財富中心崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編整理的財富中心崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財富中心崗位職責1

　　1、協(xié)助總經(jīng)理負責公司財富中心工作,工作內容包括但不限于財富管理條線(xiàn)的制度建設、機構管理、人力發(fā)展、、銷(xiāo)售組織、客戶(hù)開(kāi)拓、渠道維護、會(huì )員管理等。

　　2、傳承企業(yè)文化,并依據財富條線(xiàn)特點(diǎn),制定并實(shí)施有效的團隊建設方案。

　　3、協(xié)助籌備分公司,條件成熟的再籌備財富管理分中心。

　　崗位要求:

　　1、全日制金融學(xué)/經(jīng)濟學(xué)/營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。

　　2、具備5年以上金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,或3年以上支行副行長(cháng)或證劵公司營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、信托公司財富中心副總經(jīng)理、第三方理財公司財富中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗。

　　3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力,較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的'領(lǐng)導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。

　　4、熟悉多元的金融產(chǎn)品,具豐富的財富管理及資產(chǎn)管理知識,有良好的客戶(hù)開(kāi)拓、銷(xiāo)售、訓練及管理技巧。

　　5、有高端客戶(hù)渠道及成熟團隊資源者優(yōu)先考慮。

財富中心崗位職責2

　　一、崗位職責:

　　1、協(xié)助營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理完成部門(mén)各項經(jīng)營(yíng)指標,并根據公司提出的戰略目標,協(xié)助營(yíng)業(yè)部組織實(shí)施業(yè)務(wù)發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)計劃;

　　2、調研客戶(hù)需求,健全財富管理中心營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)業(yè)務(wù)體系及制度流程, 制定部門(mén)月度、季度、年度等階段性業(yè)務(wù)目標及工作方案并組織實(shí)施,提升部門(mén)整體績(jì)效水平;

　　3、負責高凈值客戶(hù)及機構客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護,完成營(yíng)業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務(wù)等創(chuàng )新業(yè)務(wù)的.開(kāi)拓;

　　4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部開(kāi)拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)合作機構,并實(shí)現對相關(guān)業(yè)務(wù)的有效支持;

　　5、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理交辦的其它各項工作。

　　二、任職要求:

　　1、有證券投資顧問(wèn)資格,金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有985、211院校大學(xué)本科及以上學(xué)歷者優(yōu)先;

　　2、3年以上券商投顧工作經(jīng)驗,有團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備扎實(shí)的金融專(zhuān)業(yè)知識、系統的投資理念和良好的產(chǎn)品銷(xiāo)售能力,能夠有效運用投資策略或產(chǎn)品配置并取得良好投資業(yè)績(jì)者優(yōu)先;

　　4、能夠與高凈值客戶(hù)及機構客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,具備良好的客戶(hù)服務(wù)意識;

　　5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規劃能力和團隊管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問(wèn)題解決能力;

　　6、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先。

財富中心崗位職責3

　　財富管理中心總經(jīng)理主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷(xiāo)售,完成公司下達的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jì)指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰。

　　一.主要負責開(kāi)拓理財客戶(hù),為理財客戶(hù)配置理財中介產(chǎn)品;

　　二.負責與簽約及意向客戶(hù)的'聯(lián)絡(luò )和溝通,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　三.負責客戶(hù)成交時(shí),按照規定簽署相關(guān)合同。

　　相關(guān)要求

　　一.有1-2年銷(xiāo)售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶(hù)跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會(huì )所、直銷(xiāo)等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

　　主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷(xiāo)售,完成公司下達的每個(gè)月的任務(wù)業(yè)績(jì)指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰。

　　一.主要負責開(kāi)拓理財客戶(hù),為理財客戶(hù)配置理財中介產(chǎn)品;

　　二.負責與簽約及意向客戶(hù)的聯(lián)絡(luò )和溝通,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　三.負責客戶(hù)成交時(shí),按照規定簽署相關(guān)合同。

　　相關(guān)要求

　　一.有1-2年銷(xiāo)售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶(hù)跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會(huì )所、直銷(xiāo)等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

財富中心崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、根據公司整體戰略規劃,結合當地經(jīng)濟與財富市場(chǎng)情況,制定并執行分公司經(jīng)營(yíng)策略和計劃;

　　2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標;

　　3、帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)發(fā)目標客戶(hù),達成分公司業(yè)務(wù)目標;

　　4、做好分公司日常經(jīng)營(yíng)管理,持續指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績(jì)效水平;

