理財崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的理財崗位職責，歡迎大家分享。

理財崗位職責1

　　1、負責公司財務(wù)核算體系及財務(wù)流程制度的建立、規范及優(yōu)化，組織開(kāi)展部門(mén)日常工作;

　　2、根據公司經(jīng)營(yíng)情況做好稅收籌劃;

　　3、負責定期出具財務(wù)報表及管理報表，并進(jìn)行必要的財務(wù)分析工作，從財務(wù)的角度提供決策建議;

　　4、負責公司融資、資本運作和預算管理;

　　5、負責與稅務(wù)、銀行、及其他政府部門(mén)的溝通、協(xié)調、維護;

　　6、負責費用審核、成本以及整個(gè)公司財務(wù)狀況的監控;

　　7、具備嚴格保密意識，負責財務(wù)數據的.安全，定期對財務(wù)系統及各崗的數據進(jìn)行備份，保證財務(wù)各項數據的正常運行;

　　8、公司領(lǐng)導安排的其它工作。

理財崗位職責2

　　職責描述：

　　一、參與公司重大決策，全面負責公司財務(wù)管理工作；

　　二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　三、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算，組織編制財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等；

　　四、及時(shí)發(fā)現企業(yè)運營(yíng)的高風(fēng)險區域，并制定完備的風(fēng)險控制和管理機制；

　　五、負責企業(yè)融資工作和資金運作，包括預算的'審核，發(fā)現企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時(shí)調動(dòng)和調整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點(diǎn)的資金管理體系；

　　六、量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)整體戰略，為企業(yè)決策和管理提供及時(shí)有效的財務(wù)信息支持；

　　七、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

　　八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置；

　　九、負責組織實(shí)施內部審計、上市公司定期報告、監管部門(mén)聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。

　　任職要求：

　　一、 35—50歲，會(huì )計、金融、財稅專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊會(huì )計師資格優(yōu)先；

　　二、 10年以上大型金融類(lèi)企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗，其中5年以上財務(wù)總

　　監/總經(jīng)理工作經(jīng)驗；

　　三、在會(huì )計核算、預算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

　　工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績(jì)；

　　四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；

　　五、具有全面的財會(huì )專(zhuān)業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉相關(guān)法律法規；

　　六、熟悉上市公司財務(wù)工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；

理財崗位職責3

　　1.開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)設計理財方案,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

　　2.市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;

　　3.開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2.性格開(kāi)朗,樂(lè )觀(guān)向上,有較高的服務(wù)意識及較強的'執行力;

　　3.有一定的客戶(hù)資源,有服務(wù)高凈值或大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具有較高的市場(chǎng)觸覺(jué),及一定的市場(chǎng)分析能力。

理財崗位職責4

　　職責描述:

　　1.開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好合作關(guān)系;

　　2.對客戶(hù)的綜合理財需求進(jìn)行分析，根據客戶(hù)需求制定資產(chǎn)配置方案;

　　3.根據客戶(hù)的'資產(chǎn)實(shí)力和風(fēng)險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據分部責任狀，完成銷(xiāo)售目標。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.三年以上一線(xiàn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗，具有扎實(shí)的金融理論基礎、投資專(zhuān)業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規;

　　3.具有良好的客戶(hù)資源和渠道開(kāi)發(fā)能力;

　　4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等資格證書(shū)優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

　　6.需持有基金從業(yè)資格證。

理財崗位職責5

　　崗位職責:

　　1)負責指定區域的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作;

　　2)負責所屬區域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷(xiāo)售,完成銷(xiāo)售的任務(wù)指標;

　　3)制定自己的銷(xiāo)售計劃,并按計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)和開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

　　4)搜集與尋找客戶(hù)資料,建立客戶(hù)檔案;

　　5)協(xié)助銷(xiāo)售主管制定銷(xiāo)售策略、銷(xiāo)售計劃,以及量化銷(xiāo)售目標;

