水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告（通用5篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告與我們的生活緊密相連，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編整理的水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告1
由于我此前對水泥行業(yè)很不了解，經(jīng)過(guò)最近一段時(shí)間的調查和學(xué)習，對水泥行業(yè)有了進(jìn)一步的認識了解，下面我從房地產(chǎn)市場(chǎng)概況開(kāi)始向各級領(lǐng)導匯報。
一、房地產(chǎn)市場(chǎng)概況
1.04年~15年9月房地產(chǎn)施工建筑面積與水泥用量
15年現在已經(jīng)10月,馬上進(jìn)入寒冷季節,10~12月施工建筑面積的增長(cháng)非常有限,但與07年接近的水平還是應當可以達到的(以上數據來(lái)源于統計局)。
上表是房地產(chǎn)建筑工程結構性水泥用量，即商品混凝土的水泥用量，計算依據為C30強度42.5號350kg/方,占用量30%;32.5號380kg/方,占用量70%,單位建筑面積需要混凝土為0.5方,180kg/平.
非結構性即砌筑、抹灰、地面沙漿水泥用量，根據上海經(jīng)驗，單位建筑面積需要0.29/噸砂漿,大致需要水泥40kg。單位建筑面積混凝土的用量大約是砂漿用量的3.4倍。
2004年大連本地水泥企業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售598萬(wàn)噸水泥，本市銷(xiāo)售504萬(wàn)噸，出口4萬(wàn)噸，外埠銷(xiāo)售90萬(wàn)噸，房地產(chǎn)水泥需求占62.65%,是絕對水泥需求大戶(hù),依此可大致推斷出大連市的各年水泥用量。
2.06年~15年9月份市內四區土地成交總量分析
從上表中可以分明看出,15年四區土地出讓量,急劇下降,原因其一是四區土地量經(jīng)過(guò)幾年連續高速開(kāi)發(fā),已經(jīng)非常有限,其二是15年7月份開(kāi)始房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)明顯放緩,投資非常謹慎.土地出讓量急劇下降,從一個(gè)側面可以說(shuō)明房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)入秋冬季節,對水泥行業(yè)的影響是非常大的.
3.2015年截止9月份市內四區出讓土地及規劃建筑面積情況(數據來(lái)源國土資源局)
合計出讓土地總量為88.89公頃, 合計建筑面積：210.4071萬(wàn)平,大致混凝土需要水泥37.87萬(wàn)噸，砂漿需要水泥8.42萬(wàn)噸,合計需要46.29萬(wàn)噸.這16個(gè)項目,絕大部分15年沒(méi)有開(kāi)工,預計在09年開(kāi)工,其中甘區8塊，沙區4塊，中山2塊，高心園區和西崗各一塊，合計16塊土地.
截止15年9月大連市內區域土地出讓數量分布情況(平)
截止15年9月大連市內區域出讓土地對應建筑面積數量分布情況(平)
4. 2015年市內四區開(kāi)工樓盤(pán)信息(數據來(lái)源統計局)
甘井子和沙河口區各開(kāi)工6個(gè)樓盤(pán)，中山和西崗各開(kāi)工一個(gè)樓盤(pán)，合計14個(gè)樓盤(pán)，合計建筑面積170.19萬(wàn)平。其中大部分工程砂漿水泥需求，體現在09年，但工作需要馬上進(jìn)行。詳細信息不再陳述。
2015年市內四區新開(kāi)工樓盤(pán)建筑面積分布情況(平)
5.房地產(chǎn)與水泥
房地產(chǎn)建筑工程對水泥的需求分為兩個(gè)階段：結構性需求和非結構性需求。商品混凝土水泥需求，政府經(jīng)過(guò)幾年“推散”“禁現”的貫徹落實(shí)，已經(jīng)完成全部供、需、控的結構調整;商品砂漿水泥需求，隨著(zhù)政府強制“推散”“禁現”的不斷貫徹落實(shí)，供、需、控的結構已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化，對水泥生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售，既是一個(gè)嚴峻的市場(chǎng)考驗，也是一個(gè)難得的市場(chǎng)機遇。對水泥銷(xiāo)售人員而言，如何快速適應政策變化，導致需求渠道變化帶來(lái)的根本性影響來(lái)說(shuō)，特別對老水泥銷(xiāo)售人員是一個(gè)嚴峻的挑戰和考驗，對水泥銷(xiāo)售新人是個(gè)新的市場(chǎng)機遇。
5.1結構性需求階段：商品混凝土對水泥的需求，約占房地產(chǎn)水泥需求的82%
商品混凝土水泥需求，全部集中在攪拌站，大連市合計有72家攪拌站，2007年市全行業(yè)銷(xiāo)售混凝土1159萬(wàn)方，合計使用水泥400萬(wàn)噸多一點(diǎn)，大連四區攪拌站多集中在甘區，其中最大的是彤陽(yáng)建材07年銷(xiāo)售60萬(wàn)方，15年預計銷(xiāo)售100萬(wàn)方，大約用水泥37萬(wàn)噸，主用水泥為五島其次為小野田和金山，第二是金廣集團的金和，主用水泥為金山，第三等級的有龍億、永興、阿爾賓等。從銷(xiāo)售角度說(shuō)，這部分水泥選擇的決定權集中在各個(gè)攪拌站決策人手中，按照我公司的分工是商品混凝土管理部負責。
5.2非結構性需求階段：砂漿對水泥的需求，約占房地產(chǎn)水泥需求的18%
5.2.1政策的供需影響
關(guān)于在建設工程中限期禁止現場(chǎng)攪拌砂漿的通知摘要：
1、“禁現”要求：
1.1自2015年8月1日起，凡位于中山區、西崗區、沙河口區的建設工程，禁止現場(chǎng)攪拌砂漿，必須采用商品砂漿。
1.2、自2009年7月1日起，凡位于甘井子區、高新技術(shù)園區、開(kāi)發(fā)區的城市規劃區域內的建設工程，禁止現場(chǎng)攪拌砂漿，必須采用商品砂漿。
1.3、自2010年7月1日起，凡位于旅順口區、金州區、長(cháng)興島臨港工業(yè)區城市規劃區域內的建設工程，禁止現場(chǎng)攪拌砂漿，必須采用商品砂漿。
1.4、其他區(市)縣城市規劃區域內的建設工程，應開(kāi)展采用商品砂漿試點(diǎn)的工作，具體“禁現”時(shí)間另行確定。
2.位于“禁現”區域內的建設工程，禁止在施工現場(chǎng)堆放用于現場(chǎng)攪拌砂漿的砂子、水泥等。
根據通知要求，中山區、西崗區、沙河口區的建設工程水泥需求，從銷(xiāo)售角度需求主體發(fā)生變化，由原來(lái)的建筑商需求，改為商品砂漿生產(chǎn)企業(yè)需求，其他區域暫進(jìn)入過(guò)度階段，雖然目前沒(méi)有完全禁現化，但是完全商品砂漿生產(chǎn)企業(yè)需求，只是時(shí)間問(wèn)題。
5.2.2大連商品砂漿生產(chǎn)企業(yè)目錄
截止到2015年8月4日，已經(jīng)備案的企業(yè)有16家
1、 大連中源建筑材料有限公司 普通預拌砂漿
2、 大連龍億建筑材料有限公司 普通預拌砂漿
3、 大連金和混凝土制品有限公司 普通預拌砂漿 (金廣集團)
4、 大連君發(fā)混凝土有限公司 普通預拌砂漿
5、 大連砼鑫混凝土有限公司 普通預拌砂漿
6、 大連亞田商品混凝土 普通預拌砂漿
7、 大連漢拿混凝土有限公司 普通預拌砂漿(大連水泥集團參股)
8、 大連亞細亞混凝土有限公司 預拌砂漿(大連水泥集團參股)
9、 大連長(cháng)城混凝土制造有限公司 普通預拌砂漿
10、大連五洲混凝土有限公司 預拌砂漿
11、大連遼漁建設集團有限公司 普通預拌砂漿
12、大連鐵龍混凝土有限公司 普通預拌砂漿 (中鐵)
13、大連基業(yè)混凝土有限公司 普通預拌砂漿
14、大連韜盛工程材料有限公司 普通預拌砂漿
15、大連保稅區大孤山商品混凝土有限公司 預拌砂漿
16、大連嘉隆混凝土有限公司 預拌砂漿
