理財經(jīng)理崗位職責(優(yōu)選15篇)
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理財經(jīng)理崗位職責1
針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理,其職責包括:
1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò );
2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù);
4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作,包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等;
5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù):前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后,客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的'時(shí)間與客戶(hù)交流,提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的.各種成本;
6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
理財經(jīng)理崗位職責2
崗位職責:
1、向目標客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),負責客戶(hù)關(guān)系維護;
3、開(kāi)發(fā)機構及高端個(gè)人客戶(hù)。
職位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛(ài)與人打交道,對生活有夢(mèng)想,有規劃,并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達到目標;
3、22周歲以上,要求申請人誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應的.銷(xiāo)售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識。
理財經(jīng)理崗位職責3
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好服務(wù)關(guān)系;
2、根據客戶(hù)資產(chǎn)情況,向客戶(hù)推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)指定理財規劃方案
4、持續跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的'財富管理咨詢(xún)
理財經(jīng)理崗位職責4
崗位職責:
1、全面負責中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作,基于公司營(yíng)銷(xiāo)支持,找到公司需要的客戶(hù),向客戶(hù)傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶(hù)認可公司及其服務(wù);
2、根據客戶(hù)理財需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶(hù)深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶(hù)配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶(hù)購買(mǎi);
3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶(hù)提供持續的專(zhuān)業(yè)理財服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,客戶(hù)持續溝通等,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科(含)以上學(xué)歷,具有廣泛的金融專(zhuān)業(yè)知識;
2、具備良好的'溝通能力,較強的客戶(hù)異議解決能力和銷(xiāo)售促成能力;
3、2年以上客戶(hù)管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財師、保險(其中一項)從業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具有很好的客戶(hù)服務(wù)意識,曾任或現任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮;
6、具備極強的紀律性、執行貫徹能力和團隊協(xié)作精神,對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰和壓力。
理財經(jīng)理崗位職責5
職責描述:
一、參與公司重大決策,全面負責公司財務(wù)管理工作;
二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程,制定和管理稅收政策方案及程序;
三、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算,組織編制財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;
四、及時(shí)發(fā)現企業(yè)運營(yíng)的高風(fēng)險區域,并制定完備的風(fēng)險控制和管理機制;
五、負責企業(yè)融資工作和資金運作,包括預算的審核,發(fā)現企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作,及時(shí)調動(dòng)和調整企業(yè)資本,建立符合公司發(fā)展特點(diǎn)的資金管理體系;
六、量化分析具體的`財務(wù)數據,并結合企業(yè)整體戰略,為企業(yè)決策和管理提供及時(shí)有效的財務(wù)信息支持;
七、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
八、參與公司重大投融資決策,優(yōu)化資本結構和資本配置;
九、負責組織實(shí)施內部審計、上市公司定期報告、監管部門(mén)聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。
任職要求:
一、 35—50歲,會(huì )計、金融、財稅專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,注冊會(huì )計師資格優(yōu)先;
二、 10年以上大型金融類(lèi)企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗,其中5年以上財務(wù)總
監/總經(jīng)理工作經(jīng)驗;
三、在會(huì )計核算、預算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的
工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績(jì);
四、具有豐富的融資資源,能夠解決企業(yè)外部資金需求;
五、具有全面的財會(huì )專(zhuān)業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識,熟悉相關(guān)法律法規;
六、熟悉上市公司財務(wù)工作,能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作;
理財經(jīng)理崗位職責6
崗位職責:
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話(huà)溝通,商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;
2.根據業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng),做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;
3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標;
4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;
5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息,提出合理化建議。
福利待遇:1.采用正式員工編制,提供各項員工福利保障;2.擁有良好的激勵機制,上不封頂;3.依托企業(yè)的全面培訓平臺(內訓體系+職業(yè)素養);4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平(理財顧問(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監);5.雙休,享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助;6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。
崗位職責:1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話(huà)溝通,商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;2.根據業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng),做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標;4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息,提出合理化建議。
基本要求:1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;3.具有良好的心理素質(zhì),抗壓性高,愿意接受各種挑戰,學(xué)習能力強;4.具有良好的溝通和人際交往能力;5.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。
理財經(jīng)理崗位職責7
項目財務(wù)總監崗位職責:
1、政治素質(zhì)好,立場(chǎng)堅定。
2、具有強烈的事業(yè)心和責任感,具有新時(shí)期悅達精神。
3、能力突出,實(shí)績(jì)明顯。
4、廉潔自律,在群眾中有較高的.認可度。
任職要求:
。1)38周歲以下(1981年1月1日后出生),會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師職稱(chēng)。
。2)10年以上財務(wù)管理類(lèi)工作經(jīng)驗,其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
。3)具有全面的財務(wù)管理理論知識,熟悉會(huì )計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規政策。
。4)具有良好的語(yǔ)言表達和溝通協(xié)調能力。
。5)符合法律法規和公司干部選拔任用有關(guān)規定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績(jì)特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的,條件可適當放寬。
