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理財規劃師崗位職責(通用15篇)
在日新月異的現代社會(huì )中,崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編為大家整理的理財規劃師崗位職責(通用15篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
理財規劃師崗位職責 1
職位描述
1、負責根據公司年度發(fā)展規劃,完成自己銷(xiāo)售目標;
2、負責后期客戶(hù)的維護和服務(wù);
3、負責區域內市場(chǎng)的維護及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;
2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無(wú)德無(wú)品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺,
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你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶(hù)也沒(méi)關(guān)系,只要你想成長(cháng)更快一些!
平安歡迎你!
理財規劃師崗位職責 2
職責描述:
1、為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習機會(huì )等服務(wù);
2、積極邀約客戶(hù)參加公司活動(dòng);
3、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高凈值客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供全方面的金融理財服務(wù),通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面需求;
4、根據客戶(hù)資產(chǎn)規模,生活目標,預期收益和風(fēng)險能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財投資計劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;
5、讓理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的'資產(chǎn)在安全,穩健的基礎上保值;
6、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)發(fā)賬號及一系列后期服務(wù);
7、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好信任關(guān)系;
8、協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司下達的月,季度,年度的市場(chǎng)銷(xiāo)售目標,完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財規劃師崗位職責 3
崗位職責:
1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);
2、負責貴賓客戶(hù)維護提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財服務(wù)工作;
3、根據一線(xiàn)工作了解到的'客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;
5、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告。
任職資格:
1、專(zhuān)科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等從業(yè)人員;
2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;
5、強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念,靈活熟練的談判技巧;
6、為人誠實(shí)守信,認同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān),有較強的合規意識
理財規劃師崗位職責 4
崗位職責:
1、通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售、陌拜等方式篩選潛在客戶(hù);
2、持續積極主動(dòng)開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶(hù);
3、負責股權、信托、定增、固收等投資理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作;
4、持續跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限
2、普通話(huà)標準,口齒清晰
3、有良好的表達溝通的能力
4、善于學(xué)習,有服務(wù)意識
5、具備良好的`敬業(yè)精神和團隊合作精神
理財規劃師崗位職責 5
崗位職責:
服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)以及企業(yè)客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)。
圍繞客戶(hù)需求以及生活目標,深度分析客戶(hù)家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶(hù)及家族企業(yè)提供全功能、無(wú)邊界的投融資一體化金融服務(wù)。
通過(guò)合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值。
定期與客戶(hù)聯(lián)系,向客戶(hù)介紹新的`服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
任職資格:
金融、經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。
5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。
具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識。
具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。
具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。
取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。
理財規劃師崗位職責 6
理財規劃師的崗位職責
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的'資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
理財規劃師職位要求
1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);
2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協(xié)作能力;
3、有過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過(guò)銷(xiāo)售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。
理財規劃師崗位職責 7
崗位要求:
1、年齡22歲—45周歲,2年及以上銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗,有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、學(xué)歷大專(zhuān)(含)以上,海歸優(yōu)先,優(yōu)秀者可放寬到大專(zhuān)學(xué)歷;
3、熱情積極,正直,有責任感,學(xué)習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷(xiāo)售等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、有理財規劃師資格證者優(yōu)先。
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崗位職責:
1、服務(wù)于公司客戶(hù),為客戶(hù)提供全方面金融理財咨詢(xún)及服務(wù)。
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財的需求。
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案設計,并推薦合適的理財產(chǎn)品。
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值增值。
5、定期為客戶(hù)匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊
入職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,年齡24—45周歲;
2、有良好的溝通協(xié)調能力、學(xué)習能力、認真負責、勇于進(jìn);
3、身體健康、品行端正、有良好的服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標;
4、良好的親和力與團隊合作精神,能在壓力下工作;
5、從事過(guò)管理工作、售后服務(wù)工作或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
6、廣州市戶(hù)口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮;
7、有意從事保險行業(yè)的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生,可放寬至22歲入司
。ㄉ鲜鰲l件特別優(yōu)秀者適當放寬要求)
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù),為客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的`需求;
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上,金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
7、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者優(yōu)先,。
理財規劃師崗位職責 8
1、開(kāi)發(fā)及維護客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)設計理財方案,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);
2、市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;
