財富顧問(wèn)崗位職責（通用14篇）

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的財富顧問(wèn)崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 1

　　職位描述：

　　1.開(kāi)拓、維護客戶(hù)資源，為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)；

　　2.深度挖掘重點(diǎn)客戶(hù)的投資需求，為客戶(hù)提供合理的咨詢(xún)方案；

　　3.了解公司整體戰略規劃、經(jīng)營(yíng)目標、產(chǎn)品知識，達成個(gè)人工作目標；

　　4.參加例會(huì )、活動(dòng)計劃及總結等會(huì )議；

　　5.公司各類(lèi)規章制度的.遵守、執行；

　　6.領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗；具有2年以上傳統金融機構（或多元化產(chǎn)品的財富管理機構）工作經(jīng)驗或1年以上大型三方機構工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3.具有市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力；

　　4.認同公司文化，為人正直，踏實(shí)認真，勇于挑戰自我，有擔當，執行力強

　　財富顧問(wèn)崗位職責 2

　　職責描述:

　　通過(guò)電話(huà)、陌生拜訪(fǎng)等方式與客戶(hù)建立聯(lián)系并通過(guò)電話(huà)、郵件維護準客戶(hù)在恰當時(shí)機邀約;配合財富顧問(wèn)完成客戶(hù)面談、洽談及成交;公司交代的'其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動(dòng)放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生，金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 3

　　1. 完成業(yè)績(jì)考核;

　　2.學(xué)習國內外金融經(jīng)濟形勢、資產(chǎn)配置、風(fēng)控體系等方面的知識，提升自身的專(zhuān)業(yè)能力;

　　3. 組織并參與公司高端市場(chǎng)活動(dòng)，了解客戶(hù)需求，挖掘潛在客戶(hù)，獲取高凈值客戶(hù)資源

　　4. 維護高凈值客戶(hù)，為客戶(hù)制定個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議。

　　任職要求:

　　1. 2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，擁有理財規劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2. 豐富的高凈值客戶(hù)維護經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的.客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　4. 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

　　財富顧問(wèn)崗位職責 4

　　私人財富顧問(wèn)/總監崗 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 鵬華資產(chǎn)管理有限公司，鵬華資產(chǎn)，鵬華資產(chǎn)管理有限公司，鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司，鵬華 崗位職責:

　　1、負責開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財富客戶(hù)，以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

　　2、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財富客戶(hù)的個(gè)性化理財需要，提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

　　3、負責私人財富客戶(hù)的維護、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的二次開(kāi)發(fā)，為私人財富客戶(hù)提供良好的`產(chǎn)品售后服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，資深顧問(wèn)需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，財富團隊總監需要具備一定的財富團隊管理經(jīng)驗;

　　2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解，具有一定的客戶(hù)資源儲備;

　　3、包容豁達品行好，有良好的團隊合作精神和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、 針對公司各類(lèi)配置產(chǎn)品(國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，公募/私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、 通過(guò)參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì )等活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率，對已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期維護和回訪(fǎng)，開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力，并發(fā)掘新客戶(hù)資源;

　　3、 根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、 通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、 定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系，并通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資咨詢(xún)與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、二年以上高端客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的.經(jīng)驗和能力;

　　4、有較強的學(xué)習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;

　　5、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執業(yè)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作；

　　2、負責開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；

　　3、結合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶(hù)活動(dòng)維護客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)建立長(cháng)期的良好的合作關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗或海外學(xué)習背景優(yōu)先錄��；

　　2、熟悉金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；

　　3、具備出色的獨立工作能力、團隊協(xié)調能力、工作主動(dòng)性和創(chuàng )新意識。

　　4、積極主動(dòng)、性格開(kāi)朗、樂(lè )于接受挑戰，善于和客戶(hù)溝通，吃苦耐勞

　　薪酬福利待遇：

　　1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節假日休息。

　　2、對新員工提供崗前入職培訓，部門(mén)培訓，進(jìn)一步加強銷(xiāo)售能力及技巧。

　　3、薪資：保底底薪+銷(xiāo)售提成+各項福利津貼，工資上不封頂，表現優(yōu)秀者更有績(jì)優(yōu)獎勵。

　　4、公司發(fā)展平臺大，晉升體系公開(kāi)透明。

　　5、享有長(cháng)期團隊管理、營(yíng)銷(xiāo)知識、技能等專(zhuān)業(yè)培訓；

　　6、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/資深..主任/經(jīng)理/總監..

