財富崗位職責

　　在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是組織考核的依據。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的財富崗位職責，希望對大家有所幫助。

財富崗位職責1

　　1、負責公司各類(lèi)私募產(chǎn)品的銷(xiāo)售(包括機構投資者和個(gè)人投資者);

　　2、負責所屬客戶(hù)的.日�；�礎性維護與服務(wù);

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、做好新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財富崗位職責2

　　職責描述:

　　通過(guò)電話(huà)、陌生拜訪(fǎng)等方式與客戶(hù)建立聯(lián)系并通過(guò)電話(huà)、郵件維護準客戶(hù)在恰當時(shí)機邀約;配合財富顧問(wèn)完成客戶(hù)面談、洽談及成交;公司交代的`其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團建活動(dòng)放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生，金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執行力強，吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

財富崗位職責3

　　工作職責：

　　1、通過(guò)人力發(fā)展規劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構擴張和職級晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現人力發(fā)展和隊伍建設目標。

　　2、協(xié)助制定分公司人力規劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標，并追蹤達成。

　　3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執行效果。

　　4、整理各類(lèi)人力數據，建立并實(shí)施轄內人力發(fā)展會(huì )報體系，維護營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理信息，并定期統計分析，提供隊伍基礎數據。

　　5、審核營(yíng)銷(xiāo)人員簽約資料，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)保證資料真實(shí)準確，管控新人質(zhì)量。

　　6、宣導基本法、人力政策和人力方案，并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

　　任職資格：

　　1、年齡在40周歲以下

　　2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　3、五年以上保險內勤工作經(jīng)歷，二年保險管理工作經(jīng)驗。

財富崗位職責4

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4.具有敏銳的'市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　5.業(yè)內社會(huì )資源及人脈豐富、社會(huì )活動(dòng)能力強,能有效利用和整合各類(lèi)社會(huì )資源;

　　崗位職責:

　　1.根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;

　　2.按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

　　3.負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練;

　　5.確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,建立與健全各項管理制度。

財富崗位職責5

　　財富管理總監職責描述:

　　1、全面負責營(yíng)業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營(yíng)銷(xiāo)工作的開(kāi)展。

　　2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習、研究和掌握各種投資報告、咨詢(xún)建議,并通過(guò)公司信息發(fā)布渠道及時(shí)向客戶(hù)和營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行講解或傳遞。

　　3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶(hù)的投資運作狀況,并及時(shí)向客戶(hù)提供參考建議,提升客戶(hù)價(jià)值。

　　4、負責制定、并督促實(shí)施營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)工作計劃。

　　5、負責自身及下屬的客戶(hù)開(kāi)發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

　　6、負責營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的.建設與管理,組織營(yíng)業(yè)部員工定期開(kāi)展業(yè)務(wù)的學(xué)習與培訓。

　　7、推動(dòng)落實(shí)完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟或金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　2、取得證券執業(yè)證書(shū)及投顧資格。

　　3、熟悉投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)開(kāi)展、營(yíng)銷(xiāo)團隊的建設及管理,熟悉相關(guān)法規,熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

　　4、豐富的客戶(hù)資源和社會(huì )關(guān)系。

　　5、具備較強的組織協(xié)調能力。

財富崗位職責6

　　職責描述：

　　1、負責大客戶(hù)開(kāi)發(fā)，并收集、整理各類(lèi)市場(chǎng)信息和客戶(hù)信息，了解并掌握客戶(hù)需求；維護高凈值客戶(hù)、金融同業(yè)機構客戶(hù)；

　　2、負責各類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶(hù)宣傳工作；為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財講座等活動(dòng)，提升客戶(hù)忠誠度和轉化率

　　4、根據公司整體發(fā)展戰略規劃，并依據市場(chǎng)特點(diǎn)，執行市場(chǎng)各個(gè)階段開(kāi)發(fā)策略。

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

　　3、有客戶(hù)資源者優(yōu)先；

　　4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

　　5、歡迎吃苦、耐勞、誠實(shí)可信，愿意挑戰高薪者應聘；

　　6、有較強的團隊意識。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

財富崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、分析客戶(hù)的理財需求進(jìn)行，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

