投資顧問(wèn)崗位職責【薦】
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責1
崗位職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰略規劃與客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略;
2、依據總體發(fā)展需要,結合總體業(yè)績(jì)目標,組建并訓練團隊,開(kāi)拓地區市場(chǎng),拓展新客戶(hù);
3、挖掘當地核心vip客戶(hù)礦脈,開(kāi)發(fā)與維護核心客戶(hù),完成個(gè)人業(yè)績(jì)要求;
4、組織分公司理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統招大專(zhuān)學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶(hù)群體3年以上營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗;
3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的'能力;
4、誠實(shí)正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責2
崗位職責:
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;
2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶(hù)推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標;
4、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)。
任職條件:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問(wèn)、信托公司銷(xiāo)售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗;
3、強烈的'時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;
4、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
投資顧問(wèn)崗位職責3
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷(xiāo)售;
2、對有移民意向的客戶(hù)進(jìn)行評估咨詢(xún),同時(shí)結合不同國家的項目背景,為客戶(hù)設計最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶(hù)進(jìn)行預約咨詢(xún)解答,并根據不同客戶(hù)的'不同需求,為客戶(hù)解答關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題;
4、以專(zhuān)業(yè)的知識及技能,對客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù),確�？蛻�(hù)后期文案制作工作的順利進(jìn)行;
5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶(hù)溝通;
6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見(jiàn),完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報告、市場(chǎng)量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;
2、具有優(yōu)秀的銷(xiāo)售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語(yǔ)言表達能力強;
3、具有較強的學(xué)習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷(xiāo)售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶(hù)負責,能夠承受較大的銷(xiāo)售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責4
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責：
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的'銷(xiāo)售任務(wù)；
2、維護客戶(hù)關(guān)系，保持與客戶(hù)溝通，與客戶(hù)建立長(cháng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶(hù)詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷(xiāo)售政策與規劃，協(xié)調客戶(hù)資源、滿(mǎn)足客戶(hù)需求，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成公司和團隊定下的任務(wù)和指標；
4、給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的指導和服務(wù)：對客戶(hù)投資開(kāi)展一對一服務(wù)，為客戶(hù)提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶(hù)提出的問(wèn)題；發(fā)現客戶(hù)出現風(fēng)險狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶(hù)風(fēng)險管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責5
客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的`開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);
進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責6
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1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的.人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達的樂(lè )觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì )成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5，有較強的榮譽(yù)感和責任感。
投資顧問(wèn)崗位職責7
初級外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進(jìn)行日內交易
2、數據分析,定期向經(jīng)理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責8
1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的`投資者。
投資顧問(wèn)崗位職責9
崗位職責：
1、根據公司提供的.資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責10
沒(méi)有過(guò)多的`言語(yǔ),想掙錢(qián)的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺,秀出你的精彩
三年不開(kāi)張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶(hù)資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!
黎:*****
投資顧問(wèn)崗位職責11
任職要求：
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長(cháng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實(shí)習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執行力。
4、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書(shū)的優(yōu)先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專(zhuān)業(yè)知識培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶(hù)需求，需求合適機會(huì )完成工作任務(wù)。
3表現優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶(hù)，了解客戶(hù)的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶(hù)提供完善的理財計劃及金融咨詢(xún)服務(wù)；
4.維護客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)保持長(cháng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)崗位職責12
【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀(guān)經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫(xiě)相關(guān)研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營(yíng)及講解軟件知識;
3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢,了解影響國際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國際資金流動(dòng)方向,并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預測,向公司高端客戶(hù)以及相關(guān)機構提供投資咨詢(xún)建議;
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會(huì )、統計、數學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具有扎實(shí)的數學(xué)及計算機知識;
2、具有良好的數理邏輯及學(xué)習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的'敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語(yǔ)言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
注:公司已持有證券投資咨詢(xún)牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問(wèn)崗位職責13
一、 崗位職責
1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問(wèn)維護重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問(wèn)崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶(hù)（財智匯客戶(hù)或財富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 負責所轄客戶(hù)的傭金管理；
6、 對所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對外投資咨詢(xún)活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的`其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì )在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監助理
一、 崗位職責
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護
2、負責管理各區域的營(yíng)銷(xiāo)計劃的制定和實(shí)施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構的友好合作關(guān)系
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責14
投資顧問(wèn)理財顧問(wèn)大客戶(hù)銷(xiāo)售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的`金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責15
職責描述：
1、負責簽約客戶(hù)的.日常投資咨詢(xún)及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢(xún)、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行推送和傳遞；
3、負責制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品；
4、建立客戶(hù)服務(wù)檔案，完善客戶(hù)個(gè)性化信息；
5、拓展客戶(hù)和銷(xiāo)售金融、服務(wù)產(chǎn)品；
6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊，為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊提供證券咨詢(xún)支持；
7、完成營(yíng)業(yè)部及部門(mén)安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會(huì )計、數學(xué)、統計等碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問(wèn)、理財顧問(wèn)等工作經(jīng)驗；
3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)資格；
4、具有行業(yè)資源和客戶(hù)資源者招聘條件可適當放寬。
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