3、開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;
2、性格開(kāi)朗,樂(lè )觀(guān)向上,有較高的'服務(wù)意識及較強的執行力;
3、有一定的客戶(hù)資源,有服務(wù)高凈值或大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具有較高的市場(chǎng)觸覺(jué),及一定的市場(chǎng)分析能力。
理財規劃師崗位職責 9
【崗位職責】
1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標客戶(hù)、擴展潛在客戶(hù)。
2、開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶(hù)拓展渠道。
3、及時(shí)反饋客戶(hù)信息,幫助客戶(hù)解決難題。
4、完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標。
5、調查分析潛在大客戶(hù),維護客戶(hù)關(guān)系,定期拜訪(fǎng)和跟進(jìn)。
6、統計分析現有客戶(hù)的需求及信息資料。
7、協(xié)調公司與客戶(hù)之間的關(guān)系,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
【任職要求】
1、22~45周歲,專(zhuān)科及以上學(xué)歷(含同等學(xué)歷);
2、有一定的金融理財知識;
3、學(xué)習能力強,有較強的.語(yǔ)言表達能力和溝通能力,有較強的團隊合作意識;
4、認同壽險業(yè)務(wù),為人正直,工作認真,勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn);
5、能夠有信心帶領(lǐng)團隊完成公司下達的各項經(jīng)營(yíng)指標
6、以往從事銷(xiāo)售工作,具有管理經(jīng)驗優(yōu)先。
【公司特色培訓】
1、公司具備快速培育新人的用人機制,為新人提供全面、系統的入行培訓;
2、針對員工不同發(fā)展階段設計相應的培訓課程,每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術(shù)分析培訓”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓”“在崗提升培訓”等持續不間斷的培訓項目;
3、表現優(yōu)異者可獲得快速晉升機會(huì ),經(jīng)考核達標后可晉升干部階層,工作重心轉于處理團隊管理等事宜。
理財規劃師崗位職責 10
1、建設理財顧問(wèn)團隊,專(zhuān)業(yè)人才招聘培育;
2、負責團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3、分析團隊業(yè)績(jì)統計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;
2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;
3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶(hù)資源者優(yōu)先。
理財規劃師崗位職責 11
崗位職責:
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話(huà)溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約;
2、根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)回訪(fǎng),做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jì)指標;
4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報告;
5、及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息,提出合理化建議。
任職資格:
1、一年以上銷(xiāo)售工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶(hù)資源者優(yōu)先;
2、良好的職業(yè)素養和道德品格,熱愛(ài)金融行業(yè);
3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4、良好的.心理素質(zhì),較強的團隊協(xié)作能力。
人性化的福利:
1、5天8小時(shí)工作制,按國家法定節假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動(dòng),聚餐或聚會(huì )。
4、端午節、中秋節、春節,發(fā)放節日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
理財規劃師崗位職責 12
職責描述:
1、有效地拓展渠道,尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構理財人員);
2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道,如有客戶(hù)資源的保險從業(yè)團隊,優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷(xiāo)售、三方理財機構或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷(xiāo)售團隊、高爾夫俱樂(lè )部、高檔會(huì )所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;
3、探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作,開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
4、對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷;
2、有豐富的港險、國內險從業(yè)經(jīng)驗,有豐富的'渠道資源或客戶(hù)資源,有經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力。
理財規劃師崗位職責 13
崗位職責:
1、向目標客戶(hù)推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶(hù)定制適合的理財方案,并完成銷(xiāo)售任務(wù);
2、提供專(zhuān)業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護客勤關(guān)系;
3、開(kāi)發(fā)、拓展高凈值客戶(hù)。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有較強的`學(xué)習能力和工作責任心,認真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
理財規劃師崗位職責 14
職位要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,23~35周歲,身體健康;
2、具有良好的服務(wù)意識,溝通能力和團隊合作精神;
3、具有積極進(jìn)取的精神,責任心強,認真負責;
4、勤奮好學(xué),勇于挑戰,有自我創(chuàng )業(yè)的想法;
5、有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀(guān)念;
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源,為其提供保單管理,售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù),包括壽險、財險、團險和貸款等;
3、遵守公司規章制度,參與公司人力招募和團隊管理,組建自己的團隊;
4、接受公司提供的定期培訓,深入了解保險及金融行業(yè),提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力,逐步走向管理層,成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專(zhuān)屬人才培養計劃”培訓,全面了解保險行業(yè),快去提升專(zhuān)業(yè)素質(zhì),培訓期間遵守公司培育紀律者,可享受公司培訓津貼(1500到2000不等一個(gè)月);
2、上班打卡時(shí)間為8:30(簽到)~10:00(簽退)每天工作具體時(shí)長(cháng)為8:30~17:30;
3、薪資組成靈活(傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績(jì)效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……)傭金高達15~55%,年收入上不封頂,管理終生制;
4、公正透明的晉升機會(huì ),達成公司標準即可晉升,一年4次晉升機會(huì ),8個(gè)晉升級別,無(wú)工齡限制,無(wú)崗位數量限制;
公平透明化的晉升通道
a、走銷(xiāo)售路線(xiàn):準收展員—收展員—客戶(hù)經(jīng)理—高級客戶(hù)經(jīng)理—資深客戶(hù)經(jīng)理
b、走管理路線(xiàn):準收展員—組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理—區域總監
5、工作表現優(yōu)異者可享受每年數次的`國內外(不限省份,東南亞,美國……等)豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎勵;
6、根據相應職級持續享受公司免費提供的價(jià)值20萬(wàn)元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓練、管理素質(zhì)培訓等專(zhuān)業(yè)培訓;
7、享有高額的團體意外,醫療商業(yè)保險和養老商業(yè)保險等保障(保障額度隨職級提升,養老金可一次性領(lǐng)。
理財規劃師崗位職責 15
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、配合營(yíng)銷(xiāo)團隊積極拓展新增客戶(hù)
3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;
4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。
5、負責分析客戶(hù)的'財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
6、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓;
7、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;
8、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團隊業(yè)績(jì)提升。
10、完成團隊經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標。
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