上述企業(yè)具備生產(chǎn)條件，其產(chǎn)品經(jīng)法定檢測機構檢驗合格，并具備完備的檢測報告。
5.2.3 存在問(wèn)題
我公司對主城區的市場(chǎng)分工，根據市場(chǎng)現行狀況，2009年7月1日后，存在交叉狀況，商品混凝土和商品砂漿全部上是同一個(gè)企業(yè)，那么兩個(gè)部門(mén)的銷(xiāo)售人員，去攻關(guān)同一個(gè)企業(yè)，存在諸多問(wèn)題，請各位領(lǐng)導參考。
5.2.4水泥市場(chǎng)銷(xiāo)售格局的變化
建筑工程水泥使用狀況，簡(jiǎn)要分析所用水泥，按用途通常分為兩類(lèi)：結構類(lèi)和非結構類(lèi)。結構類(lèi)水泥主要指承重結構中基礎、梁、柱、板、墻所用的水泥，包括現場(chǎng)澆灌和工廠(chǎng)預制兩種生產(chǎn)方式。非結構類(lèi)水泥主要指非承重結構和裝修等環(huán)節所用的砌筑、抹灰、粘結、修補等所用水泥。目前結構類(lèi)水泥大量使用散裝水泥，袋裝水泥的比例在不斷下降。而非結構類(lèi)水泥除少數外墻保溫工程用的成品砂漿使用了散裝水泥外，絕大部分使用的是袋裝水泥。
5.2.5.建筑工程水泥需方和水泥供應方式的變化趨勢與建筑工程密切相關(guān)的水泥用戶(hù)，主要包括以下5類(lèi)：1.建筑施工企業(yè)，2.混凝土制品生產(chǎn)企業(yè)，3.水泥中間商，4.混凝土攪拌站，5.商品砂漿廠(chǎng)。隨著(zhù)國家和地方“推散”、“禁現”政策的落實(shí)和建筑裝飾施工技術(shù)水平的提高，第一類(lèi)用戶(hù)使用袋裝水泥的數量將很快減少;第二類(lèi)用戶(hù)使用散裝水泥的比例將持續增長(cháng);第三類(lèi)用戶(hù)對水泥的需求量將逐漸減少;第四類(lèi)用戶(hù)使用散裝水泥的數量將穩定增長(cháng)，且不再使用立窯水泥;第五類(lèi)用戶(hù)數量將迅速增加，散裝水泥的需求量也會(huì )相應增長(cháng)。
5.3房地產(chǎn)與水泥需求的關(guān)系
建筑面積與水泥的關(guān)系：行業(yè)內經(jīng)驗上按照325號和425號各占50%推算，在大連已經(jīng)不適用，政府文件明確規定自2015年6月1日起全面停止325號水泥的生產(chǎn)，并預留1個(gè)月時(shí)間消耗掉325號水泥，如此水泥使用最低標號為425號，另外在主城區，磚混結構已經(jīng)明文禁止，因此主要就是剪力墻和框架兩種建筑結構，以上兩個(gè)因素必定對水泥的用量產(chǎn)生一定的影響，經(jīng)驗上單位建筑面積水泥使用量在160~200kg，因此參考180 kg/㎡相對準確一些，這就是建筑面積與水泥的關(guān)系，由此可以掌握一定規模的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目使用水泥的數量。注意這里的水泥只是混凝土需求,砂漿水泥需求約40kg/㎡.
6.房地產(chǎn)與建筑施工有資質(zhì)企業(yè)數量分布情況(數據來(lái)源建筑行業(yè)協(xié)會(huì ))
6.1房地產(chǎn)企業(yè)
6.2建筑施工企業(yè)
6.3房地產(chǎn)行業(yè)與水泥相關(guān)的企業(yè)數量分布情況
建筑施工企業(yè)指與水泥相關(guān)并且有資質(zhì)，房地產(chǎn)企業(yè)指有資質(zhì)的企業(yè)
二、水泥市場(chǎng)概況
1.本地水泥企業(yè)：截止到2015年4月9日大連有生產(chǎn)許可證的水泥企業(yè)有56家，實(shí)際為54家，其中2家為重復，其中被關(guān)閉的有33家，最后有水泥生產(chǎn)企業(yè)23家，合計水泥生產(chǎn)能力1500萬(wàn)噸。水泥產(chǎn)能最大為天瑞，質(zhì)量最好為小野田，影響力最大是大水，五島和金山價(jià)格適中屬于第二集團。
1.1水泥生產(chǎn)企業(yè)
大連持證水泥企業(yè)列表(截止到2015年4月9日)
1.2、本地水泥生產(chǎn)企業(yè)現狀：
本地水泥企業(yè)主要是以下6家主導大連水泥市場(chǎng)，其中大水、小野田是第一集團占主導市場(chǎng)地位，五島、金山是第二集團，天瑞、金剛天馬、新虎等是第三集團。
1.2.1大連水泥集團有限公司：年產(chǎn)高標號優(yōu)質(zhì)水泥190萬(wàn)噸，品牌“遠洋”，是大連本地影響力最大、市場(chǎng)占有率最高的水泥企業(yè)。大連60%的大型工程、重點(diǎn)工程、有影響力的工程都采用大水，是本地的第一品牌。由于大水的地方國有企業(yè)特殊身份，有諸多政府要素，再加上101年的悠久歷史，第一品牌地位很難動(dòng)搖。
1.2.2大連小野田水泥有限公司：中日合資企業(yè)，公司成立19年，年水泥產(chǎn)能170萬(wàn)噸，在大連地區的影響力僅次于大水，是大連第二品牌。也是大連主城區最大混凝土攪拌站彤陽(yáng)建材水泥供應商，基本是橋梁專(zhuān)用品。小野田水泥品牌為“華日”，19年的底蘊，在大連是根深葉茂，質(zhì)量排名第一，無(wú)人不曉，價(jià)位相對偏高，但是他的人脈關(guān)系極其廣泛，從小野田出來(lái)的很多從事混凝土預拌，彤陽(yáng)建材的孫總，原來(lái)就是小野田的總經(jīng)理，其中的影響可見(jiàn)一般。
1.2.3大連天瑞水泥有限公司：河南最大全國排名第十的天瑞集團2005年進(jìn)入大連，建廠(chǎng)長(cháng)興島臨港工業(yè)園，年水泥產(chǎn)能400萬(wàn)噸，由于進(jìn)入大連時(shí)間尚短，大水和小野田強大的市場(chǎng)影響力，使其曾經(jīng)欲做遼寧水泥老大的夢(mèng)想，劃為泡影。個(gè)人認為大連天瑞的發(fā)展過(guò)程，對山水有相當大積極借鑒意義。
1.2.4大連五島水泥集團有限公司座落于瓦房店市·謝屯鎮 謝屯村河西，水泥年產(chǎn)能力100萬(wàn)噸，是大連主城區最大混凝土攪拌站彤陽(yáng)建材主力水泥供應商，“五島”是07年大連市名牌，價(jià)格策略打天下。
1.2.5大連金山水泥制造有限公司原名大連市金州金山水泥廠(chǎng)，始創(chuàng )于一九九八年初，2002年8月改制為民營(yíng)股份有限公司，水泥年產(chǎn)能力100萬(wàn)噸，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，大連金廣建設集團有限公司、大連阿爾濱集團有限公司、大連鐵龍混凝土有限公司、大連龍億建筑材料有限公司、大連樣盛建筑工程有限公司、大連東特房地產(chǎn)有限公司、大連眾益房地產(chǎn)有限公司、大連金和砼制品有限公司、大連彤陽(yáng)建材有限公司等一大批有實(shí)力的企業(yè)成為該公司的常年用戶(hù)，品牌“金石灘”是07年大連市名牌。該品牌不可小覷，有相當的影響力。
1.2.6大連新虎水泥企業(yè)集團有限公司，“北方新虎”是07年大連市名牌，主要通過(guò)價(jià)格取得市場(chǎng)份額，影響力不大。
1.2.7大連金剛天馬水泥有限公司，是遼源金剛水泥集團與大連天馬水泥有限公司合資組建的大型水泥企業(yè)，廠(chǎng)址在瓦房店炮臺，年產(chǎn)熟料140萬(wàn)噸，水泥220萬(wàn)噸。日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)于15年4月28日成功點(diǎn)火投產(chǎn)。吉林遼源金剛水泥集團，2002年3月成立，在短短幾年時(shí)間里，異軍突起，迅速發(fā)展壯大.成長(cháng)為東北地區最大的水泥熟料生產(chǎn)基地和東北地區第二大水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥熟料年總產(chǎn)能將達到1100萬(wàn)噸。
1.3本地水泥企業(yè)的水泥產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1500萬(wàn)噸，而實(shí)際需求850萬(wàn)噸左右，供過(guò)于求，競爭日趨激烈!
