酒類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)調研報告
想要針對酒類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行調研嗎？那么應該如何寫(xiě)好調研報告呢？下面是小編分享給大家的酒類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)調研報告，歡迎閱讀。
調研內容：包頭市場(chǎng)白酒主流產(chǎn)品，主流價(jià)格帶，渠道主要特征及白酒消費特點(diǎn)
第一部分 調研背景
包頭是內蒙最大的地級市，曾是內蒙的省會(huì )城市，是國務(wù)院首批確定的十三個(gè)較大城市之一，商務(wù)往來(lái)，人員往來(lái)頻繁�？梢哉f(shuō)，包頭和呼市都是全國各白酒廠(chǎng)商競相爭奪內蒙市場(chǎng)的戰場(chǎng)。2010年，牛欄山在呼市穩扎穩打，依靠著(zhù)酒廠(chǎng)，經(jīng)銷(xiāo)商和咨詢(xún)公司的努力，完成3000萬(wàn)的任務(wù)額，而包頭銷(xiāo)售700萬(wàn)，僅占呼市銷(xiāo)售額的40%，和其重要的地理位置不符。為了進(jìn)一步擴大內蒙市場(chǎng)的銷(xiāo)售額，完成牛欄山品牌全國化第一步戰略目標，項目組走訪(fǎng)包頭昆區和青山區19 家小店， 68 家煙酒店， 15 家餐飲，為牛欄山下一步市場(chǎng)策略提出幫助。
第二部分 包頭市場(chǎng)概況
一.白酒市場(chǎng)特點(diǎn)
1)外地居民以山西，東北居民為主，居住區域固定。
包頭是連接西北和華北的重要的鏈接站，其重要的地理位置決定著(zhù)包頭的外地居民較多。包頭主要的3個(gè)區為昆區，青山區和東河區，獨特的區域分類(lèi)又造成了不同的居住習慣和消費特點(diǎn)。昆區是包頭的市政府所在地，包頭的市中心和商業(yè)匯集區，外來(lái)人員山西居民較多，多數以個(gè)人經(jīng)營(yíng)為主;青山區是國家重要的工業(yè)區之一，大型發(fā)電廠(chǎng)，重型裝甲車(chē)改裝廠(chǎng)，內蒙第一機械制造廠(chǎng)都位于青山區，由于其是特殊的工業(yè)區，外來(lái)人員以東北居民較多;東河區是1958年老城，整體區域結構發(fā)展緩慢，主要以當地居民為主。
2)當地品牌優(yōu)勢明顯，價(jià)格透明
金駱駝，河套是包頭表現最好的內蒙白酒品牌，本地居民對其有很高的品牌知名度和品牌忠誠度，其產(chǎn)品覆蓋全市各個(gè)終端店，鋪貨率基本可達到100%。金駱駝主打中低端消費，在此價(jià)格區間，其產(chǎn)品品項多，品種豐富;而河套在百元以上消費有一定優(yōu)勢，120元左右的河套王在各個(gè)地區都有很好的銷(xiāo)量。金駱駝和河套已成為包頭的大街貨，價(jià)格透明，產(chǎn)品利潤低，120元的河套王利潤僅在5-10元，所以終端推薦的第一白酒品牌都不是金駱駝和
河套，但由于在當地居民有著(zhù)很高的偏好，也并沒(méi)有減少終端的銷(xiāo)售熱情。
3)光瓶酒價(jià)格較高
包頭市場(chǎng)的光瓶酒銷(xiāo)量最好的是駱駝光瓶酒10元和17元，鄂爾多斯450ML的光瓶陶醉31元，汾酒光瓶45元，其他不知名光瓶酒價(jià)格也都在10-25元之間，瓶型采用玻璃的普通形狀，顏色都以白色為主，酒質(zhì)并沒(méi)有陳釀，年份等概念。
二.白酒消費特點(diǎn)
1)清香型為主，濃香型為輔
包頭最受喜愛(ài)的金駱駝全部是清香型白酒，大多集中在38度，42度的較低度數，山西汾酒，老白干，北大倉，郎酒等外來(lái)品牌也都以清香型為主;而河套的河套王是濃香型白酒，在當地有清香型自飲，濃香型用禮這樣一個(gè)趨勢。項目組在走訪(fǎng)時(shí)也發(fā)現出售原酒的終端店，清香型白酒也占了很高比例。