　　3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉化率；

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策；

　　3、善于了解和分析國內外投資理財市場(chǎng)發(fā)展，并對該行業(yè)有自己獨到的見(jiàn)解；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學(xué)，勇于堅持；

　　5、樂(lè )于與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力；

　　7、具有銀行個(gè)人理財部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

財富崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責對集合資金信托計劃高端個(gè)人客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護,銷(xiāo)售信托 產(chǎn)品;

　　2、負責信托理財產(chǎn)品的推介和營(yíng)銷(xiāo)、做好客戶(hù)協(xié)調與反饋;

　　3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

　　4、跟蹤和調研客戶(hù)的理財需求,制訂客服方針與營(yíng)銷(xiāo)策略。

　　任職資格:

　　1、金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

　　2、具備豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的.奉獻精神;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神;

　　4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮。

財富崗位職責9

　　財富管理中心總經(jīng)理主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷(xiāo)售,完成公司下達的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jì)指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰。

　　一.主要負責開(kāi)拓理財客戶(hù),為理財客戶(hù)配置理財中介產(chǎn)品;

　　二.負責與簽約及意向客戶(hù)的聯(lián)絡(luò )和溝通,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　三.負責客戶(hù)成交時(shí),按照規定簽署相關(guān)合同。

　　相關(guān)要求

　　一.有1-2年銷(xiāo)售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶(hù)跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會(huì )所、直銷(xiāo)等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

　　主要負責財富管理中心的`產(chǎn)品銷(xiāo)售,完成公司下達的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jì)指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰。

　　一.主要負責開(kāi)拓理財客戶(hù),為理財客戶(hù)配置理財中介產(chǎn)品;

　　二.負責與簽約及意向客戶(hù)的聯(lián)絡(luò )和溝通,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　三.負責客戶(hù)成交時(shí),按照規定簽署相關(guān)合同。

　　相關(guān)要求

　　一.有1-2年銷(xiāo)售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶(hù)跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會(huì )所、直銷(xiāo)等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

財富崗位職責10

　　職位描述：

　　1、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù)；

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作

　　3、通過(guò)對客戶(hù)的綜合理財需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　4、負責與客戶(hù)的后續跟蹤服務(wù)

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷(xiāo)售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機會(huì )：提供完善的業(yè)務(wù)培訓體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內某一個(gè)地區，或者有相對熟悉的城市、

　　2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認可我司的經(jīng)營(yíng)的項目。

　　4、有獨立拓客的'能力，并且有一定的業(yè)績(jì)量、

　　5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團隊。

　　具備良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力

財富崗位職責11

　　職責描述：

　　1、根據集團整體發(fā)展戰略和要求，制定公司的發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；

　　2、組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展；

　　3、負責高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護，建立客戶(hù)資源庫，保持與核心客戶(hù)的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶(hù)需求，為核心客戶(hù)提供持續服務(wù)和價(jià)值增值；

　　4、負責對團隊成員的業(yè)務(wù)指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jì)目標；

　　5、公司安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷(xiāo)、管理等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗；

　　3、具有較強的組織管理能力，團隊組建能力；

　　4、具備良好的高端客戶(hù)資源、渠道資源和廣泛的.社會(huì )關(guān)系；

　　5、具有良好的服務(wù)意識和客戶(hù)思維導向能力；

　　6、具有較強的研究和分析能力，樂(lè )于學(xué)習，能夠以創(chuàng )新精神思考問(wèn)題

財富崗位職責12

　　財富管理事業(yè)部、總經(jīng)理

　　1. 負責產(chǎn)品的推廣及運營(yíng),方案策劃到執行落地,對產(chǎn)品的運營(yíng)數據負責;

　　2. 以增長(cháng)為目標規劃產(chǎn)品數據體系,針對數據變化分析并診斷產(chǎn)品狀況,提出有效建議并跟進(jìn);

　　3. 參與產(chǎn)品方案評審及研發(fā)過(guò)程,協(xié)同產(chǎn)品設計完善流程和打磨產(chǎn)品;

　　4. 用戶(hù)需求挖掘及時(shí)反饋,保證產(chǎn)品運營(yíng)以用戶(hù)為導向;

