研金融市場(chǎng)上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品；
3、負責企業(yè)投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關(guān)成本預測和風(fēng)險管理等；
4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況，及時(shí)報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控；
5、開(kāi)拓及維護各類(lèi)金融機構良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；
6、國際資金理財政策的.研究及業(yè)務(wù)操作。
理財經(jīng)理崗位職責7
崗位職責:
1、負責與客戶(hù)進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據客戶(hù)需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;
2、對項目進(jìn)行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書(shū)、項目進(jìn)度控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗,至少4個(gè)完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的`工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場(chǎng)意識、創(chuàng )新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學(xué)習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,并能與客戶(hù)維持長(cháng)期良好的合作關(guān)系。
崗位職責:
1、負責與客戶(hù)進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據客戶(hù)需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;
2、對項目進(jìn)行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書(shū)、項目進(jìn)度控制、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理等;
3、對項目團隊進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗,至少4個(gè)完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場(chǎng)意識、創(chuàng )新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學(xué)習能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,并能與客戶(hù)維持長(cháng)期良好的合作關(guān)系。
理財經(jīng)理崗位職責8
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理兩類(lèi)；
2、承接和維護支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶(hù)，保持客戶(hù)資產(chǎn)規模并取得增長(cháng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠度，支行的.貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶(hù)移交給分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)；
3、通過(guò)MGM和自拓增加財富客戶(hù)，促進(jìn)潛力客戶(hù)升級；
4、以客戶(hù)為中心，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財方案，實(shí)現客戶(hù)財富的保值增值；
5、全方面滿(mǎn)足客戶(hù)需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶(hù)升級；
6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
7、貫徹合規及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規。
理財經(jīng)理崗位職責9
1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理；
2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的'營(yíng)銷(xiāo)目標；
3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；
4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；
5、上級交辦的其他工作事項。
理財經(jīng)理崗位職責10
理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的.管理等工作。
1、根據團隊的業(yè)績(jì)指標，負責制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成預定指標；
2、對營(yíng)銷(xiāo)團隊負責，做好營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理工作；
3、負責對營(yíng)銷(xiāo)團隊的招募與甄選、指導與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
5、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束前，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。
6、本制度解釋權歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
理財經(jīng)理崗位職責11
1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負責客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)及維護工作。
4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調查工作。
5、負責客戶(hù)的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財經(jīng)理崗位職責12
項目財務(wù)總監崗位職責：
1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅定。
2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時(shí)期悅達精神。
3、能力突出，實(shí)績(jì)明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計師職稱(chēng)。
�。�2）10年以上財務(wù)管理類(lèi)工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會(huì )計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規政策。
�。�4）具有良好的語(yǔ)言表達和溝通協(xié)調能力。
�。�5）符合法律法規和公司干部選拔任用有關(guān)規定的'其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績(jì)特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。
理財經(jīng)理崗位職責13
職責描述:
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;
2.根據業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3.根據客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);
4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標,且按時(shí)保質(zhì)的'完成銷(xiāo)售報告;
5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;
6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;
3、強烈的成就動(dòng)機,積極樂(lè )觀(guān),勤奮踏實(shí);
4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強;
6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
理財經(jīng)理崗位職責14
零售理財經(jīng)理
一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規,認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類(lèi)、金融類(lèi)、財會(huì )類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門(mén)負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習與過(guò)往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財經(jīng)理崗位職責15
崗位職責：
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會(huì )計核算、報表、預算工作。
2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的財務(wù)內控制度。
3、負責協(xié)調公司財務(wù)管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。
4、組織財務(wù)人員執行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
5、協(xié)調公司其他部門(mén)提出的財務(wù)需求，提供合規、合理的財務(wù)方案；
6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調公司同銀行、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。
7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向管理層報告。
8、完成財務(wù)經(jīng)理授權范圍內的其他綜合財務(wù)管理工作。
任職要求：
1、全日制會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；
2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；
3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責任心，具備團隊合作精神，擁有突出的.計劃、組織、溝通與協(xié)調能力；
4、對數據敏感，具備較強的數據整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件
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