理財經(jīng)理崗位職責（通用22篇）

　　在當下社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的理財經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　理財經(jīng)理崗位職責 1

　　職責描述:

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

　　2.根據業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

　　3.根據客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導制定的`銷(xiāo)售目標,且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

　　5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動(dòng)機,積極樂(lè )觀(guān),勤奮踏實(shí);

　　4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

　　理財經(jīng)理崗位職責 2

　　職責：

　　1、負責公司財務(wù)核算管理;編制預算，分析預算執行情況，推行全面預算管理;

　　2、負責公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，以及價(jià)格管理;

　　3、有效的組織日常會(huì )計核算與監督，嚴格控制和監督各項費用及其他支出;

　　4、負責組織協(xié)調與稅務(wù)、銀行部門(mén)的關(guān)系，執行稅法政策，及時(shí)做好納稅申報;

　　5、進(jìn)行公司內部財務(wù)控制制度及流程設計，不定期進(jìn)行財務(wù)內部檢查

　　6、協(xié)助做好資金管理，合理安排資金，提高資金使用效率

　　7、參與重大項目的測算;

　　8、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作

　　任職要求：

　　1. 財務(wù)管理、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計職稱(chēng);

　　2. 精通貿易公司賬務(wù)處理及財務(wù)管理，三年以上主管會(huì )計工作經(jīng)驗，連鎖行業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗一年以上尤佳;

　　3.有成本核算及控制工作經(jīng)驗，具備較全面的`財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識和賬務(wù)處理經(jīng)驗;

　　4.熟悉會(huì )計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規、政策，具有控制財務(wù)預算和財務(wù)統計分析能力;

　　5.熟悉WORD、EXCEL等辦公軟件以及金蝶、ERP等財務(wù)軟件的操作;

　　理財經(jīng)理崗位職責 3

　　職位描述：

　　1、根據營(yíng)業(yè)部的戰略和營(yíng)銷(xiāo)計劃，帶領(lǐng)團隊形成相應的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，并確保有效執行；

　　2、完成公司制定的團隊銷(xiāo)售計劃，達成團隊業(yè)績(jì)；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導管理團隊；

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練；

　　5、根據一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的`壓力下勝任工作；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、較強的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的談判技巧；

　　5、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　6、強有力的自律和自我驅動(dòng)力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　7、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源、

　　理財經(jīng)理崗位職責 4

　　崗位職責:

　　1、負責為客戶(hù)提供理財咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應的投資組合和策略;

　　2、向目標客戶(hù)群推廣金融產(chǎn)品,根據金融項目制定銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、開(kāi)拓中、高端客戶(hù),根據客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)制定理財規劃并向客戶(hù)提供投資建議;

　　4、負責為客戶(hù)提供完善的理財計劃及信息咨詢(xún);

　　5、負責根據客戶(hù)的`委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛(ài)私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶(hù)提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規劃;

　　2、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結和學(xué)習,具備良好的團隊合作精神。

　　理財經(jīng)理崗位職責 5

　　1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理；

　　2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標；

　　3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的'信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；

　　4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；

　　5、上級交辦的其他工作事項。

　　理財經(jīng)理崗位職責 6

　　1.負責各類(lèi)會(huì )計報表編制、項目成本費用和利潤預測;

　　2.參與公司各類(lèi)預算編制，做好預算執行情況的監控;

　　3.編制公司年度資金計劃，參與資金調度、使用及監控工作，參與資金分析工作，編寫(xiě)資金分析報告;

　　4.參與項目融資工作，與銀行建立良好的銀企合作關(guān)系;

　　5.參與新項目招投標文件、框架協(xié)議及合同的評審工作，提供財務(wù)及稅務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn);

　　6.負責公司稅款計算、申報、繳納及匯算清繳，負責各項稅金繳納情況的`統計工作;

　　7.參與辦理公司注冊、變更、注銷(xiāo)、年檢等有關(guān)工商登記手續，負責關(guān)聯(lián)交易及法律訴訟等事項的統計工作。

　　理財經(jīng)理崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、全面負責中高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作，基于公司營(yíng)銷(xiāo)支持，找到公司需要的客戶(hù)，向客戶(hù)傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶(hù)認可公司及其服務(wù)；

　　2、根據客戶(hù)理財需求，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶(hù)深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶(hù)配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶(hù)購買(mǎi)；

　　3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶(hù)提供持續的專(zhuān)業(yè)理財服務(wù)，包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況，客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議，客戶(hù)持續溝通等，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科（含）以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專(zhuān)業(yè)知識；

　　2、具備良好的溝通能力，較強的.客戶(hù)異議解決能力和銷(xiāo)售促成能力；

　　3、2年以上客戶(hù)管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、熟悉金融產(chǎn)品，獲得基金、證券、理財師、保險（其中一項）從業(yè)資格者優(yōu)先；

　　5、具有很好的客戶(hù)服務(wù)意識，曾任或現任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮；

　　6、具備極強的紀律性、執行貫徹能力和團隊協(xié)作精神，對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態(tài)度，并能夠承受一定的工作挑戰和壓力。

　　理財經(jīng)理崗位職責 8

　　工作職責

　　1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識等方面的培訓。

　　2、具有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂(lè )觀(guān)進(jìn)取,高度的.工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問(wèn)題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。

　　理財經(jīng)理崗位職責 9

　　職責描述:

　　1、協(xié)助部門(mén)負責人開(kāi)展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng )收目標;

　　2、調研金融市場(chǎng)上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;

　　3、負責企業(yè)投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關(guān)成本預測和風(fēng)險管理等;

　　4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況，及時(shí)報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控;

　　5、開(kāi)拓及維護各類(lèi)金融機構良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;

　　6、國際資金理財政策的`研究及業(yè)務(wù)操作。

　　任職要求:

