理財經(jīng)理助理崗位職責

　　在生活中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的理財經(jīng)理助理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財經(jīng)理助理崗位職責1

　　1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導講話(huà)和相關(guān)材料的起草工作；

　　2、負責由部門(mén)代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作；

　　3、負責組織大型行政工作會(huì )議的記錄及會(huì )議紀要的.起草工作；

　　4、負責每周會(huì )議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會(huì )議的組織通知等會(huì )務(wù)工作；

　　5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會(huì )決議事項的落實(shí)情況，將了解的情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導；

　　6、負責辦公室日常政務(wù)接待，來(lái)訪(fǎng)客人接待及日常事務(wù)性工作。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

理財經(jīng)理助理崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責對理財產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數據校驗；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協(xié)助理財經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、統招全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、處事細心謹慎，溝通協(xié)調能力較好，工作主動(dòng)性強；

　　3、英語(yǔ)四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗者更佳。

理財經(jīng)理助理崗位職責3

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶(hù)做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶(hù)制定理財規劃。

理財經(jīng)理助理崗位職責4

　　助理理財經(jīng)理景泉財富上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉職責描述:

　　1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶(hù),及時(shí)進(jìn)行維護;

　　3.通過(guò)參與組織理財沙龍和理財講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有金融、銀行、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的.客戶(hù)服務(wù)意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛(ài)財富管理行業(yè),喜歡挑戰,富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財經(jīng)理助理崗位職責5

　　學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的`收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。

理財經(jīng)理助理崗位職責6

　　興業(yè)銀行寧波鎮海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責描述:

　　1.加強陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;

　　2.負責vip客戶(hù)的拓展和維護,包括新vip客戶(hù)的.營(yíng)銷(xiāo)拓展、存量vip客戶(hù)的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升;

　　3.負責財富類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售與個(gè)性化理財規劃服務(wù),包括受理客戶(hù)理財咨詢(xún)、推介本行發(fā)行或代理的財富類(lèi)產(chǎn)品、針對性的提供個(gè)性化理財規劃方案并提供專(zhuān)屬理財服務(wù);

　　4.負責參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

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