財富經(jīng)理崗位職責

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的財富經(jīng)理崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財富經(jīng)理崗位職責1

　　1、負責公司各類(lèi)私募產(chǎn)品的銷(xiāo)售(包括機構投資者和個(gè)人投資者);

　　2、負責所屬客戶(hù)的.日�；�礎性維護與服務(wù);

　　3、負責收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、做好新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財富經(jīng)理崗位職責2

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷；有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先，有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有較強的語(yǔ)言表達能力和溝通能力，較強的應變能力，具備親和力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力；

　　5、誠實(shí)守信，強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念，靈活熟練的談判技巧；具有飽滿(mǎn)的'工作熱情和團隊合作精神；

　　崗位職責：

　　1、了解客戶(hù)財富管理需求，有效了解、挖掘客戶(hù)財富管理需求；

　　2、 整理客戶(hù)需求，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；

　　3、定期與客戶(hù)聯(lián)系，建立良好的客戶(hù)關(guān)系；

　　4、嚴格遵循相關(guān)政策流程，并保證合規操作。

　　5、按時(shí)完成公司安排的工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求

財富經(jīng)理崗位職責3

　　職責描述：

　　1.進(jìn)行代銷(xiāo)金融產(chǎn)品的渠道開(kāi)拓，開(kāi)拓渠道合作方的全金融需求，從而完成銷(xiāo)售目標;

　　2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品，匹配合適的資金來(lái)源，并進(jìn)行推動(dòng)實(shí)施;

　　3.通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式，有效開(kāi)發(fā)拓展新渠道和客戶(hù)，提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，維護與渠道長(cháng)期的`良好關(guān)系;

　　5.收集，反饋渠道相關(guān)信息，為公司渠道維護整體規劃提供建議。

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，金融財經(jīng)類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2.兩年以上工作經(jīng)驗，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開(kāi)拓及維護經(jīng)驗，具備大型銷(xiāo)售團隊影響力或大型金融銷(xiāo)售公司影響力者優(yōu)先;

　　3.熟悉行業(yè)知識及法律法規;

　　4.較強的溝通能力，良好的職業(yè)素養及合作精神;

　　5.具備較強的表達能力及公開(kāi)演講能力。

財富經(jīng)理崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)

　　2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作

　　3、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議

　　4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標

　　5、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告

　　任職資格：

　　1.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　2.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　3.強烈的時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識，靈活熟練的.談判技巧;

　　4.有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5.誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

財富經(jīng)理崗位職責5

　　職責描述：

　　1、開(kāi)發(fā)客戶(hù);銷(xiāo)售金融產(chǎn)品和服務(wù);

　　2、向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù)和資產(chǎn)配置建議;

　　3、做好營(yíng)業(yè)部分配存量客戶(hù)的.服務(wù);

　　4、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、法規、監管部門(mén)各種規定、自律規則及公司有有關(guān)的規章制度。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，2年經(jīng)上工作經(jīng)驗;

　　2、通過(guò)證券從業(yè)資格考試，在入職后6個(gè)月內取得基金從業(yè)資格;立志從業(yè)但暫未取得資格者，公司將提供專(zhuān)業(yè)輔導和培訓;

　　3、具備一定客戶(hù)資源或具有證券、銀行、保險、基金等金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、熱愛(ài)證券行業(yè)，品德端正，無(wú)不良誠信記錄，具有良好敬業(yè)精神和職業(yè)道德，認同公司文化。

財富經(jīng)理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、依法合規營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)發(fā)客戶(hù);

　　2、向客戶(hù)傳遞公開(kāi)市場(chǎng)信息和由公司統一提供的研究報告、咨詢(xún)類(lèi)理財產(chǎn)品及與證券投資有關(guān)的信息;

　　3、向客戶(hù)介紹、銷(xiāo)售由公司統一提供的金融產(chǎn)品;

　　4、所屬客戶(hù)的.基礎服務(wù)工作;

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、通過(guò)證券從業(yè)資格考試，符合協(xié)會(huì )注冊相關(guān)要求，并在入職6個(gè)月內取得基金從業(yè)資格;

　　2、全日制本科(含)以上學(xué)歷，有工作經(jīng)驗2年(含)以上;

　　3、品行端正，無(wú)不良誠信記錄，具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;

　　4、具備較強的客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力和客戶(hù)服務(wù)能力。

財富經(jīng)理崗位職責7

　　【崗位職責】

　　1、協(xié)助安排總經(jīng)理的日程及提醒，撰寫(xiě)、起草各類(lèi)重要報告和文件;

　　2、協(xié)助管理分各渠道營(yíng)銷(xiāo)工作，拓展公司營(yíng)銷(xiāo)和推廣渠道;

　　3、督促和監督各職能部門(mén)重要任務(wù)的完成;

　　4、各類(lèi)總經(jīng)理室所需數據的統計及分析;

　　5、組織安排各類(lèi)高層會(huì )議，進(jìn)行會(huì )議記錄;

　　6、協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)跨部門(mén)合作事宜;

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作的督辦、協(xié)調和落實(shí)任務(wù)。

　　【任職要求】

　　1、本科學(xué)歷以上;

　　2、形象好，氣質(zhì)佳，語(yǔ)言組織能力強，思維敏捷清晰，較好的溝通、組織協(xié)調能力;

　　3、熟悉操作各種辦公軟件，寫(xiě)作能力強，較強的'學(xué)習能力及獨立處理問(wèn)題能力;

　　4、熟悉商務(wù)、社交禮儀，具有良好的親和力;

　　5、熟悉金融市場(chǎng)，了解財富管理行業(yè)。

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