2)主流消費價(jià)格在30-80元
包頭整體消費較高，白酒的主流消費價(jià)格集中在30-80元，各酒廠(chǎng)也紛紛在這個(gè)價(jià)格帶投入多款產(chǎn)品。如金駱駝一品峰，4星金百事，陳峰年酒及燒廣坊峰售價(jià)都在35-55之間，河套系列在這個(gè)價(jià)位也出了多款產(chǎn)品，如35元的3星，45元的`步步高，48元的河套老窖，70元的5星等。而外地白酒品牌在包頭的落地產(chǎn)品也主打30-80的價(jià)格區間，如郎酒的嘉賓郎系列，貴賓郎系列，如意郎系列等10余種產(chǎn)品。
3)餐飲自帶率較高
包頭市場(chǎng)的餐飲自帶酒水率較高，據項目組走訪(fǎng)估算，自帶酒水在90%以上，高出全國平均水平，這對白酒在餐飲的推廣力度和流通的操作策略都有很大影響。
4)婚宴消費價(jià)格在50元左右
婚宴消費是煙酒流通店主要的小團購消費，主要選用50元左右的白酒，而88元的河套禮賓酒，120元的河套王也有不少消費者作為婚宴用酒�；檠缇哂挟數氐奶匦�，絕大多數為本地人，在白酒的品牌也傾向于金駱駝和河套，有意思的是，河套產(chǎn)品包裝多數以綠色為主，而金駱駝也僅有一款紅色，婚慶專(zhuān)用45元的金百事，但這款酒據終端反映銷(xiāo)量一般。因此在婚宴用酒中，使用產(chǎn)品品項多，主流價(jià)格在50元左右，80元-110元產(chǎn)品也漸漸被應用在婚宴中。
三. 白酒渠道特點(diǎn)
1)B類(lèi)煙酒較多，多以零售為主
項目組走訪(fǎng)發(fā)現，B類(lèi)煙酒較多，能占到流通店的50%。由于餐飲自帶酒水率高，多數集中在餐飲店旁。A類(lèi)餐飲周?chē)?0米范圍，甚至有2-3家煙酒店，也是由于此原因，一些以零售為主的煙酒店也形成了一定的規模。
2天時(shí)間里，走訪(fǎng)了超過(guò)50家名煙名酒店，都有一定裝修，售賣(mài)多品牌產(chǎn)品，90%以上的煙酒店以零售為主，僅有個(gè)別店有一些團購渠道。所以在市場(chǎng)策略中，B類(lèi)煙酒店應該是我們主要考慮的渠道之一。
2)餐飲以獨立運行為主，還未出現餐飲連鎖店
包頭市場(chǎng)餐飲店也出具規模，市政府周?chē)B續出現多家A類(lèi)店，步行街周?chē)用衩芗膮^域，B類(lèi)餐飲店較多，走訪(fǎng)第一天恰好是農歷18，在當天走訪(fǎng)的5家B類(lèi)餐飲店中，都有婚宴消費，可見(jiàn)B類(lèi)餐飲店很受多數消費者歡迎。除快餐類(lèi)餐飲店外，還未出現連鎖店，都以獨立運行為主。但規模餐飲店的出現，給白酒品牌進(jìn)店造成一定難度。
3)大型商超位置集中
包頭的大型商超位置過(guò)于集中，在市中心的步行街上連續有4家大型商超，都是百貨經(jīng)營(yíng)為主，底下是超市，人流量更分散，產(chǎn)品影響度更小，投入更大。項目組走訪(fǎng)時(shí)，選擇了周六下午3點(diǎn)左右，百貨商場(chǎng)過(guò)于集中，造成每個(gè)商超人流量少，而超市在百貨商超底下，人流量更少，4家收款臺空置率平均可達50%。
四.主要品牌在包頭市場(chǎng)的表現
1)金駱駝
包頭是金駱駝的根據地市場(chǎng)，本地消費者飲用偏好很高，市場(chǎng)涵蓋整個(gè)包頭大街小巷，產(chǎn)品主要集中在中低價(jià)位，在百元以上產(chǎn)品影響乏力，去年推出的200元產(chǎn)品市場(chǎng)反應一般，金駱駝是包頭的大眾酒無(wú)可非議。
在中低價(jià)位，金駱駝?dòng)?款酒，10元和17元光瓶，17元光瓶酒鋪貨率基本可達到100%，消費者自點(diǎn)率很高。10元光瓶酒鋪貨稍微較低，自點(diǎn)率也不高，但為了增加終端售賣(mài)信心，常年推出返光瓶退一元的政策。
