投資顧問(wèn)崗位職責(15篇)
在現在的社會(huì )生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責1
投資顧問(wèn)理財顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴密的.邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責2
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗;
投資顧問(wèn)崗位職責3
崗位職責：
1、幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);
2、幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;
3、引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險;
4、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案;
6、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶(hù)解讀投資管理報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標;
8、幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變作出調整。
崗位要求：
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對相關(guān)法規的掌握、運用;
3、具備相當的專(zhuān)業(yè)知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的'更新，為客戶(hù)提供有價(jià)值的咨詢(xún);
5、有強大的數據、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶(hù)為先，嚴守客戶(hù)資料的隱私性和保密性。
投資顧問(wèn)崗位職責4
1、負責基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶(hù)完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達成滿(mǎn)足客戶(hù)需求的財務(wù)規劃;
3、具有良好的.與客戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下溝通能力;對公司提供的高端客戶(hù)提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財目標,為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據,與客戶(hù)充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,提供專(zhuān)業(yè)支持。
5、公司各類(lèi)規章制度的遵守、執行;
6、 領(lǐng)導交辦的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責5
客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責6
資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營(yíng)及講解軟件知識;
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢,了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國際資金流動(dòng)方向,并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測,向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識;
2、具有良好的'數理邏輯及學(xué)習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問(wèn)崗位職責7
崗位職責:
1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;
2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;
3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的'投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;
5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;
3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責8
投資顧問(wèn)儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
2、根據客戶(hù)的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶(hù)設計提供個(gè)性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷(xiāo)團隊的支持下,進(jìn)行客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作;
5、保持與客戶(hù)的密切聯(lián)系,了解客戶(hù)需求,深入開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀(guān)察力、較強溝通力和語(yǔ)言表達力,具備良好的`客戶(hù)服務(wù)意識;
3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶(hù)資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責9
崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;3、維護客戶(hù)的投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的'培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責10
高級投資顧問(wèn)廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責11
職位描述：
1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)，與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(cháng)期良好關(guān)系;
2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標;
3、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制定理財規劃方案;
4、持續跟進(jìn)服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;
6、具有金融機構個(gè)人理財產(chǎn)品的`銷(xiāo)售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì )所的銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責12
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的.籌備工作,提升客戶(hù)轉化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責13
崗位職責:
1.負責通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶(hù);公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢(xún)服務(wù);
3.及時(shí)與客戶(hù)溝通,做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現的問(wèn)題;
5.定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的`信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限,無(wú)專(zhuān)業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來(lái)有良好的職業(yè)規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶(hù)資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
5.有銷(xiāo)售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責14
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據總體發(fā)展需要,結合總體業(yè)績(jì)目標,組建并訓練團隊,開(kāi)拓地區市場(chǎng),拓展新客戶(hù);
3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈,開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù),完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;
4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;
3、較強的'綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責15
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售;
2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún),同時(shí)結合不同國家的項目背景,為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答,并根據不同客戶(hù)的不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;
4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能,對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;
5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的`相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;
2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語(yǔ)言表達能力強;
3、具有較強的學(xué)習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶(hù)負責,能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
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