理財顧問(wèn)崗位職責15篇(合集)

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的理財顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問(wèn)崗位職責1

　　1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶(hù)資源。

　　3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財目標，掌握客戶(hù)的基本狀況；

　　4、針對客戶(hù)需求推薦可行性方案，給予購買(mǎi)產(chǎn)品的`指導，對客戶(hù)提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷(xiāo)售目標，達成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績(jì)效指標。

　　6、負責對客戶(hù)提供必要性的培訓服務(wù)。

理財顧問(wèn)崗位職責2

　　1、開(kāi)拓及維護高凈值客戶(hù)、機構客戶(hù)（金融機構、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機構在投資方面的`需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jì)考核指標。

理財顧問(wèn)崗位職責3

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶(hù)，完成私募基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶(hù)提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的.銷(xiāo)售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶(hù)資源。

理財顧問(wèn)崗位職責4

　　1、開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù)；為客戶(hù)提供全方位的金融理財服務(wù)；

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況；

　　3、向客戶(hù)介紹有關(guān)的法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司的有關(guān)規定；

　　4、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　5、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息；

　　6、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程；

　　7、具有相應業(yè)務(wù)資格的'理財顧問(wèn)可從事相應業(yè)務(wù)：如具有投資顧問(wèn)咨詢(xún)資格的理財顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；具有期貨從業(yè)資格的理財顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，具有證券從業(yè)資格；

　　3、具有較豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識；

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調能力；

　　5、具有金融相關(guān)證書(shū)者（cfp、cfa、afp等）優(yōu)先；

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規記錄。

理財顧問(wèn)崗位職責5

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的'理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、，維護客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

理財顧問(wèn)崗位職責6

1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)

　　3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的'風(fēng)險教育知識。

　　5、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。

　　10、培養良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

理財顧問(wèn)崗位職責7

　　1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的'客戶(hù)

　　2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險保障及理財規劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎培訓

　　5.做好團隊的會(huì )議管理和會(huì )議經(jīng)營(yíng)

　　6.輔助經(jīng)理做好團隊建設和發(fā)展

理財顧問(wèn)崗位職責8

　　職位描述:

　　在個(gè)人住所就近區域內,為公司固定客戶(hù)提供收取保費、保險咨詢(xún)、保單保全、保險理賠等服務(wù);

　　和團隊一起進(jìn)行區域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶(hù)提供保險方案,并進(jìn)行區域團隊的建設和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問(wèn)崗位職責9

　　職責描述：

　　1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的`綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　3、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉化率，維護良好健康的客戶(hù)關(guān)系；

　　4、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；

　　5、根據業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品；

　　6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、一年以上高端客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；

　　4、有較強的學(xué)習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

　　5、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗

理財顧問(wèn)崗位職責10

　　1、按時(shí)、高質(zhì)完成頁(yè)面美術(shù)設計制作。

　　2、圖片選擇、購買(mǎi)、處理和歸檔等編輯工作。

　　3、對廣告物料進(jìn)行核對、調整、確認，保證付印的廣告物料準確無(wú)誤。

　　4、參與卡片、信封、軟文、廣告、別冊、海報、文案、報告、圖書(shū)等定制化產(chǎn)品和背景版、簽到版、邀請函、廣告牌等線(xiàn)下活動(dòng)物料的設計制作。

　　5、參與公眾微信號、官方微博、網(wǎng)站、移動(dòng)客戶(hù)端等UI界面與圖標設計制作。

理財顧問(wèn)崗位職責11

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，醫藥類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、一年以上醫療市場(chǎng)、咨詢(xún)及接待工作經(jīng)驗（必須）；

　　3、形象氣質(zhì)佳，語(yǔ)音清晰，普通話(huà)標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；

　　4、熱愛(ài)醫療健康行業(yè)及咨詢(xún)工作，能夠承受工作壓力，良好的.團隊激勵能力；

　　5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

理財顧問(wèn)崗位職責12

　　協(xié)助校長(cháng)全面貫徹黨和國家的方針、政策，認真執行上級黨組織、教育行政部門(mén)的教育法規，積極參與制訂學(xué)校發(fā)展規劃和每學(xué)期的工作計劃，組織抓好日常德育管理工作，對分管工作提出具體的工作思路、重點(diǎn)和措施。分管學(xué)校師生的政治思想教育、宣傳、校園環(huán)境與安全工作。主管政教處、團總支、年級組和班主任。其主要職責是：

　　一、協(xié)助校長(cháng)全面貫徹執行黨的教育方針及國家有關(guān)政策法規，執行落實(shí)上級的指示和學(xué)校各項決議。審核所分管職能部門(mén)的計劃、總結和對師生的獎懲決定。