理財經(jīng)理崗位職責8
工作內容:
為高凈值客戶(hù)做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
專(zhuān)業(yè)知識/技能要求:
客戶(hù)開(kāi)拓、維護,高凈值客戶(hù)渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū):
基金從業(yè)資格證
理財經(jīng)理崗位職責9
崗位職責:
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);
2、根據業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;
4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;
5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;
4、具有有一定的.客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗;
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書(shū)面表達能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財經(jīng)理崗位職責10
職責
1、 負責貫徹執行公司的.財務(wù)發(fā)展戰略;
2、 負責公司合同管理、會(huì )計核算管理、預算管理及資金管理;
3、 及時(shí)學(xué)習并運用稅法及新稅政策,負責公司稅務(wù)籌劃,保證公司依法合理納稅;
4、 負責督導分公司財務(wù)管理,使各分公司與總公司財務(wù)實(shí)現規范有序的配合與對接;
5、對下屬及客戶(hù)進(jìn)行有效溝通;
6、 公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
任職要求:
1、擁有中級會(huì )計師及以上職稱(chēng);
2、執行力強,有擔當、有責任心,積極上進(jìn);
3、有本行業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責11
職位描述:
1、負責基礎設施與公共服務(wù)項目的PPP項目投融資咨詢(xún)業(yè)務(wù),包括但不限于項目盡職調查、投融資結構設計、財務(wù)測算分析、法律合同體系構建、采購文件編制、項目合同談判等工作內容;
2、根據項目工作計劃和工作要求負責項目組織實(shí)施,針對自身負責項目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制;
3、進(jìn)行項目方案匯報,與業(yè)主方保持暢通的.溝通,維護公司品牌及客戶(hù)關(guān)系;
4、領(lǐng)導交辦的其他工作。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)方向為財務(wù)、法律、經(jīng)濟管理或工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗;
3、具有注冊會(huì )計師證書(shū)、建造師證書(shū)或通過(guò)司法考試者優(yōu)先;
4、有工程咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、財務(wù)咨詢(xún)或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗或有PPP項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語(yǔ)言和書(shū)面表達能力,掌握與客戶(hù)高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗;
6、具備較強的計劃、分析、溝通、協(xié)調和解決問(wèn)題的能力,能適應出差。
理財經(jīng)理崗位職責12
優(yōu)越理財經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生
職責描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標客戶(hù)群推廣個(gè)人理財產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個(gè)人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監、外管及稅務(wù)條例有基本認識
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財經(jīng)理崗位職責13
職責描述:
1、協(xié)助部門(mén)負責人開(kāi)展公司資金的理財管理,達成資金創(chuàng )收目標;
2、調研金融市場(chǎng)上公司理財產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;
3、負責企業(yè)投資理財方案設計,包括投資方式、投資規模、投資結構及相關(guān)成本預測和風(fēng)險管理等;
4、跟蹤投資標的'的底層資產(chǎn)運作狀況,及時(shí)報備相關(guān)風(fēng)險事宜,確保風(fēng)險可控;
5、開(kāi)拓及維護各類(lèi)金融機構良好合作關(guān)系,建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業(yè)經(jīng)驗或大型集團投資理財崗經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力,取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財經(jīng)理崗位職責14
崗位職責:
1、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
2、根據公司理財模式的特點(diǎn),通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)。
3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)。
4、完成公司制定的銷(xiāo)售目標。
5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)。
2、1-3年以上工作經(jīng)驗,至少1年的銷(xiāo)售團隊管理經(jīng)驗,有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗。
3、要求可以清晰解答客戶(hù)的`問(wèn)題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶(hù)真實(shí)的需求答,可以通過(guò)線(xiàn)上及線(xiàn)下為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、公司給予銷(xiāo)售團隊高提點(diǎn)。
5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
理財經(jīng)理崗位職責15
一、日常工作
。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘0l(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前,接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息;
2、每日實(shí)時(shí)更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息;
3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息;
4、做好短信平臺管理工作,及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息;
。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔;
6、根據檔案記錄,每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況,并按時(shí)上報;
二、專(zhuān)項工作
。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升
1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習,不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù);
3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息,根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層,并建立完備的客戶(hù)檔案,根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作;
4、根據客戶(hù)需求,向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃,幫助客戶(hù)達成理財目標,實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶(hù)跟蹤維護工作;
5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規操作;
。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作,保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);
負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)的創(chuàng )新設計、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、管理服務(wù)和應用實(shí)施工作的營(yíng)銷(xiāo)人員。
人員配置:
零售客戶(hù)經(jīng)理:在主要商業(yè)區附近的.二級支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專(zhuān)職零售客戶(hù)經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶(hù)經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。
對公客戶(hù)經(jīng)理:每個(gè)開(kāi)辦對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對公客戶(hù)經(jīng)理。
信貸客戶(hù)經(jīng)理:可根據信貸業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況,每增設一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶(hù)經(jīng)理。
理財經(jīng)理:
大堂經(jīng)理:
營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專(zhuān)職大堂經(jīng)理1人。
產(chǎn)品經(jīng)理:
在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。
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