　　財富顧問(wèn)崗位職責 7

　　崗位主要職責：

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識，能夠向高端個(gè)人客戶(hù)推薦適合的信托產(chǎn)品，完成信托產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)及客戶(hù)增長(cháng)目標；

　　掌握各類(lèi)金融專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)及高品質(zhì)服務(wù)；

　　善于運用公司舉辦的各種活動(dòng)，拓展并維護客戶(hù)資源，建立緊密的客戶(hù)關(guān)系。

　　崗位勝任力要求：

　　熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策；

　　具備良好的'溝通與銷(xiāo)售能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力；

　　具有客戶(hù)開(kāi)拓能力，良好的服務(wù)意識及團隊合作意識。

　　候選人相關(guān)工作經(jīng)驗、教育水平要求：

　　本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟及相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　具有三年以上金融機構個(gè)人及企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗；

　　誠實(shí)守信、品行端正。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 8

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規范并監督實(shí)施；

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個(gè)人績(jì)效目標及項目進(jìn)度；

　　3、開(kāi)拓及發(fā)展機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成公司下達的銷(xiāo)售目標；

　　4、研究分析機構客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù)財富管理需求，為公司產(chǎn)品設計提出建議；

　　5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 9

　　1、服務(wù)于高端客戶(hù)，幫助客戶(hù)建立長(cháng)期財富規劃理念，為客戶(hù)提供綜合而全面的財富管理顧問(wèn)服務(wù)；

　　2、根據高端客戶(hù)需求提供個(gè)性化的理財規劃，提供專(zhuān)屬的.財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現資產(chǎn)的保值增值；

　　3、挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，推動(dòng)各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售。

　　4、完成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標；

　　財富顧問(wèn)崗位職責 10

　　工作職責

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的'理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、熱愛(ài)金融營(yíng)銷(xiāo)工作并有極強的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧；

　　2、可以自由進(jìn)出香港者優(yōu)先；

　　3、本科及以上學(xué)歷(金融或財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)六級以上,國家211重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)的本科以上學(xué)歷)；

　　4、誠實(shí)守信以及良好的團隊合作精神；

　　5、迎接挑戰的信心和對工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時(shí)間,所以需要具備良好的自我時(shí)間管理能力；

　　財富顧問(wèn)崗位職責 11

　　工作職責：

　　1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國內外政策法規，完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實(shí)務(wù)；

　　3、建立資產(chǎn)配置模型，根據使用反饋進(jìn)行優(yōu)化；

　　4、建立財富傳承相關(guān)機構合作；

　　5、配合理財人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設計；

　　6、參與客戶(hù)講座及公司內部培訓；

　　任職資格條件

　　1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2、有投研經(jīng)驗或豐富的`行業(yè)資源，能夠規劃管理部門(mén)某一板塊；

　　3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對信托、有限合伙、資管計劃、p2p、

　　4、保險等有深入了解，有多個(gè)產(chǎn)品或項目的成功操作案例；

　　5、熟練撰寫(xiě)研究報告，邏輯性強，文筆佳。

　　6、良好的語(yǔ)言表達能力，能夠擔綱會(huì )議、沙龍、培訓的主講人；

　　7、有良好的團隊精神，有一定威信。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-7年

　　財富顧問(wèn)崗位職責 12

　　職責描述：

　　1.進(jìn)行代銷(xiāo)金融產(chǎn)品的渠道開(kāi)拓，開(kāi)拓渠道合作方的全金融需求，從而完成銷(xiāo)售目標;

　　2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品，匹配合適的資金來(lái)源，并進(jìn)行推動(dòng)實(shí)施;

　　3.通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式，有效開(kāi)發(fā)拓展新渠道和客戶(hù)，提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，維護與渠道長(cháng)期的良好關(guān)系;

　　5.收集，反饋渠道相關(guān)信息，為公司渠道維護整體規劃提供建議。

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融財經(jīng)類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2.兩年以上工作經(jīng)驗，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開(kāi)拓及維護經(jīng)驗，具備大型銷(xiāo)售團隊影響力或大型金融銷(xiāo)售公司影響力者優(yōu)先;

　　3.熟悉行業(yè)知識及法律法規;

　　4.較強的.溝通能力，良好的職業(yè)素養及合作精神;

　　5.具備較強的表達能力及公開(kāi)演講能力。

　　財富顧問(wèn)崗位職責 13

　　崗位職責:

　　1、對分公司及下設營(yíng)業(yè)部的綜合監管;

　　2、負責創(chuàng )建并管理各營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售團隊，制定年度、季度、月度銷(xiāo)售計劃并監督執行，完成公司業(yè)績(jì)目標;

　　3、開(kāi)發(fā)不同客戶(hù)資源，對中高端客戶(hù)進(jìn)行常規業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維持長(cháng)期良好的.合作關(guān)系;

　　4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

　　5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

　　6、對各營(yíng)業(yè)部團隊成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執導、提供專(zhuān)業(yè)輔導與培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，5年以上同行業(yè)工作背景，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、具備管理經(jīng)驗五年以上同級別工作，可帶優(yōu)秀團隊20人以上;

　　3、自我約束力強，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴謹，較高的團隊意識，工作熱情;

　　4、對行業(yè)內有較深的認識，敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　財富顧問(wèn)崗位職責 14

　　工作職責：

　　1、通過(guò)人力發(fā)展規劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構擴張和職級晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現人力發(fā)展和隊伍建設目標。

　　2、協(xié)助制定分公司人力規劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執行效果。

　　4、整理各類(lèi)人力數據，建立并實(shí)施轄內人力發(fā)展會(huì )報體系，維護營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理信息，并定期統計分析，提供隊伍基礎數據。

　　5、審核營(yíng)銷(xiāo)人員簽約資料，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)保證資料真實(shí)準確，管控新人質(zhì)量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

　　任職資格：

　　1、年齡在40周歲以下

　　2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　3、五年以上保險內勤工作經(jīng)歷，二年保險管理工作經(jīng)驗。

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