理財投資崗位職責

　　在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的理財投資崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

理財投資崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的`財富管理咨詢(xún)。

　　任職條件:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗;

　　3、強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

理財投資崗位職責2

　　1、服務(wù)于公司客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的'理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維 護良好的信任關(guān)系。北京市朝陽(yáng)區

理財投資崗位職責3

　　工作內容:

　　1、結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶(hù)資源的`獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;

　　2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;

　　3、具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

理財投資崗位職責4

　　崗位內容:

　　1、針對公司各類(lèi)理財產(chǎn)品(國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、根據業(yè)績(jì)指標，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　3、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;

　　2、1年以上工作經(jīng)驗，英語(yǔ)4級，有afp、cfp優(yōu)先;

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有私人銀行，金融咨詢(xún)顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶(hù);有服務(wù)高凈值客戶(hù)經(jīng)驗或可以接觸當地高端客戶(hù)的資源，且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳;

　　5、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的`工作熱情;

　　6、有強烈的創(chuàng )業(yè)意識，愿與公司一同成長(cháng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;

理財投資崗位職責5

　　職位描述:

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品;

　　2.根據業(yè)務(wù)需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

　　3.根據客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);

　　4.及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，維護客戶(hù)關(guān)系;

　　5.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

　　6.根據業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品。

　　崗位要求:

　　1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，具有金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者做優(yōu)先考慮;

　　2.兩年以上基金理財產(chǎn)品經(jīng)驗者;

　　3.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　4.具有較強的`學(xué)習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵;

　　5.具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力，抗壓能力強;

　　6.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.形象氣質(zhì)良好，普通話(huà)標準流利;

　　8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執業(yè)證書(shū)者做優(yōu)先考慮。

理財投資崗位職責6

　　1.主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2.維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的'資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3.開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;

　　4.做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。

理財投資崗位職責7

　　職責描述:

　　1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構理財人員);

　　2.開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，如有客戶(hù)資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷(xiāo)售、三方理財機構或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷(xiāo)售團隊、高爾夫俱樂(lè )部、高檔會(huì )所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

　　3.探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;

　　4.對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.專(zhuān)科以上學(xué)歷

　　2.有豐富的`港險、國內險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶(hù)資源，有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力。

　　保險理財投資顧問(wèn)崗位

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