金融機構信息管理制度（精選5篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的金融機構信息管理制度（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
金融機構信息管理制度1
第一章總則
第一條為作好信息管理，加快我校信息化建設步伐，提高信息資源的運作成效，結合具體情況，制定本制度。
第二條本管理制度中關(guān)于信息的定義：
1、行政信息：在我校內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理，各別屬于機密的信息則不允許非核心人員私自傳送和帶走。
2、市場(chǎng)信息：對于學(xué)員文件、來(lái)往傳真、電話(huà)、檔案；應用的電話(huà)記錄、報價(jià)、合同、方案設計、等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現為學(xué)員信息、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫(xiě)等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。
第三條信息管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高我校效益和管理效率，服務(wù)于全�？傮w的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。
第四條信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細致到位，準確快速，在學(xué)校經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執行。
第五條總校及下屬各工作點(diǎn)、機構的信息工作，都必須執行本制度。
第二節信息管理機構與相關(guān)人員
第六條學(xué)校信息室，以及各信息機構配備專(zhuān)職或兼職信息人員。
第七條各科部依據《行政管理條例》負責相關(guān)行政信息的日常管理。信息管理根據業(yè)務(wù)工作需要，配備必要的電腦技術(shù)人員、文員。
第八條學(xué)校信息室負責我校整個(gè)系統的信息管理工作，負責所有信息的匯總和檔案管理。對全系統的信息管理工作負責。
第九條各科部負責人主要負責行政信息的管理。
第十條學(xué)校信息室信息專(zhuān)員，主要負責市場(chǎng)信息的系統化、專(zhuān)業(yè)化管理。企業(yè)信息專(zhuān)員分為行政信息和市場(chǎng)信息兩個(gè)崗位。
企業(yè)信息專(zhuān)員主要職責如下：
1、執行總經(jīng)理辦公會(huì )議的決議，參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信息管理制度。（行政信息專(zhuān)員）
2、在業(yè)務(wù)中心總監指揮下，負責市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中各類(lèi)信息的采集、處理、傳達，執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。（市場(chǎng)信息專(zhuān)員）
3、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機構的行政工作。（行政信息專(zhuān)員）
4、輔助指導我校其他各部門(mén)業(yè)務(wù)的信息統籌處理。（行政信息專(zhuān)員、市場(chǎng)信息專(zhuān)員）
5、對集團總經(jīng)理負責并報告工作。
6、學(xué)校信息室日常負責監察我校全系統的業(yè)務(wù)信息管理和活動(dòng)；負責搞好全系統業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息的培訓工作，不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
第十一條各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障信息中心人員依照本辦法行使職權和履行職責。
第十二條信息管理人員在工作中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項，要及時(shí)向上級領(lǐng)導報告，接受指示后執行具體處理。
第十三條集團公司支持信息管理人員堅持原則，按信息制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進(jìn)行打擊報復。學(xué)校對敢于堅持原則的信息管理人員予以表?yè)P或獎勵。
第十四條信息管理人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。信息管理人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷(xiāo)、合并單位的信息管理人員，必須會(huì )同有關(guān)人員編制信息文件資料移交清單和造冊，辦理交接手續。
第三節行政信息管理
第十五條按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應用于學(xué)校行政活動(dòng)中。
第十六條行政信息管理主要依據學(xué)校相關(guān)文件中的下列規定進(jìn)行：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、信息管理中心管理規定；
4、學(xué)校印章、介紹信管理規定；
5、學(xué)校值班管理制度；
6、保密制度。
第四節市場(chǎng)信息管理
第十七條依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達、應用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。
第十八條市場(chǎng)信息來(lái)源分類(lèi)：業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。
第十九條信息中心市場(chǎng)信息專(zhuān)員直接在業(yè)務(wù)中心總監的指揮下，主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責學(xué)校網(wǎng)站的建設、維護、更新和對外信息發(fā)布，并開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )商務(wù)系列工作。