　　1、30周歲及以下，全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業(yè)經(jīng)驗或大型集團投資理財崗經(jīng)驗;

　　3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;

　　理財經(jīng)理崗位職責 10

　　1、負責理財高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)服務(wù)及維護，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務(wù);

　　2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個(gè)人，尋找高凈值理財客戶(hù)機構理財者等合格投資者;

　　3、通過(guò)對高端客戶(hù)私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的'私募類(lèi)產(chǎn)品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專(zhuān)業(yè)素養與職業(yè)情懷;

　　5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀(guān)的敏感性及解讀能力。

　　理財經(jīng)理崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、負責展廳客戶(hù)接待,汽車(chē)性能介紹及銷(xiāo)售;

　　2、負責展廳汽車(chē)銷(xiāo)售后續工作跟進(jìn),包括按揭、車(chē)險辦理、車(chē)輛保養等;

　　3、負責外圍汽車(chē)資源拓客,對接零購客戶(hù)及汽車(chē)銷(xiāo)售店的批發(fā)客戶(hù)資源;

　　任職要求:

　　1、能吃苦耐勞,對銷(xiāo)售工作有極強的興趣;

　　2、1年以上銷(xiāo)售崗位工作經(jīng)驗;

　　理財經(jīng)理崗位職責 12

　　1. 開(kāi)發(fā)及維護高凈值客戶(hù),推動(dòng)高凈值客戶(hù)數量和資產(chǎn)規模持續增長(cháng);

　　2. 準確理解、把握高凈值客戶(hù)需求,調動(dòng)公司各項產(chǎn)品和服務(wù)資源,設計、制定高凈值客戶(hù)財富管理整體解決方案并幫助客戶(hù)實(shí)施;

　　3. 完成公司制定的'銷(xiāo)售目標;

　　4. 根據銷(xiāo)售主管的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;

　　5. 根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　理財經(jīng)理崗位職責 13

　　1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰略，負責財務(wù)領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的達成產(chǎn)生重要影響;

　　2、全面主持開(kāi)展財務(wù)條線(xiàn)工作，包括預算管理、會(huì )計核算，財務(wù)管理、資金管理、稅務(wù)管理等，對財務(wù)部門(mén)的相關(guān)工作進(jìn)行總體控制;

　　3、建立完善公司財務(wù)管理體系，檢查、評估公司財務(wù)管理流程和運作程序的合法性、有效性，有效監督檢查財務(wù)制度執行情況，并根據需要做出及時(shí)適當調整分析，改進(jìn)現有財務(wù)流程，提高財務(wù)工作效率;

　　4、組織開(kāi)展公司年度預算的`編制、執行和分析工作，有效監督預算執行情況并及時(shí)進(jìn)行有效分析，促進(jìn)資源使用效率提升;

　　5、負責公司資金計劃，準確監控和預測現金流量，根據公司資金情況合理制定公司融資方案和現金管理方案并負責組織實(shí)施;

　　6、主持財務(wù)報表及財務(wù)預、決算的編制工作，及時(shí)準確提供財務(wù)信息;加強經(jīng)營(yíng)核算管理，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析;

　　7、負責公司稅務(wù)籌劃，并與稅務(wù)機關(guān)保持良好的溝通;負責融資管理工作，與銀行等部門(mén)保持良好的合作關(guān)系

　　8、完善成本核算工作，搭建良好的成本管理體系

　　9、負責財務(wù)團隊管理，并與其他部門(mén)和相關(guān)外部機構保持良好溝通和合作。

　　理財經(jīng)理崗位職責 14

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶(hù)做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶(hù)制定理財規劃。

　　理財經(jīng)理崗位職責 15

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財服務(wù);

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續,長(cháng)久的專(zhuān)業(yè)理財及后續跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的`各項沙龍活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　金融背景知識豐富,有銀行個(gè)人理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者及高端客戶(hù)資源者;

　　2、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

　　理財經(jīng)理崗位職責 16

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績(jì)效考核。

　　2、負責公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實(shí)習考核期一個(gè)月，轉正后底薪6000+部門(mén)提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的'激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；

　　4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平（理財顧問(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。

　　理財經(jīng)理崗位職責 17

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數據統計

　　1、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

　　2、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；

　　3、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專(zhuān)項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的.學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；

　　3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；

　　4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。

　　理財經(jīng)理崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1.日�？蛻�(hù)的開(kāi)發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

　　2.提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);

　　3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話(huà)溝通技巧,善于把握客戶(hù)的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng )新意識;

　　3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰;

　　4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業(yè)規劃目標,有高度的'責任心和團隊協(xié)作精神;

　　5、做過(guò)擔保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場(chǎng)知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓

　　2.公司對洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交

　　3.應屆畢業(yè)生可定向培養

　　理財經(jīng)理崗位職責 19

　　崗位職責：

　　1、負責對理財產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數據校驗；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協(xié)助理財經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、統招全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、處事細心謹慎，溝通協(xié)調能力較好，工作主動(dòng)性強；

　　3、英語(yǔ)四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗者更佳。

　　理財經(jīng)理崗位職責 20

　　針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責包括：

　　1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò );

　　2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程;

　　3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù);

　　4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù)：前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的`時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

　　6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　理財經(jīng)理崗位職責 21

　　崗位職責：

　　1、開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標客戶(hù)推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作；

　　5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎，具有很強的.學(xué)習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、以客戶(hù)為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿(mǎn)熱忱，具備一定的溝通協(xié)調能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力。

　　理財經(jīng)理崗位職責 22

　　崗位職責:

　　1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;

　　2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

　　3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃,以適當的方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系;

　　4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶(hù)服務(wù)意識和客戶(hù)拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);

　　5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

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