在中檔價(jià)位上，金駱駝?dòng)袛凳畟�(gè)品項，市場(chǎng)上反應最好的是一品峰，終端價(jià)在45-48左右，利潤大概在7-8元左右。春節期間，針對此款產(chǎn)品，推出了刮獎活動(dòng)，打火機，撲克牌
等獎品深受消費者喜愛(ài)。在55元價(jià)位上，陳峰年酒銷(xiāo)量不錯，終端利潤也在15-20元;在70元價(jià)位上，燒廣坊峰比較突出，利潤在10-15元左右，此產(chǎn)品包裝圓筒狀，和其他產(chǎn)品有很大差異性。在百元高端價(jià)位上，金駱駝表現比較乏力。
2)河套，鄂爾多斯，寧城老窖等內蒙酒
河套作為內蒙酒，在包頭可以說(shuō)牢牢把持著(zhù)市場(chǎng)第二的份額，作為濃香型酒，和金駱駝的清香酒有本質(zhì)的差異。經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)培育，河套的自點(diǎn)率也較高。其高端產(chǎn)品河套王，是其主打產(chǎn)品，公交車(chē)車(chē)體也有河套王的明顯廣告，占據了高端市場(chǎng)的很大份額。在中檔價(jià)位，48元的河套老窖，70元的5星河套也有不錯走勢。對市場(chǎng)上售賣(mài)較好的店，投入很大，每年陳列費能達到5200元現金，可以看出，河套在主要的渠道上投入大，已占明顯優(yōu)勢。 寧城和鄂爾多斯表現不太理想，寧城主打35的塞外情和85元的寧城清王，在年前鋪貨力度較大，20箱返3箱，還返2個(gè)小型洗衣機，也有一定的消費者返獎活動(dòng)，在包頭的西邊區域有一定起量。
鄂爾多斯主要集中31元的光瓶陶醉和35元的5年陶醉，陳列獎勵返200元現金，有一些走量，但從整個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)看還是稍顯薄弱。
3)郎酒是外地酒的代表
郎酒在包頭市場(chǎng)下了很大功夫，鋪貨率甚至比寧城，鄂爾多斯都高，產(chǎn)品品項可多達40個(gè)。在包百商超中，吊旗的使用增加了品牌曝光率，40多個(gè)品項的全貨架陳列，勢頭蓋過(guò)本地酒，30-80元之間的多產(chǎn)品做買(mǎi)一贈一促銷(xiāo)活動(dòng)，可見(jiàn)其促銷(xiāo)力度大。終端流通點(diǎn)反映也較好，和其在市場(chǎng)上的大動(dòng)作是分不開(kāi)的。
4)山西汾酒，河北老白干，東北北大倉表現也尚可。
從市場(chǎng)的鋪貨率看，汾酒，老白干，北大倉是僅次于本地酒和郎酒的外來(lái)品牌，鋪貨率可達到65%左右。汾酒進(jìn)入包頭市場(chǎng)較早，口味淡，不沖已漸漸被當地人接受，而山西人也較多，汾酒銷(xiāo)量尚可。
河北老白干主推十八酒坊，公交車(chē)體，臨街廣告牌也都可見(jiàn)十八酒坊主題廣告，但其價(jià)格稍高，銷(xiāo)量一般，終端鋪貨率也不高， 終端鋪貨率較高的是其88元的白盒老白干，時(shí)而有一些走量，據消費者反映，老白干口感稍微有些沖，這也是鋪貨率高，但銷(xiāo)量低的原因。 北大倉在包頭大概有7個(gè)品項，主打3個(gè)品項，分別是：45元的45度原漿精品，35元的35度原漿精品和98元的5年。自其09年打入市場(chǎng)后，鋪貨力度大，進(jìn)3個(gè)品項返200元現金，鋪貨率較高，但銷(xiāo)量一般，自點(diǎn)率不高，多以老板推薦售賣(mài)。
5)牛欄山表現
整體鋪貨率不高，光瓶酒在50%左右，盒裝酒在30%左右。光瓶酒價(jià)格是包頭市場(chǎng)價(jià)格最低的酒，有一定銷(xiāo)量，但盒裝酒銷(xiāo)量一般，終端積極性不高。百年紅主打商超渠道，個(gè)別煙酒店也有售賣(mài)，6年有一定走量，值得注意的是，百年紅價(jià)格稍高，12年商超售價(jià)150元，10年商超售價(jià)80元，而煙酒店售價(jià)98元。
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