2、負責業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息的接受、整理、初步分析和傳呈業(yè)務(wù)中心總監，建立、保管客戶(hù)檔案并不斷維護；
3、在業(yè)務(wù)中心總監的指揮下，負責與客戶(hù)的電話(huà)、電子郵件的信息交流，負責與客戶(hù)文件資料函件的撰寫(xiě)、整理、內部報批、外部發(fā)送；
4、指導、協(xié)助各市場(chǎng)機構對業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機構將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準確呈報到學(xué)校，整理、分析各市場(chǎng)機構業(yè)務(wù)信息形成客戶(hù)分類(lèi)檔案，并及時(shí)將重要的信息報告給業(yè)務(wù)中心總監；
5、負責定期撰寫(xiě)學(xué)校業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析報告，協(xié)助學(xué)校業(yè)務(wù)決策；
6、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
7、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
8、上級安排的其他工作。
第二十一條行政信息專(zhuān)員在各級行政負責人的指揮下，主要負責以下非業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責日常打印、復印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復印機等設備的使用、管理和維護；
2、負責學(xué)校非市場(chǎng)事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流；
3、接收、整理、呈報、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位（如媒體機構）的信息文件資料；
4、學(xué)校內部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿；
5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作；
6、上級交辦的其他工作。
第二十二條信息人員必須嚴格遵守學(xué)校制度中下列具體規定：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、信息中心管理規定；
4、安全保密制度。
第五節其它
第二十三條信息管理人員必須認識到，沒(méi)有脫離具體行政活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)而獨立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗信息管理工作的成效標準，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執行效率。
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一、定期進(jìn)行系統軟件、硬件檢查維護，做好維護記錄。對計算機硬件和軟件可能出現的故障，應有防范、補救和排除等措施。
二、上機人員嚴格遵守操作規程，認真填寫(xiě)工作日志；機房的安全、防火制度，保持機房和設備的整潔。
三、建立信息工作人員考核獎懲機制，保持信息工作隊伍的相對穩定。信息工作人員要認真履行職責，做好各項信息管理工作。
四、人口計生部門(mén)把信息化培訓作為年度計劃中的重要內容，認真組織落實(shí)。
五、信息工作人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓，取得省級信息管理部門(mén)認可的任職資格，持證上崗。
六、信息工作人員每年至少參加一次旗級以上計生部門(mén)組織的專(zhuān)業(yè)培訓，培訓時(shí)間不得少于30小時(shí)。
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為了及時(shí)掌握藥品質(zhì)量信息，進(jìn)一步提高藥品質(zhì)量更好地為保障人民身體健康服務(wù)。企業(yè)精神在藥房得到認真貫徹，特制訂本制度。
一、質(zhì)量信息主要以商店質(zhì)量員為主，負責收集上級質(zhì)量主管部門(mén)及國家藥品監督管理部門(mén)下達的有關(guān)質(zhì)量方面的文件，及時(shí)傳達文件精神及有關(guān)質(zhì)量信息，布置質(zhì)量工作計劃;
二、質(zhì)量信息的類(lèi)別內容：
1、在庫養護檢查，出庫復核檢查。收集整理發(fā)現藥品外觀(guān)質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)。填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單上報企業(yè)質(zhì)量管理部門(mén);
2、接受顧客來(lái)信來(lái)訪(fǎng)并做好記錄，及時(shí)將處理結果告訴顧客及上級主管部門(mén);
3、做好藥品監督管理部門(mén)規定的藥品的停售和反饋工作;
4、將藥檢所抽檢藥品化驗結果匯總歸檔。
三、屬于個(gè)別、少量、局部的藥品質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量員處理，大批量的.嚴重的藥品質(zhì)量問(wèn)題上報企業(yè)有關(guān)負責人;
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(1)為確保進(jìn)、銷(xiāo)、調、存過(guò)程中的藥品質(zhì)量信息反饋跨暢，根據《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》，特制定本制度。
(2)質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息管理中心，負責質(zhì)量信息的傳遞、匯總、處理。
(3)質(zhì)量信息應包括以下內容：
�、�?lài)液托袠I(yè)有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規、政策等。
�、诠┴泦挝坏娜藛T、設備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況。