　　5、根據公司統一部署和要求,結合當地市場(chǎng)特點(diǎn),做好品牌推廣、市場(chǎng)活動(dòng)、客戶(hù)服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場(chǎng)影響力。

　　任職條件:

　　1、統招大專(zhuān)(含)以上學(xué)歷,金融類(lèi)、管理類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷(xiāo)售管理經(jīng)驗;

　　3、熱愛(ài)財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當地市場(chǎng);

　　4、有較豐富的客戶(hù)資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

　　5、具有較強的'領(lǐng)導能力、管理能力、溝通協(xié)調能力、抗壓能力;

　　6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

財富中心崗位職責5

　　職責描述:

　　1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務(wù)指標達成;

　　2.開(kāi)發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶(hù)的客戶(hù)資源及渠道;

　　3.負責團隊高端客戶(hù)的維護工作;

　　4.完成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.教育背景:金融類(lèi)、財經(jīng)類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2.經(jīng)驗:2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗,至少3年以上團隊管理經(jīng)驗。金融背景知識豐富,有三方機構、信托、銀行、個(gè)人理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　3.素質(zhì)要求:

　　(1).強烈的`時(shí)間觀(guān)念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷(xiāo)售和談判技巧;

　　(2).具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　(3).具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　(4).強有力的自律和自我驅動(dòng)力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　(5).有中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

　　(6).有強烈的創(chuàng )業(yè)意識,愿與公司一同成長(cháng)。

財富中心崗位職責6

　　職責描述：

　　崗位職責：

　　1、根據總公司整體發(fā)展戰略規劃，以北京為核心，制定并執行當地市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略；

　　2、負責單位日常的運營(yíng)管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進(jìn)行實(shí)施和檢查；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)目標，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，負責組建專(zhuān)業(yè)、高效且具規模的營(yíng)銷(xiāo)團隊，開(kāi)展為基金等金融產(chǎn)品項目投融資及相關(guān)信息的采集營(yíng)銷(xiāo)工作；

　　4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門(mén)操作規則，與總經(jīng)理一起做好團隊建設；

　　5、當總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權力。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗，3年以上支行副行長(cháng)或證劵公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財富中心總經(jīng)理、第三方理財公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗；具有高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上；

　　3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的`能力；具備出眾的領(lǐng)導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。

　　福利待遇：

　　1、簽訂正式勞動(dòng)合同，完善的養老、醫療、失業(yè)等社會(huì )保險和住房公積金

　　2、帶薪年休假總部崗位職責職位要求電話(huà)：0431-81091717，王經(jīng)理

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

財富中心崗位職責7

　　職責描述:

　　1、配合總經(jīng)理共同完成財富中心月度銷(xiāo)售目標

　　2、根據集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實(shí)施團隊銷(xiāo)售方案,并進(jìn)行年、季、月度分解,實(shí)現分公司季度、年度銷(xiāo)售目標,培養并構建相對穩定的機構合作群體;

　　3、負責公司營(yíng)銷(xiāo)團隊的籌建、人員招募、績(jì)效考核、培訓、日常營(yíng)銷(xiāo)工作輔導和管理;

　　4、帶領(lǐng)團隊成員開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案,完成銷(xiāo)售目標。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,

　　2、8年以上金融機構理財產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗,5 年以上團隊管理經(jīng)驗,具有豐富的行業(yè)人脈資源,對行業(yè)深入了解;

　　3、熟悉金融業(yè)務(wù),具有較好的'金融基礎理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策;

　　4、具有強烈的事業(yè)心、責任感和創(chuàng )新意識,具有較強的溝通、協(xié)調能力,具備較強的團隊協(xié)作精神和良好的執行能力。

財富中心崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責對集合資金信托計劃高端個(gè)人客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護,銷(xiāo)售信托 產(chǎn)品;

　　2、負責信托理財產(chǎn)品的推介和營(yíng)銷(xiāo)、做好客戶(hù)協(xié)調與反饋;

　　3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

　　4、跟蹤和調研客戶(hù)的理財需求,制訂客服方針與營(yíng)銷(xiāo)策略。

　　任職資格:

　　1、金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

　　2、具備豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的'奉獻精神;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神;

　　4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮。

財富中心崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責營(yíng)銷(xiāo)團隊籌辦、運營(yíng)管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)及日常管理等方面;

　　2、對團隊成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導、督促及評估,落實(shí)并完成本團隊任務(wù)指標;

　　3、定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;

