理財顧問(wèn)崗位職責(15篇)
在現在社會(huì ),很多場(chǎng)合都離不了崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編收集整理的理財顧問(wèn)崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
理財顧問(wèn)崗位職責1
1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時(shí)間上,經(jīng)濟上,效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習情況,搜集學(xué)員/家長(cháng)(準)的意見(jiàn),及時(shí)向有關(guān)主管報告,使學(xué)校能為學(xué)員提供更好,更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程,吸納更多的學(xué)生,使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的.東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認真利用學(xué)員管理系統,對咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤,為學(xué)員解答學(xué)習問(wèn)題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財顧問(wèn)崗位職責2
一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;
2、熱情積極,有愛(ài)心,有責任感,學(xué)習能力強;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。
4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的'培訓平臺,讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓+工作,實(shí)現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。
2.財產(chǎn)保險:車(chē)險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。
4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等
三、專(zhuān)業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長(cháng)步步高.
2、轉正培訓: 專(zhuān)題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓:經(jīng)營(yíng)管理技能訓練,團隊管理培訓
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng )美好未來(lái)!
理財顧問(wèn)崗位職責3
一、工作內容
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作;
2、負責向客戶(hù)推介公司的各項產(chǎn)品;
3、根據公司分級分類(lèi)服務(wù)流程和規范,負責個(gè)人各下客戶(hù)的服務(wù)工作;
4、負責個(gè)人名下客戶(hù)的信息維護;
5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的.各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),服從管理和工作分配;
6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
二、我們希望你是什么樣的人?
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;
2、年齡40歲以下;
3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)(或積極備考中)
4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)工作,熱情大方,善于溝通
理財顧問(wèn)崗位職責4
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的'綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式,有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道,通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源;
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶(hù);
4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),提高客戶(hù)忠誠度。
理財顧問(wèn)崗位職責5
崗位職責:
1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿(mǎn)足投資者適當性等合規要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護工作。
4、完成部門(mén)安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的.溝通能力和服務(wù)意識;較強的責任感和團隊合作精神。
理財顧問(wèn)崗位職責6
崗位職責:
1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財富客戶(hù);
2、根據公司下達的業(yè)績(jì)指標,完成個(gè)人業(yè)績(jì);
3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究私人財富客戶(hù)的個(gè)性化理財需要,提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;
5、負責私人財富客戶(hù)的維護、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的'二次開(kāi)發(fā);
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正,為人誠信,無(wú)任何違法違規記錄,有上進(jìn)心;
2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,職級越高要求工作經(jīng)驗越長(cháng)。
理財顧問(wèn)崗位職責7
崗位職責
1、負責金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售(可以根據自己的資源采取直銷(xiāo)或渠道的形式),為公司攫取市場(chǎng)份額;
2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、不斷開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶(hù),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;
4、結合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶(hù)活動(dòng)維護客戶(hù)關(guān)系,與客戶(hù)建立長(cháng)期的'良好的合作關(guān)系。
任職資格
1、金融、國際貿易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實(shí)負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。
理財顧問(wèn)崗位職責8
工作內容:
2.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的'銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
理財顧問(wèn)崗位職責9
崗位職責:
1、負責對公司分配的客戶(hù)資源進(jìn)行拓展維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、對接全國高端客戶(hù)(公司自有),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財富管理服務(wù);
3、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
任職要求:
1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專(zhuān);(金融、營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動(dòng)學(xué)習金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場(chǎng)有較強的.適應力、反應力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習能力。
4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力,熱愛(ài)生活。
5、注重個(gè)人形象及修養,樂(lè )觀(guān)豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。
理財顧問(wèn)崗位職責10
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息;
2、推廣投資產(chǎn)品,開(kāi)拓客戶(hù)資源。
3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財目標,掌握客戶(hù)的基本狀況;
4、針對客戶(hù)需求推薦可行性方案,給予購買(mǎi)產(chǎn)品的指導,對客戶(hù)提供交易策略或建議。
5、根據公司要求完成銷(xiāo)售目標,達成每日,每周,每月的各項關(guān)鍵績(jì)效指標。
6、負責對客戶(hù)提供必要性的.培訓服務(wù)。
理財顧問(wèn)崗位職責11
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,管理信息系統、企業(yè)管理、物流管理,計算機或相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、4年以上ERP咨詢(xún)、實(shí)施工作經(jīng)驗,有多個(gè)小型,或一到兩個(gè)中大型項目完整實(shí)施周期經(jīng)驗;
3、良好的制造(離散、流程)行業(yè)、分銷(xiāo)貿易行業(yè),或汽車(chē)零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識;
4、有用友,金蝶,鼎捷等國產(chǎn)ERP系統經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、善于溝通,有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業(yè)精神;
6、樂(lè )于在挑戰性強、節奏快的'環(huán)境下工作,能適應經(jīng)常短期出差;
7、無(wú)英文要求
理財顧問(wèn)崗位職責12
1、根據醫院經(jīng)營(yíng)目標分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標,通過(guò)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式,配合促銷(xiāo)計劃。
2、負責顧客的到院接待,為患者提供專(zhuān)業(yè)的病種咨詢(xún);
3、負責整理顧客檔案資料;
4、積極參加業(yè)務(wù)知識的培訓學(xué)習,完善自身知識體系;
5、與顧客做好溝通,維持好醫患之間的關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導其他交辦的.工作,服從合理的協(xié)調安排。
理財顧問(wèn)崗位職責13
與客戶(hù)會(huì )談和溝通,掌握客戶(hù)的信息,分析客戶(hù)的基本狀況,掌握客戶(hù)的理財目標和需求,為客戶(hù)提供理財建議;
指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。
針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導。
及時(shí)收集客戶(hù)的'反饋意見(jiàn),對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析,并撰寫(xiě)報告。
理財顧問(wèn)崗位職責14
1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)(金融機構、上市公司等),并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系;
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系,告知理財產(chǎn)品的'收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系;
5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。
理財顧問(wèn)崗位職責15
1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù),維護客戶(hù)關(guān)系;
2、與客戶(hù)建立良好的,熟悉及挖掘客戶(hù)需求,并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約;
3、具備一定的溝通協(xié)調能力,針對公司現有的.客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo),讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品,做好銷(xiāo)售工作和售后公司;
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