�、弁懈偁帉κ值馁|(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等。
�、芷髽I(yè)內部經(jīng)營(yíng)環(huán)節中與質(zhì)量有關(guān)的數據、資料、記錄、報表、文件等，(包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面)。
�、菟幤繁O督檢查公布的與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量信息。
�、尴M者的質(zhì)量查詢(xún)、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。
(4)質(zhì)量信息的收集原則為準確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟。
(5)質(zhì)量信息的收集方法：
�、� 企業(yè)內部信息
A、通過(guò)統計報定期反映各類(lèi)與質(zhì)量相關(guān)的信息;
B、通過(guò)質(zhì)量分析會(huì )、工作匯報會(huì )等會(huì )議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息;
C、通過(guò)各部門(mén)填報質(zhì)量信息反饋單及相關(guān)記錄實(shí)現質(zhì)量信息傳遞;
D、通過(guò)多種方式收集職工意見(jiàn)、建議，了解質(zhì)量信息。
�、谄髽I(yè)外部消息
A、通過(guò)問(wèn)卷、座談會(huì )、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)等調查方式收集信息
B、通過(guò)現場(chǎng)觀(guān)察與咨詢(xún)來(lái)了解相關(guān)信息;
C、通過(guò)人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò )收集質(zhì)量信息;
D、通過(guò)現有信息的分析處理獲得所需的質(zhì)量信息。
(6)質(zhì)量信息的處理由企業(yè)領(lǐng)導決策，質(zhì)管組負責組織傳遞并督促執行。
(7)建立完善的質(zhì)量信息反饋系統，對異常、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書(shū)面形式10小時(shí)內迅速向企業(yè)經(jīng)理反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳遞和準確有效利用。
(8)員工應相互協(xié)調、配合，將質(zhì)量信息報質(zhì)量管理部，再由質(zhì)量管理部分析匯總報報企業(yè)負責人審閱，然后將處理意見(jiàn)以信息反饋單的方式傳遞至員工，此過(guò)程文字資料由質(zhì)量管理部備份，存檔。
(9)如因工作失誤造成質(zhì)量信息未按要求及時(shí)、準確反饋，連續出現兩次者，將在季度質(zhì)量考核中處罰。
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第一章 總則
第一條為加強客戶(hù)信息資料的管理，打擊銷(xiāo)售誤導、侵占挪用保險金、假保單、假機構等違法違規行為，切實(shí)維護投保人、被保險人合法權益，根據《保險法》等有關(guān)法律法規，以及《廣東人身保險客戶(hù)信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細則。
第二條本細則所稱(chēng)“客戶(hù)信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統中記載的，投保人、被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、銀行賬號、聯(lián)系地址、電話(huà)等信息資料。
第三條本細則所稱(chēng)“真實(shí)性”，是指客戶(hù)個(gè)人的身份資料、銀行賬號、聯(lián)系信息等準確無(wú)誤，完整有效，沒(méi)有虛假、錯誤和無(wú)效的信息。
第四條本細則適用于公司承保的保險期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險業(yè)務(wù)，包括分紅險、投連險、萬(wàn)能險、普通壽險、意外險和健康險。
第二章 系統管理
第五條公司核心業(yè)務(wù)系統和銀保通系統應具備客戶(hù)關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶(hù)信息、保單資料錄入系統時(shí)，若投保人和被保險人關(guān)鍵信息資料不完整，系統自動(dòng)核保應不予通過(guò)，需讓客戶(hù)補充告知有關(guān)資料后方能承保。
客戶(hù)關(guān)鍵信息資料應至少包括：
�。�1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯(lián)系地址、電話(huà)；
�。�2）被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼（未成年被保險人除外）。
第六條公司核心業(yè)務(wù)系統和銀保通系統應具備客戶(hù)身份檢驗功能。即在客戶(hù)信息、保單資料錄入系統時(shí)，系統應對客戶(hù)性別、出生日期、身份證號碼等關(guān)鍵字段設置必要的校驗，確保其身份證號碼符合身份證編碼規則，性別、出生日期與身份證號碼無(wú)邏輯錯誤。否則系統自動(dòng)核保將不予通過(guò)，需讓客戶(hù)補正有關(guān)資料后方能承保。
第七條公司核心業(yè)務(wù)系統應具備可疑客戶(hù)提示功能�？蛻�(hù)服務(wù)部應根據核心業(yè)務(wù)系統在T+1個(gè)工作日內自動(dòng)生成的可疑客戶(hù)信息資料問(wèn)題件清單，在猶豫期回訪(fǎng)前完成可疑調查和資料的修正錄入工作。
客戶(hù)信息資料的可疑線(xiàn)索包括“同一電話(huà)、同一銀行賬號在2個(gè)不同客戶(hù)的信息資料中重復出現”。
第八條客戶(hù)服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應指定專(zhuān)人負責收集、了解核心業(yè)務(wù)系統和銀保通系統的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見(jiàn)及時(shí)向總公司反饋。
第三章 銷(xiāo)售管理