　　4、帶領(lǐng)團隊成員開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系,了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`投資理財服務(wù),并向目標客戶(hù)推廣理財產(chǎn)品,完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷,一年以上營(yíng)銷(xiāo)團隊管理經(jīng)驗;

　　3、具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎,了解行業(yè)法律法規和其他相關(guān)政策;

　　5、以客戶(hù)為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿(mǎn)熱忱,具備很強的溝通協(xié)調能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和團隊管理能力。

財富中心崗位職責10

　　工作職責:

　　1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會(huì )議開(kāi)展、日常工作輔導和監督等);

　　2.根據公司考核要求完成團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā),管理等各項指標,對團隊銷(xiāo)售業(yè)績(jì)負責;

　　3.帶領(lǐng)自己團隊,開(kāi)發(fā)潛在有效高凈值客戶(hù),幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;

　　任職資格:

　　1.金融、經(jīng)管、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;

　　3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶(hù)的'經(jīng)驗或擁有高凈值客戶(hù)人脈資源;

　　4.具備金融專(zhuān)業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習能力;

　　5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂(lè )于分享,有奉獻精神,充滿(mǎn)活力、有激情、有夢(mèng)想;

財富中心崗位職責11

　　任職要求:

　　1. 本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　5. 業(yè)內社會(huì )資源及人脈豐富、社會(huì )活動(dòng)能力強,能有效利用和整合各類(lèi)社會(huì )資源;

　　崗位職責:

　　1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;

　　2. 按時(shí)完成公司安排的`工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

　　3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練;

　　5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,建立與健全各項管理制度。

財富中心崗位職責12

　　任職要求:

　　1. 本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力;

　　5. 業(yè)內社會(huì )資源及人脈豐富、社會(huì )活動(dòng)能力強,能有效利用和整合各類(lèi)社會(huì )資源;

　　崗位職責:

　　1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;

　　2. 按時(shí)完成公司安排的.工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

　　3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練;

　　5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,建立與健全各項管理制度。

財富中心崗位職責13

　　崗位職責:

　　1.負責中心整個(gè)ic條線(xiàn)的制度建設、人才培養,管理各區域投資顧問(wèn),全面負責投資咨詢(xún)工作;

　　2.負責各區域所有客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;針對營(yíng)銷(xiāo)狀況的變化,有針對性的`制定營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)和應對策略;

　　3.全面負責各區域分部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng),幫助客戶(hù)理解產(chǎn)品;定期培訓或邀請合作機構人員開(kāi)展講座,并負責vip客戶(hù)到訪(fǎng)公司等事宜安排;

　　4. 研究各區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制定各大類(lèi)資產(chǎn)的營(yíng)銷(xiāo)策略,撰寫(xiě)分析報告,定期提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導;

　　5. 協(xié)助對客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售,匹配高端客戶(hù)需求,合理規劃資產(chǎn)配置比例,協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率。

　　任職資格:

　　1.經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

　　3.對金融行業(yè)有深度認知,熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響,對產(chǎn)品市場(chǎng)整體趨勢和投資熱點(diǎn)有良好把握;

　　4.熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);了解客戶(hù)理財需求,具有開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)(零售+機構)的豐富經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開(kāi)演講能力;

　　5.有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

財富中心崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、根據公司整體發(fā)展戰略規劃,以部門(mén)為核心制定并執行當地財富管理市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略;

　　2、依據分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問(wèn)業(yè)務(wù)團隊,提升團隊成員的綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平,指導員工多渠道開(kāi)發(fā)、維護高凈值客戶(hù)和機構;

　　3、帶領(lǐng)分部完成公司下達的年度任務(wù)指標,制定和完善分部管理制度;

　　4、負責分部在當地的市場(chǎng)合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽(yù)度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩定;

　　5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶(hù)信息,分析當地市場(chǎng)發(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè);

　　2、7年以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷,1年以上銀行支行理財團隊長(cháng)/個(gè)金負責人/私人銀行部團隊長(cháng)、證劵公司營(yíng)銷(xiāo)部負責人、信托公司財富中心團隊長(cháng)、第三方理財公司營(yíng)銷(xiāo)負責人及以上級別管理經(jīng)驗;

　　3、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠對當地客戶(hù)資源進(jìn)行準確定位,制定并開(kāi)展有效的營(yíng)銷(xiāo)推廣計劃;

　　4、對公司經(jīng)營(yíng)理念和價(jià)值觀(guān)有深刻理解,認同公司文化,為人誠實(shí)守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

　　5、具有很強的計劃、控制和協(xié)調能力,具備出眾的.領(lǐng)導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式。

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