2015中青旅調研報告
旅游行業(yè)是一個(gè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供不應求的行業(yè)，在O2O 的過(guò)程中，最受益的是資源景區、成功概率最大的是線(xiàn)下往線(xiàn)上走的企業(yè)，同時(shí)具備上述兩個(gè)因素的標的就是中青旅。
在線(xiàn)旅游企業(yè)虧損換市場(chǎng)占有率的戰略已經(jīng)被市場(chǎng)認可，攜程、途牛、去哪兒、藝龍季報年報發(fā)布之后漲幅都很大，外圍市場(chǎng)的漲幅，帶動(dòng)了A 股相應股票的估值的提高。中青旅內部新興業(yè)務(wù)(會(huì )展、百變自由行、目的地營(yíng)銷(xiāo)等)有非常多的亮點(diǎn)，有估值切換的機會(huì )。
遨游網(wǎng)與OTA 公司相比的優(yōu)勢：中青旅已經(jīng)完成品牌建設，現在遨游網(wǎng)可以直接享受中青旅的品牌效應，受益品牌背書(shū)帶來(lái)很高的轉換率。在線(xiàn)旅游的市場(chǎng)空間廣闊，攜程、途牛、遨游都在做平臺化，在這個(gè)過(guò)程中，市場(chǎng)份額一定會(huì )有變動(dòng)，但是中青旅之前就有中青旅聯(lián)盟，遨游網(wǎng)做平臺化這塊的增速一定是非�？斓�。
2015 年在線(xiàn)旅游的競爭會(huì )進(jìn)一步的`深化，價(jià)格戰不會(huì )停。競爭會(huì )轉向比較縱深的地方——運營(yíng)效率的提升+投資并購。
遨游網(wǎng)目前的客單價(jià)在14000 元/單，人均消費在6000-7000 元/人。其中出境游占營(yíng)業(yè)收入的70%，成立以來(lái)保持每年100%的速度增長(cháng)。關(guān)于遨游網(wǎng)GMV 將在年報中有所披露，敬請關(guān)注中青旅年報。
遨游網(wǎng)現有供應商50 家左右，我們預計2015 年增加到100-200 家，目前供應商以中青旅為主在70%左右，未來(lái)將下降到50%以下，將其他供應商提供的產(chǎn)品提高到50%以上。
APP 3.0 和移動(dòng)WEB 占營(yíng)業(yè)收入15%，PC 端占營(yíng)業(yè)收入85%，雖然PC 端的營(yíng)業(yè)收入每年增長(cháng)100%，但是移動(dòng)端帶來(lái)更快速的增長(cháng)。
未來(lái)將重點(diǎn)開(kāi)拓的一個(gè)項目——目的地服務(wù)，包括：一日游、導游、接送等服務(wù)，原因：一是，手機業(yè)務(wù)的應用場(chǎng)景;二是，自由行的需求;2015 年主要布局的目的地為上海、南京、廣州、成都。
私人訂制是一個(gè)需求非常旺盛的業(yè)務(wù)，沒(méi)有任何推廣，上線(xiàn)1 個(gè)月，營(yíng)業(yè)額達到千萬(wàn)。
遨游網(wǎng)會(huì )收購和遨游網(wǎng)相匹配的項目，對于想投資遨游網(wǎng)的，中青旅現在也是一個(gè)開(kāi)放的態(tài)度。
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