第九條培訓部應負責將投保單的規范填寫(xiě)要求納入營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員以及代理機構（包括專(zhuān)業(yè)和兼業(yè)代理機構，下同）等渠道銷(xiāo)售人員的日常培訓中，設計制作專(zhuān)門(mén)的培訓教材與培訓課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓課程，并定期組織相關(guān)內容的專(zhuān)項測試，強調客戶(hù)資料真實(shí)的重要性和必要性。
客戶(hù)服務(wù)部應協(xié)助培訓部完成有關(guān)投保單規范填寫(xiě)要求教材課件的設計制作。
第十條營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員應通過(guò)培訓部組織的有關(guān)投保單規范填寫(xiě)要求的專(zhuān)項測試才能具備銷(xiāo)售資格。
第十一條營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員以及代理機構應當在實(shí)際銷(xiāo)售過(guò)程中引導客戶(hù)如實(shí)完整地填寫(xiě)身份信息、銀行賬號和聯(lián)系地址、電話(huà)等投保信息，在向公司遞交投保單前認真核對客戶(hù)資料的真實(shí)性。
嚴禁營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員以及代理機構以本人、本機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話(huà)替代客戶(hù)個(gè)人資料，或通過(guò)其他方式提供客戶(hù)不實(shí)資料。
除非特殊情形并依循公司內部的調查審批程序，嚴禁從非投保人以外的銀行賬戶(hù)扣劃繳納保險費。
嚴禁利用客戶(hù)的身份資料私自設立并控制客戶(hù)銀行賬號行為。
嚴禁代簽名行為。
第十二條公司客服柜臺應放置“請您認真填寫(xiě)投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導客戶(hù)主動(dòng)提供固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。
客戶(hù)服務(wù)部應充分利用電話(huà)回訪(fǎng)、客戶(hù)咨詢(xún)、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶(hù)關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶(hù)信息資料的核實(shí)、補正，并提醒客戶(hù)及時(shí)辦理信息變更。
第十三條客戶(hù)服務(wù)部負責通過(guò)系統提示、電話(huà)回訪(fǎng)以及其他途徑發(fā)現生成的可疑客戶(hù)信息資料問(wèn)題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)進(jìn)行問(wèn)題件的情況調查、核實(shí)、證據收集及后續變更等工作。
銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)收到客戶(hù)服務(wù)部分發(fā)的問(wèn)題件清單后，應立即由渠道內勤在3個(gè)工作日內完成可疑排查，同時(shí)將問(wèn)題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團隊負責人。渠道內勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己?jiǎn)为毺幚�。各業(yè)務(wù)團隊負責人應督導業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內勤完成可疑排查。
渠道內勤應在猶豫期內及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現猶豫期內客戶(hù)真實(shí)資料的及時(shí)補錄。渠道內勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應按照申請辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續取得客戶(hù)的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認，必要時(shí)還要取得來(lái)自合作機構和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說(shuō)明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內勤親筆簽署的調查情況報告）。
分公司合規和客戶(hù)服務(wù)部對可疑排查進(jìn)行指導和監督，并對排查結果進(jìn)行檢驗核實(shí)�？蛻�(hù)服務(wù)部可以根據渠道內勤的調查需要，綜合考慮調查成本采取電話(huà)回訪(fǎng)、會(huì )晤等方式幫助支持渠道內勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開(kāi)展可疑排查。
對電話(huà)回訪(fǎng)發(fā)現的可疑排查應同時(shí)執行公司有關(guān)電話(huà)回訪(fǎng)的操作管理規程。
第十四條對一年內被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷(xiāo)售誤導行為 2 次及以上的營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員或代理機構，客戶(hù)服務(wù)部應對其銷(xiāo)售的保單客戶(hù)資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶(hù)再次回訪(fǎng)，防止客戶(hù)資料不真實(shí)及銷(xiāo)售誤導問(wèn)題�？蛻�(hù)服務(wù)部應對有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規和銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)。
銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應根據渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對以本人、所負責機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話(huà)替代客戶(hù)個(gè)人資料，或通過(guò)其他方式提供客戶(hù)不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應的處罰措施，并納入考核。銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應將有關(guān)處罰情況告知分公司合規，并記錄存檔。
