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保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責（通用11篇）
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇1
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負責年度銷(xiāo)售的'預測，目標的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；
5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇2
1、負責根據客戶(hù)的要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù);
2、負責推薦保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座;
4、負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的`崗位職責 篇3
1、與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2、根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3、提出銀行保險新險種開(kāi)發(fā)、儲備的需求，現有險種改善的建議。
4、參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區內銀行的'宣傳、激勵活動(dòng)，并將結果及時(shí)反饋。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇4
1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點(diǎn)建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進(jìn)行保險業(yè)務(wù)推動(dòng)。
2、關(guān)系維護：建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售人員之間的`良好合作關(guān)系，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標的達成。
3、培訓輔導：針對銀行銷(xiāo)售人員進(jìn)行日常培訓及技能輔導，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標。
4、客戶(hù)服務(wù)：完成售前準備、售中咨詢(xún)及售后追蹤（含續期保費的收�。┑戎гぷ�，為客戶(hù)提供周到的售后及保全服務(wù)。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇5
1、推動(dòng)業(yè)務(wù)區內產(chǎn)品宣傳和激勵活動(dòng)，推動(dòng)達成公司下達的業(yè)務(wù)目標與品質(zhì)指標。
2、向業(yè)務(wù)區內銀行網(wǎng)點(diǎn)傳達、宣導和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶(hù)服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區域內銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
3、對業(yè)務(wù)區內銀行各層級相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識、理財銷(xiāo)售技能、成功案例、轉介紹流程和銷(xiāo)售管理相關(guān)內容培訓，通過(guò)為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會(huì )。
4、按公司要求完成各項活動(dòng)管理工具表的填寫(xiě)，按規定參加公司組織的各項會(huì )議、培訓活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀律。
5、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內客戶(hù)投保資料，登記并檢查各項信息填寫(xiě)無(wú)誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點(diǎn)。
6、監督所轄銀行人員的銷(xiāo)售活動(dòng)，對銷(xiāo)售和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行管理，確保各項活動(dòng)符合規范。確保銀行行員合法合規開(kāi)展業(yè)務(wù)。
7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內各項工作的'正常開(kāi)展，對出現的異�，F象及時(shí)反饋，協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇6
1、參與制定企業(yè)的銷(xiāo)售戰略、具體銷(xiāo)售計劃和進(jìn)行銷(xiāo)售預測。
2、組織與管理銷(xiāo)售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售目標。
3、控制銷(xiāo)售預算、銷(xiāo)售費用、銷(xiāo)售范圍與銷(xiāo)售目標的平衡發(fā)展。
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標。
5、收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門(mén)。
6、參與制定和改進(jìn)銷(xiāo)售政策、規范、制度，使其不斷適應市場(chǎng)的發(fā)展。
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷(xiāo)商的'關(guān)系、與代理商的關(guān)系。
8、協(xié)助上級做好市場(chǎng)危機公關(guān)處理。
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監督執行。
10、妥當處理客戶(hù)投訴事件，以及接待客戶(hù)的來(lái)訪(fǎng)。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇7
1、遵守各項法律法規和職業(yè)道德規范，遵守公司各項規章制度及規定。
2、完成公司下達的各項考核指標。
3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的.流程，依法合規開(kāi)展業(yè)務(wù)。
4、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓、訓練和業(yè)務(wù)推動(dòng)工作。
5、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售管理和服務(wù)工作。
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇8
【保險營(yíng)業(yè)區綜合管理崗】
●協(xié)助營(yíng)業(yè)區經(jīng)理做好營(yíng)業(yè)區的行政工作