2.外地水泥企業(yè)
由于水泥行業(yè)獨特的區域性控制特點(diǎn)，外來(lái)和尚是無(wú)法念好經(jīng)，外地品牌沒(méi)有什么競爭力。
3.商品混凝土使用水泥已經(jīng)完全散裝化,砂漿使用水泥目前還是散裝與袋狀兩種使用形式，但區域特點(diǎn)明顯，明年商品砂漿的進(jìn)一步推廣，將會(huì )使預拌砂漿和干混沙漿的使用強制化，由于預拌砂漿的使用不便，推廣難度會(huì )很大，因此干混沙漿的應用會(huì )受到普遍歡迎，但3倍于混合沙漿成本的高價(jià)，是推廣的最大阻力。
三、主城區房地產(chǎn)市場(chǎng)水泥銷(xiāo)售策略與戰術(shù)要求
(一)銷(xiāo)售策略：
1、非商品砂漿水泥需求：
由于砂漿禁現期限的迫切性，以及商品砂漿的高成本，在禁現期限前，建筑施工企業(yè)在利益的驅動(dòng)下，非商品砂漿的水泥供需傳統狀況，將延續到禁現期限到來(lái)，但考慮到政府職能部門(mén)檢查力度，建筑施工企業(yè)會(huì )選擇質(zhì)量稍好的水泥品牌，以提高砂漿質(zhì)量來(lái)應付政府的檢查，對山水來(lái)說(shuō)便意味著(zhù)有快速進(jìn)入市場(chǎng)的機會(huì )。
1.1、工程項目選擇策略：
選擇重點(diǎn)突破工程項目時(shí)，盡量避開(kāi)大水、小野田重點(diǎn)選擇的項目，一般來(lái)說(shuō)特大型、有影響力的大型工程項目是他們的選擇重點(diǎn)，我們將重心側重到中等工程項目上，這就是“田忌賽馬”策略。
1.2、樣板工程策略：在我們側重的中等工程項目中，采取三保一策略，選擇三個(gè)重點(diǎn)突破項目，目的是確保一個(gè)，達到樹(shù)立樣板工程快速啟動(dòng)市場(chǎng)的目的。
1.3、重大工程參與策略：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)初級階段，重大工程不能采取敬而遠之的策略，必須采取參與策略，目的在于參與的影響，依靠這個(gè)參與的影響來(lái)拉動(dòng)中等及偏上規模工程的影響。
1.4、品牌競爭策略：緣于水泥行業(yè)區域化控制的特點(diǎn)顯著(zhù)，大水、小野田是最大的競爭對手，因此在重大項目工程上避免與之發(fā)生正面交鋒，至于天瑞，盡管2005進(jìn)入大連市場(chǎng)，畢竟品牌地位、影響力都無(wú)法與大水和小野田媲美，金剛天馬15年4月末投產(chǎn)，市場(chǎng)影響還沒(méi)形成，五島和金山的在市區的主力市場(chǎng)在商品混凝土企業(yè)，在非商品砂漿水泥需求市場(chǎng)，幾乎沒(méi)投什么人力、財力、時(shí)間。如此以來(lái)，我們的第二批競爭對手便主要是天瑞和金剛天馬，在市場(chǎng)初級開(kāi)發(fā)階段，恐怕是主要競爭對手。
1.5銷(xiāo)售區域界定：
到09年7月1日前，甘井子區是主力非商品砂漿區域，高新園區禁現期限是10年7月1日，但項目不是很多。
1.6銷(xiāo)售渠道界定：
非商品砂漿的水泥銷(xiāo)售，在禁現期限前的銷(xiāo)售渠道，主要就是建筑土建施工企業(yè)，聯(lián)系部門(mén)是材料采購部，決策人是副總或總經(jīng)理。
1.7工程項目信息收集渠道：
1.8.1國土資源與房產(chǎn)局：主要是交易中心信息和招標信息
1.8.2網(wǎng)絡(luò )：網(wǎng)絡(luò )信息非常豐富，通過(guò)各個(gè)相關(guān)網(wǎng)站獲取有價(jià)值信息。
1.8.3媒體：大連晚報、新商報三個(gè)主力報紙經(jīng)常會(huì )發(fā)布相關(guān)信息，注意收集。
1.8.4相關(guān)企業(yè)：如鋼材生產(chǎn)和銷(xiāo)售單位，注意與他們的業(yè)務(wù)員建立關(guān)系，獲得信息。
2.商品砂漿水泥需求：
2.1銷(xiāo)售區域：在目前主要是中山、西崗、沙河口三個(gè)區域，09年7月1日后為甘井子區，10年月1日后為高新園區。主力區域為沙河口和中山，特別是沙河口，09年有不少項目。
2.2銷(xiāo)售渠道：商品砂漿企業(yè)，目前為16家，以后會(huì )逐漸增多。
2.3商品砂漿企業(yè)選擇策略：目前16家全部采用預拌砂漿，并且全部主要從事商品混凝土，因此在市場(chǎng)上都有一定的基礎，金和主用金山、漢拿和亞細亞主用大水，自家用自家水泥，已經(jīng)沒(méi)有回旋余地。省下13家如何選擇重點(diǎn)突破的商品砂漿企業(yè)呢?將他們根據市場(chǎng)地位分為四個(gè)等級：領(lǐng)導者、挑戰者、跟隨者、補缺者，最具有培育價(jià)值的是什么呢?跟隨者!因此就選擇市場(chǎng)跟隨者地位的企業(yè)，作為重點(diǎn)突破方向，我們可以與他們簽定供貨合同，然后協(xié)助他們做市場(chǎng)，銷(xiāo)售成本共同分擔或我們分擔，逐漸將其培育成市場(chǎng)挑戰者，雙贏(yíng)的目的就達到了，這就是雙贏(yíng)策略。
2.4促銷(xiāo)策略：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)初級階段，促銷(xiāo)是有效手段，如一次性提貨50噸，給予10元/噸的優(yōu)惠，累計提貨200噸/月，再給予10元/噸的優(yōu)惠，累計提貨500噸/月，繼續給予5元/噸的優(yōu)惠等，通過(guò)這樣的類(lèi)似手段來(lái)達到刺激需求的目的。促銷(xiāo)有效的前提是公司的市場(chǎng)定價(jià)比較合理，如果市場(chǎng)定價(jià)過(guò)高，促銷(xiāo)便失去意義，如果定價(jià)過(guò)低公司利潤將會(huì )受影響。
2.5賒銷(xiāo)策略：是市場(chǎng)常用的有效手段，恐怕是必須實(shí)行的，因為目前的混凝土公司都是賒銷(xiāo)給建筑施工企業(yè)，如果不賒銷(xiāo)給商品砂漿企業(yè)，他們絕對不會(huì )選用，問(wèn)題的關(guān)鍵是如何賒銷(xiāo)!混凝土公司賒銷(xiāo)的方法是三進(jìn)一，我們雖然期望達到三進(jìn)一，但考慮到砂漿企業(yè)供應的多向性，他們恐怕會(huì )要求四進(jìn)一或五進(jìn)一，以達到緩解資金壓力或降低資金風(fēng)險的目的，因此根據市場(chǎng)情況，靈活確定“N進(jìn)一”的賒銷(xiāo)方法是關(guān)鍵。
3.其他策略：
3.1大連天瑞水泥發(fā)展的借鑒策略:由于資源有限,暫時(shí)沒(méi)有搞清楚天瑞到底是什么原因，發(fā)展那么緩慢，市場(chǎng)占有率那么低，由于山水與天瑞的同質(zhì)性，從他們身上可以借鑒到很多有用的啟發(fā)，對市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)有一定的借鑒意義。
3.2參股商品砂漿生產(chǎn)企業(yè)策略：目前大連只有16家，全部是混凝土和砂漿都生產(chǎn)，如此對水泥需求量控制影響很大，打破這個(gè)控制的有效手段是我們掌握這個(gè)控制權，有效的方法是建立或參股混凝土和砂漿企業(yè)，相對來(lái)說(shuō)投資參股更有效!假如在大連的各種廣告宣傳計劃資金為1000萬(wàn)，不如投資參股2個(gè)混凝土和砂漿企業(yè)更有效!大水集團就投資參股漢拿和亞細亞! “禁現”對混凝土企業(yè)銷(xiāo)量的推動(dòng)有多大，對砂漿的推動(dòng)作用就有多大!2009年砂漿禁現將進(jìn)入完善階段，推動(dòng)作用將進(jìn)一步擴大，抓住機遇就意味著(zhù)抓住市場(chǎng)!