　　6)制定銷(xiāo)售費用的預算,控制銷(xiāo)售成本,提高銷(xiāo)售利潤;

　　7)做好銷(xiāo)售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調處理各類(lèi)市場(chǎng)問(wèn)題;

　　8)匯總與協(xié)調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃;

　　9)接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù),以及綜合協(xié)調日常銷(xiāo)售事務(wù)。

　　任職要求:

　　1)大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2)2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3)具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　4)具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的`客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　5)強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7)誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會(huì )所等銷(xiāo)售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。

理財崗位職責6

　　1、 大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、 具有較強的語(yǔ)言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　5、誠實(shí)守信,強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿(mǎn)的'工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責:

　　1、 了解客戶(hù)財富管理需求,有效了解、挖掘客戶(hù)財富管理需求;

　　2、 整理客戶(hù)需求,有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作;

　　3、 定期與客戶(hù)聯(lián)系,建立良好的客戶(hù)關(guān)系;

　　4、 嚴格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規操作。

　　5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財崗位職責7

　　1、全日制本科以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計、審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、10年以上制造業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷,3年以上上市公司財務(wù)總監工作經(jīng)驗;

　　3、具備較全面的財務(wù)專(zhuān)業(yè)理論知識及現代企業(yè)管理知識,熟悉相關(guān)法律法規與稅法政策,善于營(yíng)運分析,成本管理,風(fēng)險控制,對數據高度敏感;

　　4、嚴謹細心、高度責任心、為人可靠、原則性強,有較強的.抗壓能力與協(xié)調能力;

　　5、具有中級會(huì )計師或以上職稱(chēng)的會(huì )計資質(zhì)證書(shū);

　　工作職責

　　1、制定公司財務(wù)規劃、建立健全財務(wù)管理制度和科學(xué)系統的財務(wù)管理體系;

　　2、分析行業(yè)發(fā)展信息,利用財務(wù)核算分析數據為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據;

　　3、為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投融資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據;

　　4、制定公司資金運營(yíng)計劃,監管資金管理報告和預結算;

　　5、財務(wù)報表、合同、單據、費用、應收應付審核;

　　6、協(xié)助公司對外銀行、工商、稅務(wù)等對外關(guān)系維護。

理財崗位職責8

　　職責描述:

　　1. 全面主持公司財務(wù)管理部部門(mén)工作;

　　2. 擬訂與執行公司財會(huì )管理制度、財務(wù)預案算;

　　3. 實(shí)施公司會(huì )計核算工作，按公司規定進(jìn)行財務(wù)審批;

　　4. 組織公司財務(wù)報告的編寫(xiě)與信息披露，根據公司經(jīng)營(yíng)情況提出財務(wù)建議;

　　5. 研究各地稅收政策，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

　　6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

　　7. 規劃部門(mén)組織架構及人員編制，落實(shí)部門(mén)員工培養計劃;

　　8. 公司領(lǐng)導安排的'其他工作。

　　任職要求:

　　1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2. 具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;

　　3. 具有中級會(huì )計師以上資格。具有注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先;

　　4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)處理者優(yōu)先;

　　5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

　　6. 具有較強的責任感和溝通能力。

理財崗位職責9

　　非洲財務(wù)崗位職責：

　　1、負責海外分公司的全面財務(wù)管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷統招；

　　2、有較全面的財務(wù)管理經(jīng)驗，有證書(shū)優(yōu)先

　　3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

　　4、英語(yǔ)好

理財崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財富客戶(hù);

　　2、根據公司下達的業(yè)績(jì)指標，完成個(gè)人業(yè)績(jì);

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財富客戶(hù)的個(gè)性化理財需要，提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

　　5、負責私人財富客戶(hù)的維護、客戶(hù)資料的.管理及客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無(wú)任何違法違規記錄，有上進(jìn)心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長(cháng)。

