財富團隊崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的財富團隊崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財富團隊崗位職責1

　　財富團隊長(cháng)崗位職責

　　崗位職責:

　　1、根據公司及部門(mén)工作部署，帶領(lǐng)團隊開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù);

　　2、組織團隊定期開(kāi)展學(xué)習和培訓，不斷提高隊伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力;

　　3、組織與配合市場(chǎng)開(kāi)展各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上銀行理財、信托、私募等行業(yè)經(jīng)驗;

　　3、具備一定的抗壓能力和溝通協(xié)調能力。

　　財富團隊長(cháng)崗位

財富團隊崗位職責2

　　財富團隊經(jīng)理 上海寧圣金融信息服務(wù) 上海寧圣企業(yè)管理集團有限公司,上海寧圣金融信息服務(wù),寧圣集團,匯晶社,上海寧圣

　　1、負責高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作,為客戶(hù)提供全方位的金融理財和資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、根據客戶(hù)理財需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶(hù)深入溝通達成共識,為客戶(hù)配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶(hù)購買(mǎi);

　　3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶(hù)提供持續的專(zhuān)業(yè)理財服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調整建議,客戶(hù)持續溝通等;

　　4、搭建團隊,提升團隊成員專(zhuān)業(yè)能力和銷(xiāo)售能力,帶領(lǐng)團隊完成銷(xiāo)售任務(wù)和其他展業(yè)活動(dòng);

　　任職要求:

　　1、3年從業(yè)經(jīng)驗,金融、經(jīng)濟和財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,有強烈生存和發(fā)展欲望;

　　2、曾任或現任銀行個(gè)人理財部理財經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理、財富管理三方機構理財崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶(hù)資源群體也可考慮;

　　3、良好的`家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力,有高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,能承受工作壓力;

　　4、有基金從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,有一定客戶(hù)資源者和團隊者優(yōu)先

財富團隊崗位職責3

　　1、帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓市場(chǎng)，達成團隊銷(xiāo)售目標；

　　2、保證團隊人員編制的健全，人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘；

　　3、主持團隊晨會(huì )，團隊人員的銷(xiāo)售經(jīng)驗，指導隊員作業(yè)方向和技巧；

　　4、組織本團隊人員培訓；

　　5、團隊人員職業(yè)操守教育。

財富團隊崗位職責4

　　財富團隊長(cháng) 職責:

　　1、負責帶領(lǐng)團隊,完成信托產(chǎn)品推介營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　2、負責開(kāi)拓維護高凈值客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　3、負責了解、研究高凈值客戶(hù)個(gè)性化理財需求,提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶(hù)維護等活動(dòng)。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗,有一定的高端客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧和較強的風(fēng)險意識。 職責:

　　1、負責帶領(lǐng)團隊,完成信托產(chǎn)品推介營(yíng)銷(xiāo)等工作;

　　2、負責開(kāi)拓維護高凈值客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　3、負責了解、研究高凈值客戶(hù)個(gè)性化理財需求,提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶(hù)維護等活動(dòng)。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗,有一定的`高端客戶(hù)資源者優(yōu)先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧和較強的風(fēng)險意識。

【財富團隊崗位職責】相關(guān)文章：

宜信財富團隊經(jīng)理崗位職責10-29

財富崗位職責02-14

財富中心崗位職責03-11

財富總監崗位職責12-30

財富顧問(wèn)崗位職責04-03

財富中心崗位職責14篇03-11

財富管理中心崗位職責11-12

財富管理師崗位職責11-29

團隊經(jīng)理崗位職責08-30