理財顧問(wèn)崗位職責15篇

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家整理的理財顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財顧問(wèn)崗位職責1

　　1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的'根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

理財顧問(wèn)崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿(mǎn)足投資者適當性等合規要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

　　3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護工作。

　　4、完成部門(mén)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強的`責任感和團隊合作精神。

理財顧問(wèn)崗位職責3

　　崗位職責：

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；

　　2.根據業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；

　　3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標；

　　4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；

　　5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平（理財顧問(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。

　　崗位職責：1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的.業(yè)績(jì)指標；4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學(xué)習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問(wèn)崗位職責4

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績(jì)效考核。

　　2、負責公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實(shí)習考核期一個(gè)月，轉正后底薪6000+部門(mén)提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的.激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；

　　4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平

　�。ɡ碡旑檰�(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。

理財顧問(wèn)崗位職責5

　　1。投資者教育：對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的.投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。

　　2。全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。

　　全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資

理財顧問(wèn)崗位職責6

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的'理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

理財顧問(wèn)崗位職責7

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售(可以根據自己的資源采取直銷(xiāo)或渠道的.形式),為公司攫取市場(chǎng)份額;

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、不斷開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶(hù),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;

　　4、結合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶(hù)活動(dòng)維護客戶(hù)關(guān)系,與客戶(hù)建立長(cháng)期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實(shí)負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。

理財顧問(wèn)崗位職責8

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,學(xué)習能力強;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的.有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓+工作,實(shí)現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　2.財產(chǎn)保險:車(chē)險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專(zhuān)業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長(cháng)步步高.

　　2、轉正培訓: 專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng )美好未來(lái)!

理財顧問(wèn)崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財富客戶(hù);

　　2、根據公司下達的業(yè)績(jì)指標，完成個(gè)人業(yè)績(jì);

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財富客戶(hù)的個(gè)性化理財需要，提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

　　5、負責私人財富客戶(hù)的維護、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的.二次開(kāi)發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無(wú)任何違法違規記錄，有上進(jìn)心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長(cháng)。

理財顧問(wèn)崗位職責10

　　1、24歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識等方面的培訓優(yōu)先。

　　2、具有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的'談判技巧；

　　3、有地區銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售關(guān)系。

　　4、坦誠自信，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問(wèn)題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問(wèn)崗位職責11

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的`收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

理財顧問(wèn)崗位職責12

　　1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。

　　4、負責營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調與聯(lián)絡(luò )工作。

　　5、直面挑戰，不斷進(jìn)取，為我們的.客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng )新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財顧問(wèn)崗位職責13

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的'需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

理財顧問(wèn)崗位職責14

　　職責描述:

　　1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過(guò)證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的'優(yōu)先考慮;3.熱愛(ài)證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營(yíng)銷(xiāo)意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、法律、人力資源等專(zhuān)業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學(xué)習能力和溝通協(xié)調能力,開(kāi)拓進(jìn)取,勇于創(chuàng )新,具備高度的責任心和團隊協(xié)作精神。

理財顧問(wèn)崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶(hù)資源進(jìn)行拓展維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(hù)(公司自有),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財富管理服務(wù);

　　3、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專(zhuān);(金融、營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動(dòng)學(xué)習金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場(chǎng)有較強的'適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力,熱愛(ài)生活。

　　5、注重個(gè)人形象及修養,樂(lè )觀(guān)豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

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