理財顧問(wèn)崗位職責（精選26篇）

　　在當下社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的理財顧問(wèn)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 1

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財知識開(kāi)拓及維護中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的'開(kāi)發(fā)和維護工作。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 2

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的'系統培訓；

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財需求，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 3

　　1.根據崗位銷(xiāo)售目標，有計劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2.用專(zhuān)業(yè)的`金融知識對客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4.能夠獨立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財需求，將潛在客戶(hù)轉變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；

　　5.負責維護客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　6.進(jìn)行客戶(hù)分級管理，針對不同級別客戶(hù)，能夠運用專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶(hù)信息檔案。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 4

　　1、負責拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)；

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)

　　6、負責為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；

　　7、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

　　理財顧問(wèn)崗位職責 5

　　1、依法合規開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)，開(kāi)拓、維護營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

　　2、加強客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)；

　　3、了解客戶(hù)風(fēng)險偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、根據營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 6

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)。

　　6、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　7、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率；

　　8、分析高端私人客戶(hù)的`的綜合理財需求，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議

　　9、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 7

　�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的`投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；

　　理財顧問(wèn)崗位職責 8

　　1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；

　　4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的.理財咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠度。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 9

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的`溝通協(xié)調能力，針對公司現有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

　　理財顧問(wèn)崗位職責 10

　　1、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財目標；

　　2、了解客戶(hù)的財務(wù)理財目標及和可承受的風(fēng)險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的'客戶(hù)需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗均可。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 11

　　1.負責開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶(hù)群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據客戶(hù)的.資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶(hù)提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 12

　　1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護與基礎服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數量和客戶(hù)資產(chǎn)。

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司相關(guān)規定、證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設計等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng )新業(yè)務(wù)及法律、行政法規和證監會(huì )規定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的.過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓。

　　7、完成券商分支機構總經(jīng)理、財富管理總監布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個(gè)人的各項考核指標。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 13

　　1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的`客戶(hù)

　　2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險保障及理財規劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會(huì )議管理和會(huì )議經(jīng)營(yíng)

　　6.輔助經(jīng)理做好團隊建設和發(fā)展

　　理財顧問(wèn)崗位職責 14

　　1、做好日�？蛻�(hù)服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng )新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作；

　　2、協(xié)助區域總監做好以下工作：策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施，對客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的'理財產(chǎn)品，學(xué)習客戶(hù)服務(wù)技巧，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 15

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，完成公司制定的業(yè)績(jì)指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù)，解答客戶(hù)問(wèn)題;針對客戶(hù)不同投資需求，提供理財規劃與中高端客戶(hù)一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負責客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；

　　4、負責客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 16

　　1、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的`維護；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；

　　5、負責維護銷(xiāo)售渠道，維護老客戶(hù)，

　　6、負責完成銷(xiāo)售任務(wù)目標，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的能力。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 17

　　1、針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;

　　4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

　　理財顧問(wèn)崗位職責 18

　　1、根據公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的家庭理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)以及家庭風(fēng)險漏洞，提供專(zhuān)業(yè)化的'理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶(hù)交流，找到客戶(hù)理財需求，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 19

　　崗位職責:

　　1、建設理財顧問(wèn)團隊，專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

　　3、分析團隊業(yè)績(jì)統計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 20

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的`需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 21

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財富客戶(hù);

　　2、根據公司下達的業(yè)績(jì)指標，完成個(gè)人業(yè)績(jì);

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財富客戶(hù)的個(gè)性化理財需要，提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

　　5、負責私人財富客戶(hù)的`維護、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無(wú)任何違法違規記錄，有上進(jìn)心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長(cháng)。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 22

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專(zhuān)業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會(huì )形象與信譽(yù)；

　　3、負責根據客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財務(wù)規劃知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的.理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 23

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的.資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿(mǎn)足投資者適當性等合規要求下，向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

　　3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護工作。

　　4、完成部門(mén)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信，積極主動(dòng);良好的.溝通能力和服務(wù)意識;較強的責任感和團隊合作精神。

　　理財顧問(wèn)崗位職責 25

　　1、18歲至30歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷(含應屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者，有能力者可破格(學(xué)歷，年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開(kāi)朗，口才良好，有上進(jìn)心，充滿(mǎn)激情，具有團隊精神，勇于挑戰，不畏困難;

　　3、思維清晰，口齒伶俐，對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情，熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有無(wú)銷(xiāo)售經(jīng)驗均可;

　　5、具有高度執行力，不怕吃苦;，boss劉易其4k-8k誠聘

　　理財顧問(wèn)崗位職責 26

　　職位描述：

　　1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;

　　3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的`市場(chǎng)反應能力;

　　6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

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