理財顧問(wèn)崗位職責集錦15篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的理財顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財顧問(wèn)崗位職責1
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗;
理財顧問(wèn)崗位職責2
1、提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的`私人理財服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；
2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團隊共同完成指標；
3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；
4、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
理財顧問(wèn)崗位職責3
1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
2、根據公司產(chǎn)品、項目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(cháng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；
3、做好老客戶(hù)的.維護和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；
4、根據客戶(hù)反饋對公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問(wèn)崗位職責4
1、建設理財顧問(wèn)團隊,專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;
2、負責團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、分析團隊業(yè)績(jì)統計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。
理財顧問(wèn)崗位職責5
一、崗位職責：
1、組織并參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)；
2、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；
3、完成總部、分公司及營(yíng)業(yè)部安排的.其他工作。
二、任職條件 ：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有證券從業(yè)資格；
3、具備良好的客戶(hù)溝通及團隊協(xié)作的能力；
4、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規記錄。
理財顧問(wèn)崗位職責6
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的`理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
理財顧問(wèn)崗位職責7
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)
2、分析客戶(hù)的.理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負責客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)
理財顧問(wèn)崗位職責8
一、工作內容
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；
2、負責向客戶(hù)推介公司的各項產(chǎn)品；
3、根據公司分級分類(lèi)服務(wù)流程和規范，負責個(gè)人各下客戶(hù)的服務(wù)工作；
4、負責個(gè)人名下客戶(hù)的信息維護；
5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的`各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
二、我們希望你是什么樣的人？
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業(yè)資格證書(shū)（或積極備考中）
4、熱愛(ài)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通
理財顧問(wèn)崗位職責9
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；
3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的'系統培訓；
4、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財顧問(wèn)崗位職責10
1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習情況，搜集學(xué)員／家長(cháng)（準）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的'服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認真利用學(xué)員管理系統，對咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習問(wèn)題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財顧問(wèn)崗位職責11
1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的.個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。
理財顧問(wèn)崗位職責12
1、負責微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應鏈，生產(chǎn)計劃模塊方向的.咨詢(xún)和實(shí)施交付；包括：需求分析、藍圖設計，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設計、培訓用戶(hù)，系統測試和上線(xiàn)。
2、針對客戶(hù)需求和行業(yè)特點(diǎn)，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案
3、負責培養初級的供應鏈顧問(wèn)
4、具備項目管理能力者，可擔任項目經(jīng)理等角色
理財顧問(wèn)崗位職責13
1.投資者教育：對客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測評。
投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。
全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標. 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的'根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。
3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。
每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。
4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案
投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個(gè)人不同的成長(cháng)階段、風(fēng)險偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。
理財顧問(wèn)崗位職責14
崗位職責：
1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；
2.根據業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；
3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標；
4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；
5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的'激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養）；4.快速成長(cháng)與多方向晉升考核透明公平（理財顧問(wèn)團隊經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負責人區域經(jīng)理銷(xiāo)售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動(dòng)。
崗位職責：1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標；4.根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告；5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學(xué)習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。
理財顧問(wèn)崗位職責15
與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;
指導客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶(hù)財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀。
針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
及時(shí)收集客戶(hù)的'反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。
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