3.3市場(chǎng)定位策略：雖然目前山水的產(chǎn)能和銷(xiāo)售已經(jīng)位居全國第二，但是我們必須正確認知自己優(yōu)劣，才能有利于市場(chǎng)運做，假如在大連市場(chǎng)按照全國第二的排名，去定位自己的市場(chǎng)地位，并據此制定相應的銷(xiāo)售策略，我想，市場(chǎng)的運做會(huì )很艱難!大連天瑞的發(fā)展可以說(shuō)明!在大連如果問(wèn)起山水，恐怕沒(méi)人知道，但提起海螺，很多人知道，這就是品牌!山水的品牌只限在山東，其他地方很少人了解，因此可以說(shuō)山水的品牌很難說(shuō)是全國第二，大連山水很難依靠品牌拉動(dòng)需求，從這個(gè)意義上說(shuō)，大連山水就是個(gè)山東企業(yè)投資的新成立水泥公司，或許這就是大連山水的市場(chǎng)定位吧!如果從這個(gè)角度出發(fā)，制定相應的市場(chǎng)策略，或許應該算是因地制宜，從集團角度考慮或許稱(chēng)之為差異性區域策略吧!肺腑之言，不中聽(tīng)，但很現實(shí)!
(二)、戰術(shù)要求：
2.1、重視信息：信息取得要珍惜，努力落實(shí)是真諦。
2.2、找準決策人：找準部門(mén)找準人，目標明確是根本。
2.3、保證連續性：隔三差五去看看，間斷日久便完蛋。
2.4、重視競爭對手：競爭對手千百招，招招應對方為高。
2.5、自我推銷(xiāo)：產(chǎn)品銷(xiāo)售我為先，首推自己是關(guān)鍵。
2.6、了解決策人：對方習性要摸清，投其所好才能贏(yíng)。
2.7、助人為己：幫他辦事很難得，贏(yíng)得信任偷著(zhù)樂(lè )。
2.8、回扣問(wèn)題：回扣問(wèn)題請謹慎，問(wèn)題關(guān)鍵是信任。
2.9、應收帳款：應收帳款都說(shuō)難，沒(méi)有信息很難辦。
2.10、回訪(fǎng)客戶(hù)：回訪(fǎng)客戶(hù)很重要，密切關(guān)系是訣竅。
四、結束語(yǔ)
由于對行業(yè)涉足極少，本報告雖然經(jīng)過(guò)六次修改，可能仍有很多錯誤或不當之處，請各位領(lǐng)導見(jiàn)諒!但我相信，沒(méi)有人生來(lái)都會(huì )各方面，只要努力學(xué)習、勤奮研究，還是能夠逐漸掌握的!在這里我首先感謝山水給了我這樣一個(gè)學(xué)習的機會(huì )，讓我進(jìn)一步地了解了房地產(chǎn)、建筑、水泥行業(yè)，同時(shí)，我也相信在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和指引下，大連山水在房地產(chǎn)水泥市場(chǎng)的市場(chǎng)運做會(huì )很快展開(kāi)并取得令人矚目的成效!預祝勤奮的水泥銷(xiāo)售新人在新的行業(yè)里造就新的輝煌!
水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告2
實(shí)習的時(shí)間：
20XX年10月11-18日
實(shí)習的地點(diǎn)：
高橋建材市場(chǎng)、郁金香建材市場(chǎng)
實(shí)習的目的：
拓展自己的視野，提升自己的實(shí)踐能力，增強我們的團隊意識和協(xié)作能力。此外，通過(guò)了解硅酸鹽系列水泥的發(fā)展趨勢，我們能更好地把握建筑工程的行情。
實(shí)習的方法：
首先，通過(guò)上網(wǎng)和查閱相關(guān)書(shū)籍，熟悉調查的內容。然后，去建材市場(chǎng)，走訪(fǎng)不同硅酸鹽水泥的銷(xiāo)售商。接著(zhù)，打電話(huà)向水泥生產(chǎn)廠(chǎng)家詢(xún)問(wèn)。最后，自己整理所獲得的資料，形成調查報告。
實(shí)習所取得的成果：第一，熟悉了硅酸鹽系列水泥的市場(chǎng)價(jià)格，第二，了解不同硅酸鹽水泥的用途。第三，通過(guò)分析不同水泥銷(xiāo)售商的產(chǎn)品市場(chǎng)策略，使我們對銷(xiāo)售技巧有了一定的了解，豐富了自己的社會(huì )經(jīng)驗。
一、硅酸鹽系列水泥的生產(chǎn)廠(chǎng)家和市場(chǎng)價(jià)格
在長(cháng)沙市內，主要的水泥銷(xiāo)售廠(chǎng)家有長(cháng)沙新星水泥廠(chǎng)、湖南省湘鄉水泥廠(chǎng)長(cháng)沙經(jīng)營(yíng)部、長(cháng)沙縣印山實(shí)業(yè)總公司水泥廠(chǎng)、長(cháng)沙縣水泥廠(chǎng)。主要經(jīng)營(yíng)普通硅酸鹽水泥和復合型硅酸鹽水泥。
二、不同定位針對的客戶(hù)群
水泥的客戶(hù)們是在了解了不同的硅酸鹽水泥之間的主要性能、用途以及一些區別后，從而根據他們的不同需求來(lái)選擇硅酸鹽水泥種類(lèi)。
硅酸鹽系列水泥可分為：硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火灰硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥。
普通硅酸鹽水泥：適用制造地上、地下及水中的混凝土，鋼筋混凝土及預應力混凝土結構，受循環(huán)凍融的結構及早期強度要求較高的工程，還可以配制建筑砂漿。()建筑客戶(hù)需求量大，直接從水泥廠(chǎng)家購買(mǎi)。
復合硅酸鹽水泥：32.5強度的適應于小型住戶(hù)的業(yè)主，進(jìn)行室內裝修用。還有建筑單位少量的用于進(jìn)行屋內粉刷；42.5強度的用于一些普通的房屋建筑的工程隊，以及一些鄉村道路的水泥路小橋梁等；52.5的適用于一些高層樓房建筑、大跨度的橋梁，還有一些小型堤壩等；62.5高強度的適用于比較大型堤壩像三峽等，還有一些核電站等。對于強度較低的復合硅酸鹽水泥，業(yè)主等客戶(hù)需求量不是很大， 可以直接到建材市場(chǎng)購買(mǎi)。而需要較高強度的客戶(hù)一般是建筑施工方，需求量大，直接從廠(chǎng)家購買(mǎi)。
火山灰水泥：適用于地下、水中及潮濕環(huán)境的混凝土工程，不宜用于干燥環(huán)境、受凍融循環(huán)和干濕交替以及需要早期強度高的工程中。粉煤灰硅酸鹽水泥：適用于大體積水工建筑，也可用于一般工業(yè)和民用建筑。
礦渣水泥：用于地面、地下、水中各種混凝土工程，也可用于高溫車(chē)間的建筑，但不宜用于需要早期強度高和受凍融循環(huán)、干濕交替的工程。不同的客戶(hù)有不同的需求，根據他們的需求來(lái)選擇不同的硅酸鹽水泥，有時(shí)會(huì )同時(shí)購買(mǎi)兩種或兩種以上不同的水泥。
三、對水泥生產(chǎn)廠(chǎng)家的產(chǎn)品市場(chǎng)策略的分析
每一個(gè)廠(chǎng)家在生產(chǎn)和銷(xiāo)售水泥之前，都會(huì )做一個(gè)市場(chǎng)需求分析，形成一個(gè)總體規劃，其基本步驟如下：
第一步、必須了解建設地址的政治、經(jīng)濟、文化、資源、基礎設施等方面的情況，包括對建設地點(diǎn)的投資環(huán)境分析（稅收、土地等優(yōu)惠政策）。如將來(lái)會(huì )建設什么的工程，對哪種水泥的需求量比較大。