　　二、組織實(shí)施有關(guān)德育的規章制度，負責組織落實(shí)、檢查、評估。負責制訂班級、學(xué)生管理和獎勵條例，并指導政教處主任、年級組長(cháng)和班主任落實(shí)相關(guān)工作。會(huì )同分管后勤的副校長(cháng)，負責抓好學(xué)校的安全工作；負責對師生違紀事件及時(shí)處理、公布。

　　三、抓好德育工作的網(wǎng)絡(luò )、隊伍建設，負責對政教處、團總支、學(xué)生會(huì )、內保和班主任、年級組長(cháng)日常工作的指導、檢查、考核，負責向校長(cháng)提出年級組長(cháng)、班主任配備建議方案。

　　四、負責制定和貫徹執行德育管理工作計劃，并寫(xiě)出工作總結。

　　五、召開(kāi)校德育工作領(lǐng)導小組會(huì )議和班主任會(huì )議，負責指導政教處抓好學(xué)生思想政治教育的'常規管理工作，負責調解和處理德育管理工作中的具體矛盾，協(xié)調好政教處、年級組長(cháng)、班主任的工作，共同做好班級和學(xué)生管理。

　　六、負責批準對勸轉以外的學(xué)生處分，批準緩發(fā)畢業(yè)證的發(fā)放，實(shí)施對學(xué)生的德育。

　　七、負責批準對班主任工作考核，落實(shí)對班主任的獎懲。

　　八、負責考核和評定政教處主任和德育干部的工作。

　　九、指導制定德育工作制度，德育工作崗位職責，并負責年級組長(cháng)和班主任德育工作的考核。

　　十、負責建立和健全校紀和校規，并檢查校紀和校規的執行情況。

　　十一、指導和協(xié)調各部門(mén)德育工作的實(shí)施。

　　十二、領(lǐng)導學(xué)校綜合治理小組，做好學(xué)校安全保衛工作。

　　十三、建立、指導家長(cháng)委員會(huì )工作，指導、檢查并召開(kāi)年級大會(huì )、班會(huì )和學(xué)生家長(cháng)會(huì )，搞好社區家長(cháng)教育。

理財顧問(wèn)崗位職責13

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)；

　　2、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

　　二、任職條件 ：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶(hù)溝通及團隊協(xié)作的'能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規記錄。

理財顧問(wèn)崗位職責14

　　一、每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計算是否準確。新員工的現金工資計算、離職員工的工資消除、員工各時(shí)期的工資增減變動(dòng)是否準確無(wú)誤。

　　二、負責代扣員工房租、水、電費（數據由總務(wù)部提供），核算個(gè)人所得稅及其他應扣款項。

　　三、將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后輸入電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”。按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管，并開(kāi)具現金支票，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交銀行，以便保證工資的`按時(shí)發(fā)放。

　　四、根據“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結轉部門(mén)工資及代扣款項的記賬憑證。根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算，按列支科目填制記賬憑證。

　　五、配合人事部門(mén)做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。

　　六、定期核對各部門(mén)實(shí)發(fā)獎金數，并妥善保管當年工資、獎金發(fā)放資料。

　　七、掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴格支付手續。 八、打印工資轉賬數據、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事部存檔。

　　九、每月月底按時(shí)分攤各部門(mén)待攤、遞延費用以及各項預提費用。

　　十、每月負責整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動(dòng)資料手冊。

理財顧問(wèn)崗位職責15

　�。�1）熟悉本大樓裝備的空調型號、操作規程，每天準時(shí)開(kāi)啟和關(guān)閉，對外界和各空調區域的溫度、相對濕度進(jìn)行監測，根據外界天氣變化及時(shí)進(jìn)行空調工況調節，努力使空調區域的溫度、相對濕度符合規定的數值范圍，并按運行記錄表做好記錄（開(kāi)機前、停機前及每小時(shí)記錄一次運行情況）。

　�。�2）設備開(kāi)、停應須及時(shí)轉換運行狀態(tài)牌，尤其是接到維修人員停機維修通知后，立即掛檢修牌。

　�。�3）值班人員必須掌握設備運行的技術(shù)狀態(tài)，發(fā)現問(wèn)題立即報告領(lǐng)班或主管。發(fā)生緊急故障，領(lǐng)班或主管不在時(shí)，值班人員負責組織力量及時(shí)處理。

　�。�4）做好空調設備維修保養記錄及設備故障記錄。

　�。�5）做好空調和空調機房及控制柜的.清潔工作，做到無(wú)污跡、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾。

　�。�6）積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習和技術(shù)培訓，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

　�。�7）值班人員必須嚴守崗位職責，服從指揮，嚴守操作規程。對領(lǐng)班安排的工作負責，不得擅離職守，如離開(kāi)值班室去巡查或抄表必須知照同值人員。

　�。�8）嚴格遵守《員工守則》及公司的各項規章制度。

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