2017年理財規劃師考試報考指南

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的理財規劃師考試報考指南，歡迎閱讀。

　　考試介紹

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。

　　理財規劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶(hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個(gè)層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專(zhuān)業(yè)理財人員通過(guò)明確客戶(hù)理財目標，分析客戶(hù)的生活、財務(wù)現狀，從而幫助客戶(hù)制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶(hù)提供理財規劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀(guān)察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書(shū)面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學(xué)習和繼續學(xué)習的能力。

　　基本文化程度：大專(zhuān)畢業(yè)。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司等機構業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)和理財專(zhuān)員;以及有一定財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識，有志從事理財規劃職業(yè)的人士，如注冊會(huì )計師、律師等。

　　職業(yè)等級

　　理財規劃師職業(yè)等級分類(lèi)

　　助理理財規劃師(國家職業(yè)資格三級);

　　理財規劃師(國家職業(yè)資格二級);

　　高級理財規劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　目前只開(kāi)考助理理財規劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統考。

　　認證機構

　　國家人力資源與社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統一編號，網(wǎng)上查詢(xún)(國家職業(yè)資格工作網(wǎng)http://www.nvq.net.cn)。

　　認證情況

　　為了適應市場(chǎng)需要，2003年初，勞動(dòng)和社會(huì )保障部借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗.并結合我國經(jīng)濟發(fā)展實(shí)際，頒布了《理財規劃師國家職業(yè)標準》，將理財規劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì )理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。專(zhuān)家委員會(huì )由著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔任名譽(yù)主任，中國人民大學(xué)副校長(cháng)陳雨露教授擔任主任，委員均為來(lái)自國內著(zhù)名高等院校和金融機構的杰出學(xué)者和專(zhuān)家。

　　理財規劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過(guò)三年的考試認證，不斷摸索、總結經(jīng)驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會(huì )相關(guān)各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專(zhuān)家、各大金融機構的領(lǐng)導和專(zhuān)家，聯(lián)合編寫(xiě)了統一的理財規劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來(lái)越規范化、科學(xué)化，完全客觀(guān)的題型特點(diǎn)也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國范圍鋪開(kāi)。

　　理財規劃師的學(xué)習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個(gè)方向�？梢哉f(shuō)，目前參加理財規劃師的學(xué)習和考試認證，正當其時(shí)。

　　考試科目

職業(yè)	等級	鑒定內容	題型	題量	答題方式	分值	權重
理 財 規 劃 師	3級	職業(yè)道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識				100	90%
		專(zhuān)業(yè)能力	選擇題	100		100	100%
	2級	職業(yè)道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識				100	90%
		專(zhuān)業(yè)能力	選擇題	100		100	100%
		綜合評審	案例分析選擇題	50		100	100%
	1級	職業(yè)道德	選擇題	125	題卡作答	25	10%
		理論知識				100	90%
		專(zhuān)業(yè)能力	案例或圖表分析等		紙筆作答	100	100%
		綜合評審	理財方案評估與專(zhuān)題論文		紙筆作答	100	100%

 

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