第二步、對產(chǎn)品的生產(chǎn)規模，原料資源，生產(chǎn)設備，技術(shù)特點(diǎn)及生產(chǎn)工藝等情況進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品的市場(chǎng)服務(wù)做出規劃。
第三步、分析行業(yè)現狀與市場(chǎng)容量，對項目產(chǎn)品進(jìn)行準確的市場(chǎng)定位，掌握項目的競爭情況、各競爭對手的優(yōu)勢，然后再做出競爭策略分析。
第四步、做出產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計劃，包括市場(chǎng)機構和營(yíng)銷(xiāo)渠道的選擇，營(yíng)銷(xiāo)隊伍和管理，產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)和分銷(xiāo)，促銷(xiāo)計劃和廣告策略，價(jià)格決策。
第五步、資金籌措、運用與退出、公司目前資金籌集、使用的情況，融資方式，推出策略，投資的方式和條款。
第六步、對未來(lái)的財務(wù)做出預測與分析，包括財務(wù)內部收益率、財務(wù)凈現值、投資回收期、敏感性分析、盈利能力預測和現金流量。
第七步、對公司運營(yíng)過(guò)程中遇到的管理風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、政策風(fēng)險等做出預測，并給出規避方法。
以上的市場(chǎng)策略的比較全面、客觀(guān)的。首先，廠(chǎng)家對投資的環(huán)境做了一個(gè)整體的分析。在長(cháng)沙市內，土木工程的修建仍處在高潮階段，由于市民的住房需求和房地產(chǎn)行業(yè)高溫不減，目前仍在大力修建住宅區，因此會(huì )用到大量的普通硅酸鹽水泥。而橋梁已基本上達到了飽和狀態(tài)，但是為了滿(mǎn)交通需求，緩解地面的交通壓力，改變擁擠的局面，長(cháng)沙市內正在修建地下隧道。廠(chǎng)商為了滿(mǎn)足這些需求和把握機遇，因此會(huì )生產(chǎn)比較多得普通硅酸鹽水泥和
其次，廠(chǎng)家對自己做了一個(gè)客觀(guān)的、準確地定位。了解職員的受教育程度、工作經(jīng)驗和實(shí)際能力，再根據公司的資金籌集、使用的情況以及日后的投資風(fēng)險，使得利益最大化確定公司的生產(chǎn)規模。然后制定營(yíng)銷(xiāo)計劃，選擇合理的營(yíng)銷(xiāo)渠道、強勁的營(yíng)銷(xiāo)隊伍和科學(xué)的管理方式。通過(guò)對自己有一個(gè)準確的了解，清楚自己的優(yōu)勢和劣勢，取長(cháng)補短，從而提升自己的市場(chǎng)競爭力，為自己獲得長(cháng)遠的發(fā)展打下基礎。
最后，熟悉競爭對手的情況。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，市場(chǎng)競爭變得越來(lái)越激烈，很多的經(jīng)營(yíng)商因缺乏對競爭對手的了解而采取錯誤的市場(chǎng)戰略，使自己失去了在市場(chǎng)上的立足之地。因此，不要過(guò)低地看輕對手，也不要過(guò)高地看重自己。為了樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象和知名度，應該具備自己的特色。找到自己的閃光點(diǎn)，擊敗強勁的對手。
四、工作總結
通過(guò)此次的市場(chǎng)調查及相關(guān)資料的閱覽，首先我們明白了團隊精神以及集體力量的重要性，一個(gè)團隊要想更高效率地完成一件任務(wù)，他們必須要懂得默契的配合和彼此間的互幫互助，同時(shí)要合理充分地利用人力資源，分工合作，爭分奪秒。
就像我們在調研資料的過(guò)程中，分兩隊分別在高橋和郁金香建材市場(chǎng)進(jìn)行硅酸鹽水泥的相關(guān)調查； 其次我們及時(shí)了解了市場(chǎng)上各種建筑材料方面的行情，眾所周知，各建筑材料的相關(guān)信息、品種、價(jià)格始終處于一個(gè)波動(dòng)狀態(tài)，我們通過(guò)實(shí)踐和現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)了解，及時(shí)掌握了各動(dòng)態(tài)。在當今社會(huì )，掌握第一手新資料既是成功的基礎，我們也只有通過(guò)真正意義上的調查了解實(shí)踐，才能把書(shū)本上的'理論知識靈活靈用，才能把那真正變?yōu)樽约旱臇|西，永久性裝入自己的大腦；最后我們意識到的是要想及早融入社會(huì )角色，要勇于發(fā)現自己的問(wèn)題和敢于發(fā)出質(zhì)問(wèn)，只有這樣，我們在能在這個(gè)發(fā)展迅速地建筑業(yè)種立足！
水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告3
一、東非地區水泥市場(chǎng)概況
�。ㄒ唬┊a(chǎn)需情況
東非地區水泥消費需求增長(cháng)迅速。據預測，20xx年至20xx年，如東非保持基礎設施投資增長(cháng)、經(jīng)濟快速發(fā)展，水泥需求年均增速將接近18.3%。東非地區最大經(jīng)濟體肯尼亞自20xx年起年均水泥消費需求增長(cháng)12.9%，20xx年水泥消費量達320萬(wàn)噸。
東非地區過(guò)去長(cháng)期水泥供不應求。20xx年該地區水泥需求已達到650萬(wàn)噸，但直到 20xx年水泥產(chǎn)量才實(shí)現661萬(wàn)噸。由于長(cháng)期產(chǎn)量不足，東非地區需大量自海外進(jìn)口水泥�？夏醽喪窃摰貐^唯一實(shí)現了水泥自產(chǎn)自足的國家，其他國家都不同程度依賴(lài)水泥進(jìn)口，尤其是內陸國家。20xx年，烏干達水泥消費的20%依賴(lài)進(jìn)口，盧旺達水泥消費的70%依賴(lài)進(jìn)口，布隆迪接近100%。
20xx年?yáng)|非地區水泥供不應求的局面有所改善。為滿(mǎn)足快速增長(cháng)的地區消費需求，搶占市場(chǎng)份額，東非水泥生產(chǎn)企業(yè)競相追加投資，擴大產(chǎn)能。根據東非水泥制造商協(xié)會(huì )的數據，水泥產(chǎn)能從20xx年的580萬(wàn)噸，擴大至20xx年的950萬(wàn)噸，20xx年擴至1150萬(wàn)噸。但產(chǎn)能利用率相對偏低，僅為70%左右。預計20xx年地區水泥產(chǎn)量將達到800萬(wàn)噸，與年度水泥需求790萬(wàn)噸大致相當。未來(lái)數年內該地區還有不少水泥新增產(chǎn)能投入使用，供不應求的局面將進(jìn)一步緩解。
肯尼亞是東非地區主要的水泥生產(chǎn)國，產(chǎn)能已經(jīng)出現過(guò)剩跡象。20xx年產(chǎn)量332萬(wàn)噸，國內消費267量萬(wàn)噸；20xx年產(chǎn)量371萬(wàn)噸，國內消費量310萬(wàn)噸�？夏醽喭瑫r(shí)也是地區主要水泥出口國，自08年起年水泥出口量均在60萬(wàn)噸以上�？夏醽喫嗔闶蹆r(jià)格相對鄰國較低廉，目前為120美元/噸，而東非內陸國家水泥零售高價(jià)達190 —300美元/噸。較大的價(jià)格差及國內新增產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，將繼續推動(dòng)肯尼亞擴大對鄰國的水泥出口。坦桑尼亞是東非地區第二大水泥生產(chǎn)國，但需進(jìn)口部分水泥。