第四章 查詢(xún)提示
第十五條銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)和客戶(hù)服務(wù)部應宣傳推廣公司提供的電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、柜臺等查詢(xún)服務(wù)方式，鼓勵客戶(hù)主動(dòng)核實(shí)保單信息的真實(shí)性。
第十六條營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員和代理機構應主動(dòng)向客戶(hù)提示告知紙質(zhì)保險合同和保險合同送達回執上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢(xún)電話(huà)、查詢(xún)網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址，并引導其閱讀“為確保您的保單權益，請及時(shí)拔打本公司服務(wù)電話(huà)、登陸網(wǎng)站或到柜臺進(jìn)行查詢(xún)，核實(shí)保單信息”。
第十七條除總公司24小時(shí)客服熱線(xiàn)外，分公司客戶(hù)服務(wù)部應有專(zhuān)人負責回答客戶(hù)的電話(huà)查詢(xún)�；卮痣娫�(huà)查詢(xún)應先核實(shí)查詢(xún)人的身份，在確認查詢(xún)人為我公司人身保險保單的投保人、被保險人和受益人后方能提供查詢(xún)服務(wù)。所提供的電話(huà)查詢(xún)服務(wù)范圍包括保單資料、保障利益、繳費情況、賠案（給付）信息等。
相關(guān)工作流程和操作標準應執行總公司電話(huà)中心的電話(huà)查詢(xún)服務(wù)有關(guān)指引。
第十八條客戶(hù)服務(wù)部應定期收集、了解、匯總保單信息網(wǎng)上查詢(xún)平臺的使用情況，并及時(shí)向總公司反饋，確�？蛻�(hù)可通過(guò)我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊，提供保單資料、保障利益、繳費情況、賠案（給付）信息等查詢(xún)服務(wù)。分公司IT應提供必要的支持。
第十九條公司客服柜臺提供查詢(xún)服務(wù)時(shí)應先核實(shí)客戶(hù)的身份，客戶(hù)憑本人身份證和保險合同可查詢(xún)保單、賠案（給付）、保全等相關(guān)信息。同時(shí)在工作中應遵守“以客為尊”的接待禮儀。
第二十條客戶(hù)服務(wù)部應定期收集、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時(shí)間、續期保費繳費時(shí)間、保費到賬、索賠資料審核結果、保險金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況，并及時(shí)反饋給總公司，幫助客戶(hù)及時(shí)、準確地收到總公司的告知信息。
第二十一條提供查詢(xún)服務(wù)應嚴格遵守公司的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密保護制度，防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶(hù)的保單及賠案（給付）信息用于非法用途。法律法規另有規定的情形除外。
第五章 監督管理
第二十二條銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應嚴格執行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法，將客戶(hù)資料信息真實(shí)性納入營(yíng)銷(xiāo)員和銀保專(zhuān)管員的考核中，綜合運用薪酬（傭金／工資）、級別晉升、解除合同等多種手段，對提供不完整或虛假客戶(hù)資料的營(yíng)銷(xiāo)員和銀保專(zhuān)管員進(jìn)行約束和懲罰。對提供虛假客戶(hù)資料的營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員應及時(shí)報告分公司合規，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報廣東保監局和廣東省保險行業(yè)協(xié)會(huì )。
第二十三條銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應加強對代理機構銷(xiāo)售保單的客戶(hù)資料真實(shí)性管理，做好日常溝通協(xié)調工作。對拒絕提供客戶(hù)真實(shí)資料或故意提供客戶(hù)虛假資料的代理機構要及時(shí)報告分公司合規，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負責上報廣東保監局和廣東省保險行業(yè)協(xié)會(huì )。
第二十四條分公司合規有權對其所發(fā)現的營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員和代理機構的不誠信行為提出批評整改意見(jiàn)，并提交分公司合規委員會(huì )評議。
第六章 附則
第二十五條各有關(guān)部門(mén)應按照本細則要求梳理內部工作流程，明確業(yè)務(wù)操作標準。
第二十六條各有關(guān)部門(mén)應對本細則施行前客戶(hù)信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查，并實(shí)時(shí)關(guān)注向客戶(hù)提供電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、柜臺查詢(xún)服務(wù)和手機短信通知服務(wù)的實(shí)際效果，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，整改完善。
第二十七條本細則施行后，不執行或執行不到位，引發(fā)重大風(fēng)險的，將依據公司責任追究管理辦法予以處理。
第二十八條本細則由綜合辦公室負責解釋。
第二十九條本細則自頒發(fā)之日起施行。
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