通信行業(yè)認知調查報告
通信行業(yè)受行業(yè)周期整體復蘇的影響，得到了行業(yè)基本面的有效支撐。小編為大家收集整理的通信行業(yè)認知調查報告，希望大家能夠喜歡。
從上市公司的細分行業(yè)分布屬性看，2014年在通信行業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注的投資領(lǐng)域主要圍繞著(zhù)三條主線(xiàn)和一個(gè)改革：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、4G、國防信息安全和電信行業(yè)改革下的移動(dòng)轉售、混合所有制。
1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，未來(lái)成長(cháng)空間巨大
2013年手游集中爆發(fā)后，行業(yè)增長(cháng)在2014年仍將持續，相關(guān)公司在得到充分調整之后仍然具有投資價(jià)值。此外，在線(xiàn)教育、移動(dòng)支付、移動(dòng)視頻及移動(dòng)位置服務(wù)等領(lǐng)域，仍然有巨大的投資空間。相關(guān)重點(diǎn)公司包括鵬博士、拓維信息、朗瑪信息等。
另一方面，隨著(zhù)移動(dòng)支付參與方越來(lái)越多，商業(yè)模式愈加豐富，主打近場(chǎng)支付的NFC也將獲得更多關(guān)注。國內NFC產(chǎn)業(yè)鏈由于運營(yíng)商和銀聯(lián)的快速推進(jìn)，NFC產(chǎn)業(yè)鏈中卡商、天線(xiàn)和芯片商將漸次受益。相關(guān)重點(diǎn)公司包括恒寶股份、碩貝德和新開(kāi)普等。
2、4G為跨年主線(xiàn)投資品種，業(yè)績(jì)增長(cháng)確定
2014、2015年為4G主建設期，相關(guān)上市公司的業(yè)績(jì)將在2014年開(kāi)始有所體現。重點(diǎn)關(guān)注系統設備及網(wǎng)優(yōu)運維相關(guān)公司，在投資方面，2014年三大運營(yíng)商整體資本開(kāi)支將達到4100億元左右的.歷史最高位，其中4G投資更是有望達到1600億元。相關(guān)重點(diǎn)公司包括中興通訊、大富科技、武漢凡谷、邦訊技術(shù)等。
從目前的建設情況可以看出，中國移動(dòng)正持續加大TD-LTE 的建設力度，以加快4G 業(yè)務(wù)的發(fā)展、實(shí)現語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)向流量經(jīng)營(yíng)的加速轉型;而受競爭驅動(dòng)，中國聯(lián)通和中國電信也將加大網(wǎng)絡(luò )建設力度，后續中國通信市場(chǎng)維持建網(wǎng)高峰，隨著(zhù)國家基站鐵塔公司的組建，并由此催生出大量的設備需求，推動(dòng)通信行業(yè)景氣度在2014 年持續向上。
3、國家政策支持
信息安全及基礎網(wǎng)絡(luò )建設直接受益國家政策支持，關(guān)系國家安全及國計民生，具體包括北斗產(chǎn)業(yè)和數據集群產(chǎn)業(yè)。
2014年以來(lái)國防規模招標、地方政府示范工程、行業(yè)及區域項目將繼開(kāi)展，上市公司業(yè)績(jì)增長(cháng)確定。相關(guān)公司包括中海達、海格通信、星網(wǎng)銳捷等。數字集群產(chǎn)業(yè)近期各省市公安部門(mén)的數字集群建設相關(guān)招標項目陸續啟動(dòng)，相關(guān)重點(diǎn)公司包括東方通信、海能達等。
4、開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、移動(dòng)社交、創(chuàng )投四大新興業(yè)務(wù)給外部資本
中國電信宣布將率先開(kāi)放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、移動(dòng)社交、創(chuàng )投四大新興業(yè)務(wù)給外部資本，以更加市場(chǎng)化的手段驅動(dòng)業(yè)務(wù)模式快速突破;工信部也宣布將進(jìn)一步擴大攜號轉網(wǎng)業(yè)務(wù)的試點(diǎn)范圍，標準著(zhù)電信行業(yè)市場(chǎng)化改革的逐步深入。
總體而言，在國家大力促進(jìn)新型信息消費，帶動(dòng)信息消費產(chǎn)業(yè)的規模增長(cháng)的政策支持下，通信網(wǎng)絡(luò )投資將會(huì )持續加大，使整個(gè)通信市場(chǎng)維持高度景氣的態(tài)勢。通信板塊中的上述領(lǐng)域也將是行業(yè)整體增長(cháng)最為確定的子領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域將出現更多業(yè)績(jì)高增長(cháng)體現的個(gè)股。
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