�。ǘ〇|共體水泥進(jìn)口情況
20xx年，根據東非共同體關(guān)稅同盟的規定，水泥被定位為敏感商品，進(jìn)口稅率55%，并約定逐年降低5%。但由于東共體內部水泥供不應求，為鼓勵進(jìn)口，在成員國烏干達、布隆迪和盧旺達的大力推動(dòng)下，自20xx年起，區域外水泥進(jìn)口稅率下調至25%。
區域外進(jìn)口水泥主要來(lái)自亞洲和中東，包括中國、印度、泰國和埃及等國。中國對東非地區水泥出口主要經(jīng)過(guò)肯尼亞的蒙巴薩港和坦桑尼亞的達累斯薩拉姆兩個(gè)港口中轉。20xx年，經(jīng)蒙巴薩港轉出口的水泥達27萬(wàn)噸，經(jīng)達累斯薩拉姆0轉出口的水泥為39萬(wàn)噸，共計66萬(wàn)噸，占地區總需求的10%左右。
�。ㄈ┐笮退嗌a(chǎn)企業(yè)情況
肯尼亞是東非地區水泥生產(chǎn)企業(yè)分布最為集中的國家。班博瑞水泥公司（bamburi cement）為東非目前最大水泥企業(yè)，產(chǎn)能220萬(wàn)噸/年，20xx年銷(xiāo)售額280億肯先令（約3.5億美元），占肯尼亞市場(chǎng)份額的49%，在東非其他國家設有分支機構。國家水泥公司（national cement）計劃于20xx年底將產(chǎn)能擴大至250萬(wàn)噸/年，屆時(shí)將取代班博瑞水泥公司成為東非地區最大水泥企業(yè)關(guān)于水泥市場(chǎng)的調研報告關(guān)于水泥市場(chǎng)的調研報告。
總部位于法國的拉法基建材集團（lafarge group）在東非地區水泥行業(yè)中具有舉足輕重的地位，直接或間接持有肯尼亞三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股58.6%，在東非波特蘭水泥公司（east africa portland cement）中持股41.7%；在阿思河礦業(yè)公司（athi river mining）中持股14.1%。
二、東非水泥市場(chǎng)潛力巨大
�。ㄒ唬〇|非地區的基礎設施建設將繼續推動(dòng)水泥消費需求強勁增長(cháng)。
1、東非地區的住房市場(chǎng)發(fā)展前景看好。隨著(zhù)可支配收入增加和信貸環(huán)境改善，越來(lái)越多的東非居民會(huì )追求更好的住房，住房建設將加速發(fā)展。
2、東非地區落后的公共基礎設施將逐步改善。公共基礎設施建設尤其是道路修建將是未來(lái)東非經(jīng)濟發(fā)展的基礎之一。以肯尼亞20xx/20xx財年財政預算為例，基礎設施建設為最大支出項目，占總支出比重達19.2%。
�。ǘ〇|非地區人均水泥消費量偏低，大有潛力可挖。與世界其他地區相比，東非地區人均水泥消費量偏低。即使是在地區水泥生產(chǎn)大國肯尼亞，20xx年人均水泥消費量也僅為57公斤/人，烏干達和坦桑尼亞的人均水泥消費量—0分別約為35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平為389公斤/人，非洲水泥大國埃及為420公斤/人�；炷凉沸藿椖枯^少是導致東非地區人均水泥消費偏低的主要原因之一。由于混凝土公路造價(jià)昂貴，比柏油公路造價(jià)高出40%—50%左右，使不少東非國家望而卻步。對水泥新用途的研發(fā)投入不足也限制了消費的發(fā)展。
�。ㄈ〇|非區域經(jīng)濟一體化進(jìn)程加快，市場(chǎng)空間不斷擴大。東非共同體一體化進(jìn)程加快，成員國之間關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘逐步減少和消除，極大改善了該地區的貿易投資環(huán)境，也為水泥企業(yè)投資東非提供了更加廣闊的市場(chǎng)空間。據統計，東共體成立1年來(lái)，吸收外國直接投資翻了兩番，由6.8億美元增至17億美元。
三、東非水泥市場(chǎng)面臨諸多挑戰
�。ㄒ唬┠茉垂⿷倘�
水泥生產(chǎn)需要消耗大量能源，尤其是電力，能源大約占東非地區水泥生產(chǎn)總成本的40%。但大部分東非國家電力基礎設施落后，供電無(wú)保障。今年以來(lái)，東非地區燃油價(jià)格上漲，旱情嚴重，影響了電力供應，肯尼亞等國不得不采取數月的限電措施，給本地制造企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難。一些大型水泥企業(yè)已經(jīng)嘗試采用部分替代能源，包括地熱、生物燃料、煤炭等。相對電力來(lái)說(shuō)，煤炭是當地較為便宜且豐富的能源，但是對環(huán)境的污染限制了其推廣使用。
�。ǘ┙煌ㄟ\輸設施落后
雖然東非地區大力推進(jìn)交通建設，但總體水平落后，內陸運輸成本較高，交通狀況較好的肯尼亞境內也僅有一條鐵路。地區間貨物貿易多經(jīng)公路運輸，由于公路運力有限、運費高昂，造成東非地區貨物流通慢、成本高。據肯工商聯(lián)合會(huì )統計，東非地區貨物價(jià)格中物流成本占40%以上。
�。ㄈ┤狈κ炀毤夹g(shù)工人
東非地區勞動(dòng)力低廉，但缺乏熟練技術(shù)工人，這也是困擾本地水泥企業(yè)的難題。
�。ㄋ模┉h(huán)境保護壓力
東非社會(huì )比較重視環(huán)境保護，對污染嚴重的水泥行業(yè)的快速發(fā)展，不少社會(huì )人士表示出擔憂(yōu)。
水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告4
一、東非地區水泥市場(chǎng)概況
�。ㄒ唬┊a(chǎn)需情況
東非地區水泥消費需求增長(cháng)迅速。據預測，20xx年至20xx年，如東非保持基礎設施投資增長(cháng)、經(jīng)濟快速發(fā)展，水泥需求年均增速將接近18.3%。東非地區最大經(jīng)濟體肯尼亞自20xx年起年均水泥消費需求增長(cháng)12.9%，20xx年水泥消費量達320萬(wàn)噸。
東非地區過(guò)去長(cháng)期水泥供不應求。20xx年該地區水泥需求已達到650萬(wàn)噸，但直到 20xx年水泥產(chǎn)量才實(shí)現661萬(wàn)噸。由于長(cháng)期產(chǎn)量不足，東非地區需大量自海外進(jìn)口水泥�？夏醽喪窃摰貐^唯一實(shí)現了水泥自產(chǎn)自足的國家，其他國家都不同程度依賴(lài)水泥進(jìn)口，尤其是內陸國家。20xx年，烏干達水泥消費的20%依賴(lài)進(jìn)口，盧旺達水泥消費的70%依賴(lài)進(jìn)口，布隆迪接近100%。