　　5. 與產(chǎn)品、市場(chǎng)、公關(guān)等部門(mén)緊密合作,挖掘一切可利用資源,完成運營(yíng)目標。

　　任職資格:

　　1. 五年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營(yíng)相關(guān)經(jīng)驗,對各類(lèi)產(chǎn)品運營(yíng)思路和方法有深入認識;

　　2. 有數據分析的.經(jīng)驗,及時(shí)根據數據調整和提升活動(dòng)的效果;

　　3. 創(chuàng )新能力強,不拘泥于固有形式,可以充分利用各種資源,實(shí)現整體目標的達成;

　　4. 具有較強的目標拆解與執行能力,較強的抗壓能力,保證各項工作目標落到實(shí)處;

　　5. 具備良好的自我驅動(dòng)力及團隊合作精神,有很強的組織協(xié)調、溝通能力

財富崗位職責13

　　【崗位職責】

　　1、協(xié)助安排總經(jīng)理的日程及提醒，撰寫(xiě)、起草各類(lèi)重要報告和文件;

　　2、協(xié)助管理分各渠道營(yíng)銷(xiāo)工作，拓展公司營(yíng)銷(xiāo)和推廣渠道;

　　3、督促和監督各職能部門(mén)重要任務(wù)的完成;

　　4、各類(lèi)總經(jīng)理室所需數據的.統計及分析;

　　5、組織安排各類(lèi)高層會(huì )議，進(jìn)行會(huì )議記錄;

　　6、協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)跨部門(mén)合作事宜;

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調和落實(shí)任務(wù)。

　　【任職要求】

　　1、本科學(xué)歷以上;

　　2、形象好，氣質(zhì)佳，語(yǔ)言組織能力強，思維敏捷清晰，較好的溝通、組織協(xié)調能力;

　　3、熟悉操作各種辦公軟件，寫(xiě)作能力強，較強的學(xué)習能力及獨立處理問(wèn)題能力;

　　4、熟悉商務(wù)、社交禮儀，具有良好的親和力;

　　5、熟悉金融市場(chǎng)，了解財富管理行業(yè)。

財富崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、對分公司及下設營(yíng)業(yè)部的綜合監管;

　　2、負責創(chuàng )建并管理各營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售團隊，制定年度、季度、月度銷(xiāo)售計劃并監督執行，完成公司業(yè)績(jì)目標;

　　3、開(kāi)發(fā)不同客戶(hù)資源，對中高端客戶(hù)進(jìn)行常規業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維持長(cháng)期良好的合作關(guān)系;

　　4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

　　5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

　　6、對各營(yíng)業(yè)部團隊成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執導、提供專(zhuān)業(yè)輔導與培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，5年以上同行業(yè)工作背景，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、具備管理經(jīng)驗五年以上同級別工作，可帶優(yōu)秀團隊20人以上;

　　3、自我約束力強，較高的邏輯分析能力和管理能力，做事嚴謹，較高的團隊意識，工作熱情;

　　4、對行業(yè)內有較深的`認識，敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

財富崗位職責15

　　職責描述:

　　1、依照團隊銷(xiāo)售策略及計劃，負責組建全國一、二線(xiàn)城市營(yíng)銷(xiāo)團隊和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)管理工作，督促團隊成員完成銷(xiāo)售目標，達成個(gè)人及團隊業(yè)績(jì)及kpi指標;

　　2、按照團隊要求，督促本團隊有效完成面訪(fǎng)量、電話(huà)數和沙龍等客戶(hù)體驗服務(wù)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉化率和滿(mǎn)意度;

　　3、培訓團隊成員的`營(yíng)銷(xiāo)技巧，全面提升理財師多層次技能水平;

　　4、每日關(guān)注團隊成員的動(dòng)態(tài)并對其進(jìn)行相應指導和針對性的幫助，對不能有效完成的團隊成員，及時(shí)溝通，尋找原因并吸取教訓，就下一階段工作進(jìn)行規劃。

　　任職資格:

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、有證券、保險、理財師等資格證書(shū);

　　3、現任三方財富銷(xiāo)售崗位、銀行個(gè)人理財部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位，并具有1年以上從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。

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