財富總監崗位職責

　　在現在的社會(huì )生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的財富總監崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財富總監崗位職責1

　　1. 正確傳達公司領(lǐng)導提出的營(yíng)銷(xiāo)組織工作方案,并貫徹執行;

　　2. 負責公司的營(yíng)銷(xiāo)工作運作,包括計劃、組織、進(jìn)度控制;

　　3. 協(xié)助公司領(lǐng)導制定銷(xiāo)售計劃、銷(xiāo)售政策;

　　4. 輔導和培養業(yè)務(wù)團隊,提升業(yè)務(wù)團隊銷(xiāo)售技能,帶領(lǐng)團隊達成目標;

　　5. 管理日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作,審閱銷(xiāo)售業(yè)務(wù)報表,控制銷(xiāo)售活動(dòng);

　　6. 指導業(yè)務(wù)團隊落地客戶(hù),簽署合同;

　　7. 統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

　　8. 組織理財沙龍類(lèi)市場(chǎng)活動(dòng),帶領(lǐng)銷(xiāo)售團隊完成客戶(hù)鎖定及客戶(hù)開(kāi)發(fā);

　　9. 定期或不定期拜訪(fǎng)重點(diǎn)客戶(hù);

　　10. 客戶(hù)投訴處理

財富總監崗位職責2

　　1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會(huì )議開(kāi)展、日常工作輔導和監督等);

　　2.根據公司考核要求完成團隊客戶(hù)開(kāi)發(fā),管理等各項指標,對團隊銷(xiāo)售業(yè)績(jì)負責;

　　3.帶領(lǐng)自己團隊,開(kāi)發(fā)潛在有效高凈值客戶(hù),幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產(chǎn)能;

財富總監崗位職責3

　　1. 根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃，形成相應的.銷(xiāo)售策略，并確保有效地在區域范圍內執行;完成公司制定的銷(xiāo)售計劃，達成目標業(yè)績(jì);

　　2. 負責推動(dòng)所轄城市的人員招募與甄選、輔導與管理;

　　3. 負責管理所轄團隊的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練;

　　4. 根據一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　5. 完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

財富總監崗位職責4

　　1、根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;

　　2、完成公司制定的銷(xiāo)售計劃,達成營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售目標;

　　3、負責推動(dòng)各營(yíng)業(yè)部團隊經(jīng)理和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4、負責管理本營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售崗的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練;

　　5、協(xié)調、管理各銷(xiāo)售部門(mén)之間的`良性競爭;

　　6、根據一線(xiàn)工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;

　　8、負責下轄營(yíng)業(yè)部的建立、市場(chǎng)開(kāi)拓;

　　9、負責本營(yíng)業(yè)部與公司的對接;

　　10、負責營(yíng)業(yè)部的其他各項管理工作。

財富總監崗位職責5

　　1、全面負責營(yíng)業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營(yíng)銷(xiāo)工作的開(kāi)展。

　　2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習、研究和掌握各種投資報告、咨詢(xún)建議,并通過(guò)公司信息發(fā)布渠道及時(shí)向客戶(hù)和營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行講解或傳遞。

　　3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶(hù)的投資運作狀況,并及時(shí)向客戶(hù)提供參考建議,提升客戶(hù)價(jià)值。

　　4、負責制定、并督促實(shí)施營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)工作計劃。

　　5、負責自身及下屬的客戶(hù)開(kāi)發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

　　6、負責營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的`建設與管理,組織營(yíng)業(yè)部員工定期開(kāi)展業(yè)務(wù)的學(xué)習與培訓。

　　7、推動(dòng)落實(shí)完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

財富總監崗位職責6

　　1、根據公司整體發(fā)展戰略規劃,以部門(mén)為核心制定并執行當地財富管理市場(chǎng)中期、長(cháng)期開(kāi)發(fā)策略;

　　2、依據分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問(wèn)業(yè)務(wù)團隊,提升團隊成員的`綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平,指導員工多渠道開(kāi)發(fā)、維護高凈值客戶(hù)和機構;

　　3、帶領(lǐng)分部完成公司下達的年度任務(wù)指標,制定和完善分部管理制度;

　　4、負責分部在當地的市場(chǎng)合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽(yù)度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩定;

　　5、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶(hù)信息,分析當地市場(chǎng)發(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。

財富總監崗位職責7

　　1、負責和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權總監團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績(jì)完成能力 ;

　　2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據公司整體銷(xiāo)售方案及具體目標計劃及營(yíng)銷(xiāo)戰略;

　　3、開(kāi)發(fā)拓展財富客戶(hù),進(jìn)行客戶(hù)分析,挖掘用戶(hù)需求,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議;

　　4、確保各團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,制定營(yíng)銷(xiāo)系統周、月、年度專(zhuān)業(yè)培訓計劃

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