客戶(hù)理財崗位職責
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的客戶(hù)理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
客戶(hù)理財崗位職責1
大客戶(hù)理財經(jīng)理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 1、整理客戶(hù)檔案、分析客戶(hù)需求、做好客戶(hù)服務(wù);
2、幫助客戶(hù)做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;
3、分析公司的理財產(chǎn)品;
4、做客戶(hù)的個(gè)人資產(chǎn)的.投資咨詢(xún);
5、做客戶(hù)所代表企業(yè)的上市咨詢(xún)。
客戶(hù)理財崗位職責2
理財師/理財顧問(wèn)/理財銷(xiāo)售/理財經(jīng)理/理財規劃師/客戶(hù)經(jīng)理/大客戶(hù)經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責描述:
1、獨立完成客戶(hù)的拜訪(fǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
2、負責大客戶(hù)開(kāi)拓,建立穩定的客戶(hù)關(guān)系,維護現有客戶(hù)資源;
3、針對高凈值客戶(hù)人群制定詳細的資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶(hù)的消費心理,制定行之有效的'銷(xiāo)售策略;
5、完成銷(xiāo)售目標;
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷(xiāo)售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮
2、人品端正,處事積極,目標感強;
3、擁有一定的銷(xiāo)售經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強的語(yǔ)言表達能力,能夠適應銷(xiāo)售行業(yè)的工作
客戶(hù)理財崗位職責3
vip客戶(hù)財富顧問(wèn)/貴賓理財經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
客戶(hù)理財崗位職責4
崗位職責:
1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標;
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;
4、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
任職資格:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、1-2年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績(jì)突出者優(yōu)先;
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的'市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶(hù)服務(wù)意識;
5、有責任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰。
7、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、會(huì )計學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先
客戶(hù)理財崗位職責5
高端客戶(hù)顧問(wèn)/高級理財規化師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的`過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
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