理財崗位職責11

　　職責描述：

　　1、提供銀行業(yè)務(wù)，信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資：股票債券基金，p2p，信托；

　　3、提供財產(chǎn)保險如：車(chē)險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，人壽保險如：健康、意外、養老投資理財等。

　　任職要求：

　　1、年齡25—45周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限，歡迎應屆畢業(yè)生的加入；

　　2、性格開(kāi)朗，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰。；

　　3、有積極的.進(jìn)取心、自信心、責任心，并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)，職業(yè)規劃清晰。

理財崗位職責12

　　主辦會(huì )計：

　　1、在社長(cháng)領(lǐng)導下，全面負責雜志社的財務(wù)工作。

　　2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執行《會(huì )計法》。

　　3、審核原始憑證，及時(shí)做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個(gè)明細賬，對賬證、帳表、賬賬進(jìn)行核對，確保核算結果的正確性。

　　5、編制會(huì )計報表，確保賬實(shí)相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報工作。

　　7、對財務(wù)收支、成本、各種財產(chǎn)、資金費用及經(jīng)濟合同進(jìn)行監督，

　　8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來(lái)款的管理，及時(shí)催收各種應收款。配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債 務(wù)，加速資金周轉。

　　10、負責固定資產(chǎn)的管理，定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。

　　11、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜。

　　12、按照《會(huì )計檔案管理辦法》，做好會(huì )計檔案保管工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　財務(wù)出納：

　　1、出納對雜志社社長(cháng)負責。

　　2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執行《會(huì )計法》。

　　3、開(kāi)設銀行帳戶(hù)，禁止公款私存。

　　4、根據原始憑證登記現金流水帳，做好日清月結。

　　5、為便于零星支付起見(jiàn)，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長(cháng)核定，由出納經(jīng)營(yíng)和保管，超出部分及時(shí)進(jìn)行處理。備用金上限為20xx元。

　　6、負責工資發(fā)放和代扣代繳個(gè)人所得稅。負責單位職員社會(huì )保險的辦理及納稅工作。

　　7、做好現金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　8、嚴禁坐支現象的`發(fā)生。

　　9、嚴格根據審核無(wú)誤的原始憑證收付款項。

　　10、按月編制銀行存款余額調節表，勾兌銀行未達帳項。

　　11、完成社領(lǐng)導交辦的其他工作。

理財崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶(hù)需求,進(jìn)行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶(hù)提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場(chǎng)拓展能力強,具有較強的陌生拜訪(fǎng)及挖掘客戶(hù)能力;

　　4、有較強的'服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責14

　　酒店管理財務(wù)總監崗位職責

　　財務(wù)總監(酒店管理中心)對酒店板塊下屬各酒店進(jìn)行有效的財務(wù)管理，提升管理效益:

　　1)主導板塊及下屬酒店的全面預算管理

　　2)持續優(yōu)化核算體系

　　3)對標分析、偏差管理

　　4)稅務(wù)籌劃

　　5)成本控制

　　6)風(fēng)險管控

　　7)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的'財務(wù)支持和服務(wù)必須精通酒店日常管控。對自營(yíng)酒店模式和委托管理模式都熟悉。對酒店板塊下屬各酒店進(jìn)行有效的財務(wù)管理，提升管理效益:

　　1)主導板塊及下屬酒店的全面預算管理

　　2)持續優(yōu)化核算體系

　　3)對標分析、偏差管理

　　4)稅務(wù)籌劃

　　5)成本控制

　　6)風(fēng)險管控

　　7)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的財務(wù)支持和服務(wù)

理財崗位職責15

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:

　　1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負責產(chǎn)品整體規劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃,并進(jìn)行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開(kāi)展;

　　5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續改善用戶(hù)體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué),有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。

　　假期:享受?chē)�家規定�?法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

　　專(zhuān)項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問(wèn)禮金;

　　其他福利:年度體檢、過(guò)節費、團隊建設費。

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