20xx年?yáng)|非地區水泥供不應求的局面有所改善。為滿(mǎn)足快速增長(cháng)的地區消費需求，搶占市場(chǎng)份額，東非水泥生產(chǎn)企業(yè)競相追加投資，擴大產(chǎn)能。根據東非水泥制造商協(xié)會(huì )的數據，水泥產(chǎn)能從20xx年的580萬(wàn)噸，擴大至20xx年的950萬(wàn)噸，20xx年擴至1150萬(wàn)噸。但產(chǎn)能利用率相對偏低，僅為70%右。預計20xx年地區水泥產(chǎn)將達到800萬(wàn)噸，與年度水泥需求790萬(wàn)噸大致相當。未來(lái)數年內該地區還有不少水泥新增產(chǎn)能投入使用，供不應求的局面將進(jìn)一步緩解。
肯尼亞是東非地區主要的水泥生產(chǎn)國，產(chǎn)能已經(jīng)出現過(guò)剩跡象。20xx年產(chǎn)量32萬(wàn)噸，國內消費267量萬(wàn)噸；20xx年產(chǎn)量371萬(wàn)噸，國內消費量310萬(wàn)噸�？夏醽喭瑫r(shí)也是地區主要水泥出口國，自08年起年水泥出口量均在60萬(wàn)噸以上�？夏醽喫嗔闶蹆r(jià)格相對鄰國較低廉，目前為120美元/噸，而東非內陸國家水泥零售高價(jià)達190-300美元/噸。較大的價(jià)格差及國內新增產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，將繼續推動(dòng)肯尼亞擴大對鄰國的水泥出口。坦桑尼亞是東非地區第二大水泥生產(chǎn)國，但需進(jìn)口部分水泥。
�。ǘ〇|共體水泥進(jìn)口情況
20xx年，根據東非共同體關(guān)稅同盟的規定，水泥被定位為敏感商品，進(jìn)口稅率55%，并約定逐年降低5%。但由于東共體內部水泥供不應求，為鼓勵進(jìn)口，在成員國烏干達、布隆迪和盧旺達的大力推動(dòng)下，自20xx年起，區域外水泥進(jìn)口稅率下調至25%。
區域外進(jìn)口水泥主要來(lái)自亞洲和中東，包括中國、印度、泰國和埃及等國。中國對東非地區水泥出口主要經(jīng)過(guò)肯尼亞的蒙巴薩港和坦桑尼亞的達累斯薩拉姆兩個(gè)港口中轉。20xx年，經(jīng)蒙巴薩港轉出口的水泥達27萬(wàn)噸，經(jīng)達累斯薩拉姆0轉出口的水泥為39萬(wàn)噸，共計66萬(wàn)噸，占地區總需求的10%左右。
�。ㄈ┐笮退嗌a(chǎn)企業(yè)情況
肯尼亞是東非地區水泥生產(chǎn)企業(yè)分布最為集中的國家。班博瑞水泥公司（bamburi cement）為東非目前最大水泥企業(yè)，產(chǎn)能220萬(wàn)噸/年，20xx年銷(xiāo)售額280億肯先令（約3.5億美元）,占肯尼亞市場(chǎng)份額的49%，在東非其他國家設有分支機構。國家水泥公司（national cement）計劃于20xx年底將產(chǎn)能擴大至250萬(wàn)噸/年，屆時(shí)將取代班博瑞水泥公司成為東非地區最大水泥企業(yè)關(guān)于水泥市場(chǎng)的調研報告關(guān)于水泥市場(chǎng)的調研報告。
總部位于法國的拉法基建材集團（lafarge group）在東非地區水泥行業(yè)中具有舉足輕重的地位，直接或間接持有肯尼亞三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股58.6%，在東非波特蘭水泥公司（east africa portland cement）中持股41.7%；在阿思河礦業(yè)公司（athi river mining）中持股14.1%。
二、東非水泥市場(chǎng)潛力巨大
�。ㄒ唬〇|非地區的基礎設施建設將繼續推動(dòng)水泥消費需求強勁增長(cháng)。
1、東非地區的住房市場(chǎng)發(fā)展前景看好。隨著(zhù)可支配收入增加和信貸環(huán)境改善，越來(lái)越多的東非居民會(huì )追求更好的住房，住房建設將加速發(fā)展。
2、東非地區落后的公共基礎設施將逐步改善。公共基礎設施建設尤其是道路修建將是未來(lái)東非經(jīng)濟發(fā)展的基礎之一。以肯尼亞20xx/20xx財年財政預算為例，基礎設施建設為最大支出項目，占總支出比重達19.2%。
�。ǘ〇|非地區人均水泥消費量偏低，大有潛力可挖。與世界其他地區相比，東非地區人均水泥消費量偏低。即使是在地區水泥生產(chǎn)大國肯尼亞，20xx年人均水泥消費量也僅為5公斤/人，烏干達和坦桑尼亞的人均水泥消費量-0分別約為35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平為89公斤/人，非洲水泥大國埃及為420公斤/人�；炷凉沸藿椖枯^少是導致東非地區人均水泥消費偏低的主要原因之一。由于混凝土公路造價(jià)昂貴，比柏油公路造價(jià)高出40%-50%左右，使不少東非國家望而卻步。對水泥新用途的研發(fā)投入不足也限制了消費的發(fā)展。
�。ㄈ〇|非區域經(jīng)濟一體化進(jìn)程加快，市場(chǎng)空間不斷擴大。東非共同體一體化進(jìn)程加快，成員國之間關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘逐步減少和消除，極大改善了該地區的貿易投資環(huán)境，也為水泥企業(yè)投資東非提供了更加廣闊的市場(chǎng)空間。據統計，東共體成立1年來(lái)，吸收外國直接投資翻了兩番，由6.8億美元增至17億美元。
三、東非水泥市場(chǎng)面臨諸多挑戰
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水泥生產(chǎn)需要消耗大量能源，尤其是電力，能源大約占東非地區水泥生產(chǎn)總成本的40%。但大部分東非國家電力基礎設施落后，供電無(wú)保障。今年以來(lái)，東非地區燃油價(jià)格上漲，旱情嚴重，影響了電力供應，肯尼亞等國不得不采取數月的限電措施，給本地制造企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難。一些大型水泥企已經(jīng)嘗試采用部分替代能源，包括地熱、生物燃料、煤炭等。相對電力來(lái)說(shuō)，煤炭是當地較為便宜且豐富的能源，但是對環(huán)境的污染限制了其推廣使用。
�。ǘ┙煌ㄟ\輸設施落后
雖然東非地區大力推進(jìn)交通建設，但總體水平落后，內陸運輸成本較高，交通狀況較好的肯尼亞境內也僅有一條鐵路。地區間貨物貿易多經(jīng)公路運輸，由于公路運力有限、運費高昂，造成東非地區貨物流通慢、成本高。據肯工商聯(lián)合會(huì )統計，東非地區貨物價(jià)格中物流成本占40%以上。
�。ㄈ┤狈κ炀毤夹g(shù)工人
東非地區勞動(dòng)力低廉，但缺乏熟練技術(shù)工人，這也是困擾本地水泥企業(yè)的難題。
�。ㄋ模┉h(huán)境保護壓力
東非社會(huì )比較重視環(huán)境保護，對污染嚴重的水泥行業(yè)的快速發(fā)展，不少社會(huì )人士表示出擔憂(yōu)。
水泥廠(chǎng)市場(chǎng)調研報告5
一、調研數據
�。ㄒ唬﹥�(yōu)勢
保持通過(guò)對現場(chǎng)的調研和對基層員工的交談，葛洲壩師門(mén)特種水泥有限公司的自身優(yōu)勢比較明顯，以下列舉幾個(gè)事例：
1、有節約成本的意識：
在對員工進(jìn)行問(wèn)卷調查和交談?wù){查中，部門(mén)員工反應：
現場(chǎng)存在長(cháng)明燈現象；原料品質(zhì)不穩定，影響生產(chǎn)質(zhì)量；部分管理流程復雜，造成時(shí)間的浪費；
2、現場(chǎng)衛生有初步管理：
