投資中心崗位職責

　　在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以有效規范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的投資中心崗位職責，歡迎大家分享。

投資中心崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責中心整個(gè)ic條線(xiàn)的制度建設、人才培養，管理各區域投資顧問(wèn)，全面負責投資咨詢(xún)工作；

　　2、負責各區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用；針對營(yíng)銷(xiāo)狀況的變化，有針對性的`制定營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)和應對策略；

　　3、全面負責各區域分部的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)，幫助客戶(hù)理解產(chǎn)品；定期培訓或邀請合作機構人員開(kāi)展講座，并負責vip客戶(hù)到訪(fǎng)公司等事宜安排；

　　4、研究各區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求，制定各大類(lèi)資產(chǎn)的營(yíng)銷(xiāo)策略，撰寫(xiě)分析報告，定期提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導；

　　5、協(xié)助對客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售，匹配高端客戶(hù)需求，合理規劃資產(chǎn)配置比例，協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率。

　　任職資格：

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；

　　3、對金融行業(yè)有深度認知，熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響，對產(chǎn)品市場(chǎng)整體趨勢和投資熱點(diǎn)有良好把握；

　　4、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn)；了解客戶(hù)理財需求，具有開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)（零售+機構）的豐富經(jīng)驗；具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開(kāi)演講能力；

　　5、有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過(guò)證券從業(yè)資格考試（基礎+基金）或者基金銷(xiāo)售考試；持有金融理財師（afp）/國際金融理財師（cfp）/國家理財規劃師（chfp）證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師（cfa）2級考試的優(yōu)先考慮。

投資中心崗位職責2

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、負責所轄地區權益類(lèi)產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jì)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區產(chǎn)品銷(xiāo)售結構；

　　2、對理財顧問(wèn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務(wù)于存續資金1000萬(wàn)以上客戶(hù)，協(xié)助理顧解決專(zhuān)業(yè)問(wèn)題；

　　3、培訓：深入營(yíng)業(yè)部一線(xiàn)，對理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)技能等方面培訓，提升理顧銷(xiāo)售各類(lèi)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)資產(chǎn)配置能力；

　　4、客戶(hù)陪談：對理顧特定客戶(hù)進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

　　5、客戶(hù)沙龍：作為常規沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

　　職位要求：

　　1、學(xué)習背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、工作經(jīng)驗：金融機構從事前臺（銷(xiāo)售、投資顧問(wèn)）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進(jìn)行過(guò)培訓、沙龍演講，員工陪訪(fǎng)；

　　3、知識體系：具有全面的金融知識及銷(xiāo)售技能，了解市場(chǎng)競品、熟識并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

　　4、相關(guān)證書(shū)：證券或基金從業(yè)證書(shū)者優(yōu)先；

　　5、其它：熱愛(ài)培訓工作，對產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。

投資中心崗位職責3

　　職位描述：

　　崗位職責：

　　1、根據業(yè)務(wù)拓展所需完成房地產(chǎn)市場(chǎng)/企業(yè)月度/周度監測報告，城市市場(chǎng)簡(jiǎn)析；

　　2、根據項目整體邏輯思路及研究方法，完成各類(lèi)研究報告；

　　3、能夠獨立完成委托項目的市場(chǎng)調研和評估工作；

　　4、能夠將研究成果轉化為微信公眾號宣傳文章，并有效助推部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)在行業(yè)內影響力的建立。

　　職位要求：

　　1、具有211碩士/985本科以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限；

　　2、三年以上房地產(chǎn)研究工作經(jīng)歷；熟悉中國房地產(chǎn)市場(chǎng)，有知名顧問(wèn)公司市場(chǎng)研究及策劃經(jīng)驗或開(kāi)發(fā)商前期策劃經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、思路清晰，有良好的分析判斷能力、文字組織能力、表達溝通能力；

　　4、熱愛(ài)研究，并且對大宗資產(chǎn)、存量資產(chǎn)領(lǐng)域盤(pán)活以及社會(huì )資源挖掘有興趣者優(yōu)先錄用！

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