●協(xié)助營(yíng)業(yè)區經(jīng)理組織好各種會(huì )議
●營(yíng)業(yè)區內檔案管理
●協(xié)助營(yíng)業(yè)區經(jīng)理協(xié)調與分公司各職能部門(mén)之間的關(guān)系
●完成領(lǐng)導交辦其他工作
【保險儲備輔導專(zhuān)員崗】
●舉辦新產(chǎn)品研討和訓練，指導業(yè)務(wù)員對新產(chǎn)品的銷(xiāo)售
●參與營(yíng)業(yè)部訓練功能組的管理運作
●追蹤評估營(yíng)業(yè)部增員計劃和行動(dòng)方案和增員活動(dòng)的運作情況
●協(xié)助營(yíng)業(yè)區營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員的基礎管理、差勤管理、早夕會(huì )經(jīng)營(yíng)、職場(chǎng)布置和管理
●對公司政令的宣導和企業(yè)文化的傳播；
●主管領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的其他工作
【保險客戶(hù)服務(wù)崗】
●客戶(hù)及業(yè)務(wù)員辦理的保全、理賠報案、保費等的溝通和專(zhuān)業(yè)解釋?zhuān)⑼瓿蓸I(yè)務(wù)的`受理或處理，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
●客戶(hù)親辦保全、理賠報案、保費等保單售后業(yè)務(wù)的受/處理，客戶(hù)常見(jiàn)問(wèn)題的解答。
●新契約投保材料（如紙質(zhì)投保書(shū)、1080單證等）的初步審核、保單回執回銷(xiāo)及相關(guān)問(wèn)題件打印。
●對業(yè)務(wù)員進(jìn)行新業(yè)務(wù)規則及新制度的宣導與操作指導。
●領(lǐng)導交辦的其他工作。
【保險運作推動(dòng)崗】
●增員活動(dòng)的舉辦及協(xié)助
●營(yíng)業(yè)區增員工作的支援、追蹤、督導
●增員工具、增員輔助品的推廣
●總公司、區域事業(yè)部人力發(fā)展案在機構的承接推動(dòng)
●晉升工程日常追蹤推動(dòng)
【保險培訓講師崗】
●組織實(shí)施機構本部職代崗等培訓班的運作及授課
●支援和指導三級機構、二元網(wǎng)點(diǎn)個(gè)險新人職代崗培訓工作
●組織實(shí)施二級機構職代崗培訓授權導師培養，舉辦講師授權班等培訓，保持充足的授權導師班底
●推動(dòng)和追蹤三級機構（含二元網(wǎng)點(diǎn)）、營(yíng)業(yè)區新人培訓崗前培訓各項指標達成，本機構個(gè)險新人生產(chǎn)線(xiàn)運作績(jì)效分析，敦促弱體指標的改善
●完成上級交辦的其他工作
【保險品質(zhì)管理崗】
●公司品質(zhì)管理政策宣導解釋落實(shí)推動(dòng)，業(yè)務(wù)員榮譽(yù)體系建立，管控銷(xiāo)售品質(zhì)風(fēng)險
●受理、審核來(lái)自機構及相關(guān)部門(mén)轉交、上報的違規案件，并根據相關(guān)規定進(jìn)行做出初步處理決定
●與后援各部門(mén)共同研究業(yè)務(wù)流程中的品質(zhì)管控
●定期分析各種受理的案件，提交相關(guān)報告，以助分公司提高業(yè)務(wù)品質(zhì)
●ELIS品質(zhì)管理記錄的管理及品質(zhì)管理案件檔案的建立
●完成上級交辦的其他工作
【保險IT管理崗】
●負責機構IT管理的規劃，包括信息安全、新技術(shù)推廣運用、相關(guān)制度和規范的推廣、宣導和執行；重大應用系統上線(xiàn)、運營(yíng)工作的配合。
●負責職場(chǎng)裝修綜合布線(xiàn)的技術(shù)方案審核，參與招標、施工管理和竣工驗收；機房的建設與維護；網(wǎng)絡(luò )設備和網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的管理與維護。
●負責IT預算的編制、調整和執行控制。
●負責IT 硬件設備的管理與維護；應用系統問(wèn)題響應及處理；應用軟件的使用維護。
●負責IT資產(chǎn)、配件和耗材的申購、驗收入庫、報銷(xiāo)、分發(fā)、調撥、借用、報廢、盤(pán)點(diǎn)等日常管理工作。
●對業(yè)務(wù)部門(mén)和下轄機構提供IT技術(shù)指導及基礎知識培訓。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇9
職責描述：
1、根據公司發(fā)展規劃，參與制定公司保險方向營(yíng)銷(xiāo)戰略；
2、根據保險營(yíng)銷(xiāo)戰略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；
3、負責分解并統籌完成年度的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預算；
4、定期對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標和營(yíng)銷(xiāo)計劃；
5、制定并配合實(shí)施內、外部營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)化培訓計劃；
6、定期和不定期拜訪(fǎng)重點(diǎn)客戶(hù)，及時(shí)了解和處理問(wèn)題。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，5年以上營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)團隊管理經(jīng)驗；
2、對保險（健康險）領(lǐng)域或者醫療健康領(lǐng)域有充分的了解和相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有保險行業(yè)渠道資源和營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
4、具有很強的自我驅動(dòng)、具備目標導向型的`性格特點(diǎn)和優(yōu)秀的團隊領(lǐng)導管理能力
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇10
1.參與需求、架構、測試需求、測試案例等評審;
2.負責應用系統的需求分析，完成測試需求的開(kāi)發(fā);
3.根據測試需求分析，設計、開(kāi)發(fā)測試案例;
4.根據風(fēng)險評估，確定測試案例執行的.優(yōu)先級別;
5.負責測試發(fā)現缺陷的風(fēng)險評估，確認缺陷和協(xié)調修復缺陷;
6.執行測試案例。
保險行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理的崗位職責 篇11
1、根據保險行業(yè)、保險公司的需求，整合我司內、外部產(chǎn)品資源，開(kāi)發(fā)出適合向保險公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品線(xiàn);
2、承接、開(kāi)發(fā)、推進(jìn)與保險公司的健康管理項目的.合作與商務(wù)洽談，為其制定解決方案;
3、制定個(gè)人與團隊的渠道開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售計劃，制定可行的渠道維護和開(kāi)拓方案，確保完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標。
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