基金銷(xiāo)售的崗位職責

　　導語(yǔ)：基金銷(xiāo)售崗位職責是什么呢?下面就讓小編來(lái)為你科普一下吧!

　　一、基金銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責

　　1、機構客戶(hù)的開(kāi)拓、維護與服務(wù)工作，為機構客戶(hù)提供固收類(lèi)基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶(hù)完成交易;

　　2、撰寫(xiě)投資建議書(shū)、策略分析報告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等各類(lèi)型材料，為客戶(hù)提供持續的產(chǎn)品信息和研究報告;

　　3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類(lèi)研討會(huì )等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。

　　5、基金銷(xiāo)售主管崗位職責

　　1、銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度;

　　3、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷(xiāo)售運作，包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售總監設置銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰略、銷(xiāo)售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷(xiāo)售隊伍，完成銷(xiāo)售目標;

　　7、從銷(xiāo)售和客戶(hù)需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。

　　二、基金銷(xiāo)售崗位職責

　　1、根據公司的理財產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應的銷(xiāo)售計劃，并完成銷(xiāo)售目標;

　　2、負責開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議;

　　3、組織銷(xiāo)售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓，不斷提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類(lèi)相關(guān)活動(dòng)。

　　5、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護;達成基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);

　　6、制定工作計劃并快速推進(jìn);

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續服務(wù);

　　8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣;

　　9、收集并統計市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷(xiāo)售方案，明確銷(xiāo)售渠道和策略，整理目標客戶(hù)數據;

　　11、負責銀行、機構、第三方理財、個(gè)人大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護，實(shí)現基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì);

　　12、負責投資者與銷(xiāo)售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　13、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報相關(guān)領(lǐng)導;

　　14、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設等工作;

　　15、領(lǐng)導安排的其它工作。

【基金銷(xiāo)售的崗位職責】相關(guān)文章：

基金銷(xiāo)售的崗位職責是什么（精選10篇）09-28

經(jīng)典的基金銷(xiāo)售技巧08-28

基金銷(xiāo)售從業(yè)資格考試大綱:基金銷(xiāo)售的規范05-29

教你如何基金銷(xiāo)售09-08

關(guān)于基金的銷(xiāo)售方案06-21

基金銷(xiāo)售的渠道與區別10-02

基金銷(xiāo)售資格和基金從業(yè)資格的區別09-18

2016基金從業(yè)資格《基金銷(xiāo)售基礎》必看考點(diǎn)10-28

基金銷(xiāo)售人員從業(yè)考試09-25

基金銷(xiāo)售術(shù)話(huà)技巧10-06