通過(guò)對現場(chǎng)的自己調研觀(guān)察，現場(chǎng)的衛生室有一定管理的，在現場(chǎng)的部分區域可以看到衛生網(wǎng)格化管理責任牌；
3、安全顏色初步導入：
生產(chǎn)現場(chǎng)的護欄和連接軸轉動(dòng)部位采取了黃色警示。
4、風(fēng)險管理初步導入：
生產(chǎn)現場(chǎng)有部分職業(yè)危害告知牌、重大險源管理牌；
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1、設備維護不全面�，F場(chǎng)設備部分設備缺陷明顯，設備的維護周期、維護方法、維護記錄等在現場(chǎng)缺少公示，不方便設備的健康管理。
解決方法：TMP活動(dòng)管設備。
案例：
現場(chǎng)的部分設備上灰塵多，當調研老師問(wèn)道這些灰塵是否能徹底清理，現場(chǎng)的工作人員不眨眼地應道：設備上有灰塵很正常，發(fā)電企業(yè)現場(chǎng)都是這樣，沒(méi)有辦法避免。
老師點(diǎn)評：把本來(lái)的“不正�！碑敵闪恕罢！�，這說(shuō)明我們日常工作中標準要求不高，眼中沒(méi)有問(wèn)題。其實(shí)，看不到問(wèn)題是最大的問(wèn)題。隨著(zhù)“7S活動(dòng)”日后的不斷深入，其標準要求也越來(lái)越高。
2、隱患標注不全面。進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的入口區域，針對該區域涉及到的隱患、應對措施等未做明示。
解決方法：KYT活動(dòng)保安全。
案例：
現場(chǎng)的部分圍欄及轉動(dòng)部位的防護不周密，當調研老師問(wèn)道有沒(méi)有員工直接跳躍的，現場(chǎng)的工作人員回應道：應該有，圖方便，沒(méi)有辦法避免。
老師點(diǎn)評：隱患就是危險，既然已經(jīng)知道有跳躍的，為什么不改善？“7S”管理就是讓問(wèn)題暴露，然后改善解決。
3、風(fēng)險管理不全面。進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的入口區域，針對該區域的風(fēng)險點(diǎn)沒(méi)有明示，沒(méi)有風(fēng)險點(diǎn)分布圖，沒(méi)有對現場(chǎng)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行有效管理。
解決方法：KYT活動(dòng)保安全。
案例：
老師問(wèn)：“進(jìn)入這個(gè)設備間，你能在進(jìn)去之前先告訴我這個(gè)設備間存在哪些風(fēng)險嗎？”現場(chǎng)的工作人員回應道：這個(gè)我一時(shí)之間還真說(shuō)不出來(lái)。
老師點(diǎn)評：風(fēng)險就是危險，再好的記性也有記不住的時(shí)候，再謹慎的心態(tài)也有疏忽的時(shí)候，為什么不把這些問(wèn)題都目視化出來(lái)？
4、安全引導不全面。生產(chǎn)現場(chǎng)的安全通道、巡點(diǎn)檢通道沒(méi)有區分，重點(diǎn)部位標注不全不醒目，特種設備沒(méi)有做到有效管理。
解決方法：TMP活動(dòng)管設備、KYT活動(dòng)保安全。
5、流程工藝不全面。入口區域、生產(chǎn)現場(chǎng)、起點(diǎn)位置均沒(méi)有巡檢流程圖和點(diǎn)檢流程圖，沒(méi)有相應的標準，看不到相應的記錄，閉環(huán)管理不到位。
解決方法：設計點(diǎn)檢指導書(shū)、點(diǎn)檢腳印、點(diǎn)檢編號等有效輔助措施。
案例：
老師問(wèn)：“這是安全通道，那么咱們巡檢通道是怎么規劃的？”老師點(diǎn)評：從安全角度和管理角度，7S都要求把安全通道和巡檢通道進(jìn)行明確的標識。
6、目視標識不全面。區域名稱(chēng)牌，管道介質(zhì)流向、拼柜盤(pán)眉、設備銘牌等不全、不清晰、不醒目；開(kāi)關(guān)按鈕功能缺少標注等情況嚴重。解決方法：全面目視化推進(jìn)。
7、安全顏色不全面。生產(chǎn)現場(chǎng)的顏色區分不符合國家標準，管道顏色、管件顏色、設備顏色、標線(xiàn)顏色等比較混亂。
解決方法：全面目視化推進(jìn)。
8、部分職工思想偏保守。部分職工經(jīng)過(guò)溝通聊天，思想偏保守，認為廠(chǎng)里的每一項活動(dòng)都是額外的工作，是領(lǐng)導的要求，屬于高壓政策，推行的時(shí)候沒(méi)有統一標準。
解決方法：宣傳先行、標準統一、定期培訓、樹(shù)立標桿。
案例：
員工甲說(shuō)：我們對自己的廠(chǎng)很有感情，“7S活動(dòng)”中領(lǐng)導怎么布置我們就怎么干。
老師點(diǎn)評：領(lǐng)導怎么布置我們就怎么干，這話(huà)不錯。但要結合自己工作的實(shí)際情況，用創(chuàng )新的方式打造有自己差異化的“7S活動(dòng)”，切忌搞一刀切。
員工乙說(shuō)：前幾年我們沒(méi)有搞什么“7S活動(dòng)”，企業(yè)不是也在發(fā)展嗎？再說(shuō)了，工作這么忙，哪有時(shí)間搞。
老師點(diǎn)評：眼下推進(jìn)的“7S活動(dòng)”，并不是給員工增加了一項另外的活，而是原先就應該有的，只不過(guò)原來(lái)沒(méi)有給這個(gè)活取個(gè)名字叫“7S”而已。
�。ㄈ┱{研總結老師的觀(guān)點(diǎn)
1、“7S活動(dòng)”實(shí)施的本質(zhì)：
第一層面：取拿方便（節省時(shí)間、提高效率）；第二層面：規范好看（標準化、精細化）。
總之，“7S活動(dòng)”不搞花架子，怎么提高“收入”怎么來(lái)（節省時(shí)間、提高效率了就是增加收入了），怎么降低“成本”怎么來(lái)。
2、欲整理現場(chǎng)，要先整理觀(guān)念，“7S活動(dòng)”先解決價(jià)值觀(guān)的趨同問(wèn)題。
3、解決觀(guān)念的同時(shí)，還要配備相關(guān)推進(jìn)工具，其具體工具，后續海軒商學(xué)院培訓老師在整個(gè)項目推進(jìn)中會(huì )詳細講解。
4、廠(chǎng)內的管理人員的辦公現場(chǎng)“7S活動(dòng)”相對好“整理”，而生產(chǎn)現場(chǎng)的設備7S管理才是“整理”、“整頓”的重點(diǎn)與難點(diǎn)。
5、“7S”不是一朝一夕的運動(dòng)，可以說(shuō)是有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)的系統工程，因此，上下者同欲才能勝。
此次7S管理推行項目調研，更加清晰的了解了葛洲壩石門(mén)特種水泥有限公司的整個(gè)現狀與員工的思想狀態(tài)，那么，在后期的整個(gè)項目推進(jìn)中，海軒商學(xué)院將結合文明生產(chǎn)、班組建設、素質(zhì)提升、7S管理、文化宣導等方面融入推進(jìn)計劃，以培訓+現場(chǎng)輔導+7S標準建立的模式開(kāi)展工作。
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