理財經(jīng)理的崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的理財經(jīng)理的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
理財經(jīng)理的崗位職責1
工作內容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷(xiāo)售。
3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對港險有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
職位亮點(diǎn):
1.公司只會(huì )要求總業(yè)績(jì),不會(huì )要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì )干預。
2.高傭金,公司墊錢(qián)結傭,結傭周期短。
3.有保護機制,不是只看結果,也看過(guò)程。
理財經(jīng)理的崗位職責2
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)；執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）；
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；
理財經(jīng)理的.崗位職責3
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；
7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專(zhuān)項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升
1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效
率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；
3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的.理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；
4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；
5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；
�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；
3、積極宣導總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。
理財經(jīng)理的崗位職責4
崗位職責：
1、協(xié)助COO對各個(gè)項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：
�。�1）立項前，負責對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎材料；
�。�2）立項后，協(xié)助部門(mén)開(kāi)展工作（配合資方、對接項目方）；
�。�3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報；
�。�4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負責重要客戶(hù)接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言；
3、協(xié)助安排各項高層會(huì )議的日程與議程，撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì )議、主題會(huì )議等公司會(huì )議紀要；
4、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類(lèi)似高管助理（非行政類(lèi)助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫(xiě)作能力，熟練使用PPT、Word等各類(lèi)辦公軟件；
3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問(wèn)題的'能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強的執行力；
4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；
5、有咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理的崗位職責5
1、制訂部門(mén)業(yè)務(wù)拓展規劃并指導下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(cháng)期的業(yè)務(wù)指標；
2、制定渠道營(yíng)銷(xiāo)策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會(huì )上的認知度；
3、培養、提高團隊人員的理財專(zhuān)業(yè)知識及營(yíng)銷(xiāo)技巧；
4、負責帶領(lǐng)理財團隊，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的`上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會(huì )；
5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
理財經(jīng)理的崗位職責6
高級理財客戶(hù)經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責:
1.日�？蛻�(hù)的開(kāi)發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);
3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有良好的電話(huà)溝通技巧,善于把握客戶(hù)的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng )新意識;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰;
4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業(yè)規劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負責全面的.市場(chǎng)知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓
2.公司對洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交
3.應屆畢業(yè)生可定向培養
理財經(jīng)理的崗位職責7
崗位職責:
1.組織建設團隊,創(chuàng )造良好的團隊氛圍;
2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);
4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;
4.有良好的`道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財經(jīng)理的崗位職責8
崗位職責：
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會(huì )計核算、報表、預算工作。
2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的財務(wù)內控制度。
3、負責協(xié)調公司財務(wù)管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節支、提高效益。
4、組織財務(wù)人員執行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規、方針、政策，監督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
5、協(xié)調公司其他部門(mén)提出的財務(wù)需求，提供合規、合理的財務(wù)方案；
6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調公司同銀行、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。
7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向管理層報告。
8、完成財務(wù)經(jīng)理授權范圍內的其他綜合財務(wù)管理工作。
任職要求：
1、全日制會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；
2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；
3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責任心，具備團隊合作精神，擁有突出的計劃、組織、溝通與協(xié)調能力；
4、對數據敏感，具備較強的`數據整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件
理財經(jīng)理的崗位職責9
學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的`要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。
理財經(jīng)理的崗位職責10
1、負責公司的`基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系。
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)。執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）。
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議。
理財經(jīng)理的崗位職責11
非洲財務(wù)崗位職責：
1、負責海外分公司的全面財務(wù)管理；
要求：
1、本科及以上學(xué)歷統招；
2、有較全面的`財務(wù)管理經(jīng)驗，有證書(shū)優(yōu)先
3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先
4、英語(yǔ)好
理財經(jīng)理的崗位職責12
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，對公司提供的`展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護。
2、負責為客戶(hù)提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值。
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶(hù)銷(xiāo)售公司的金融產(chǎn)品。
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理的崗位職責13
零售理財經(jīng)理
一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規,認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類(lèi)、金融類(lèi)、財會(huì )類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門(mén)負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習與過(guò)往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的`經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財經(jīng)理的崗位職責14
職責描述：
一、參與公司重大決策，全面負責公司財務(wù)管理工作；
二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；
三、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算，組織編制財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等；
四、及時(shí)發(fā)現企業(yè)運營(yíng)的高風(fēng)險區域，并制定完備的風(fēng)險控制和管理機制；
五、負責企業(yè)融資工作和資金運作，包括預算的審核，發(fā)現企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時(shí)調動(dòng)和調整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點(diǎn)的.資金管理體系；
六、量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)整體戰略，為企業(yè)決策和管理提供及時(shí)有效的財務(wù)信息支持；
七、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；
八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置；
九、負責組織實(shí)施內部審計、上市公司定期報告、監管部門(mén)聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。
任職要求：
一、 35—50歲，會(huì )計、金融、財稅專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊會(huì )計師資格優(yōu)先；
二、 10年以上大型金融類(lèi)企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗，其中5年以上財務(wù)總
監/總經(jīng)理工作經(jīng)驗；
三、在會(huì )計核算、預算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的
工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績(jì)；
四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；
五、具有全面的財會(huì )專(zhuān)業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉相關(guān)法律法規；
六、熟悉上市公司財務(wù)工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；
理財經(jīng)理的崗位職責15
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)
崗位職責:
1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的.理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
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